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財富管理講師課程
安城
《穿越周期 行穩致遠 ——烏卡時代的家庭
財富管理
實踐》
家庭
財富管理
第一講：宏觀視野篇——政策風標與市場藍海 1. 國家戰略與金融監管新圖景 l 深度解讀二十屆三中全會及2025年兩會會議精神，剖析養老金融、普惠金融、數字金融協同
安城
《好的營銷，從KYC開始》
財富傳承
資產保全
財富管理
KYC
的邏輯方法
一、高端人群財富需求與營銷難點 1.高端人群財富需求 財富安全與傳承、創造更多財富、子女教育、高品質生活 2.營銷保單的難點 客戶對保險的抵觸，與客戶經歷、思維及
安城
《高凈值家庭的資產困境及財富保全與傳承》
稅務合規
稅務籌劃
財富管理
一、高凈值家庭的稅務困境與應對 1. 稅收法規與案例分析 - 介紹中國稅收征管法和刑法中關于逃稅罪的規定。 - 通過具體案例（如某演員偷逃稅款案例）分析稅務違規的
夏卿
《增額終身壽險——
財富管理
的安全基石與靈活工具》
財富管理
壽險
保險
銀行
營銷
課程綱要： 一、增額終身壽險的核心價值與底層邏輯 1、資產配置的“壓艙石” (1) 長期復利增長：鎖定利率抵御通脹，實現資金長期增值。 (2) 風險隔離功能：婚姻
陳楊
《
財富管理
全產品鏈營銷》
財富管理
銀行
營銷
第一部分：資產類關鍵指標難點梳理 一、存款營銷及客群分析 1、喜存客群畫像 （1）銀發客群營銷 （2）代發客群的生活卡 （3）資產配置實現存款派生 （4）商貿客群
李飛
新經濟時代
財富管理
財務管理
課程主要內容 一、新經濟時代個人、家庭
財富管理
需求的變化 1) 不同人生階段、財富水平的
財富管理
需求差別 2) 富裕人群的
財富管理
需求 3) 高凈值人群的
財富管理
李飛
資管新規解讀
資管新規
銀行理財
信托
剛性兌付
財富管理
資管新規對于
財富管理
行業的影響是巨大的，在不發生金融系統性風險的方針下，金融機構的非標業務得到了很大的挑戰。 資管新規規定的是什么？
財富管理
的從業人員應該怎么應
許愿
許愿老師的《全球視角下高凈值客戶（私人）
財富管理
之稅務風險與籌劃之道》課程
私人財富稅務
高凈值客戶財富稅務
引子（含案例） 第一節 如何喚醒高凈值客戶沉“稅”中的私人財富。 一、高凈值客戶人群的財富與規模分析 二、高凈值.................方式分析 三、稅
鄭志東
家族
財富管理
與傳承
家族
財富管理
與傳承
019年6月11日上午十點，交大家傳班走進創合匯，邀請深圳國暉律師事務所鄭志東律師，圍繞《
財富管理
與傳承》的相關理論與實務經驗展開了精彩的分享。 相關詳情可瀏覽：
從團隊到個人：解鎖高效執行的底層邏輯
團隊建設
中層管理
溝通技巧
執行力
團隊管理
在競爭激烈的市場環境中，高效執行已成為組織突圍的核心能力。無論是團隊協作還是個人突破，背后都藏著可復制的底層邏輯，掌握這些邏輯，就能讓執行從 “被動應付” 轉向
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