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金融營銷實戰(zhàn)專家
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金融營銷實戰(zhàn)專家

廣東,深圳 30 ~ 40 歲
《資本市場與投資策略》 《存量客戶如何盤活》 《駐場營銷人員怎樣提升業(yè)績》 《投資顧問/理財經理日常行為管控》 《地推營銷需要了解的一些事》 《基金被套的應對策略》
¥5000 元/天
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簡介 查看>>
夏卿老師  金融營銷實戰(zhàn)專家

曾任某國有證券營業(yè)部總助
曾任某私募基金部門負責人
15年金融行業(yè)從業(yè)經驗


【講師資質】
10年金融領域營銷管理及轉型發(fā)展管理經驗
資深投資分析師
東北財經大學金融學學士
全國百佳財富管理顧問
世界500強大型券商內部培訓講師
參與多家大型企業(yè)股權融資項目
量化交易特約顧問
興業(yè)/浦發(fā)/農行/建行/工行/中行/民生銀行/郵儲銀行等多家銀行特邀講師及輔導專家
中國人保/中國人壽/瑞眾保險//新華人壽等多家保險公司特邀講師
【實戰(zhàn)經驗】
夏老師深耕券商+銀行雙領域實戰(zhàn)經驗,有豐富資本市場實操經驗,從一級市場到二級市場,從資產配置到投資分析,從員工管理到業(yè)績提升,具備了從理論到實戰(zhàn)沉淀歷練,在多年的一線工作中接觸了大量的投資客戶,憑借著專業(yè)、耐心、以客戶利益為重的理念,幫助客戶解決了投資難題,也贏得了客戶的好評與信任,在券商
課程 更多>>
[夏卿]《資產配置之基金篇---銀行中收端必不可少的工具》
一、資產配置基礎與基金的核心地位 (一)資產配置的意義 1、分散風險VS追求收益的平衡 2、長期復利效應與波動性管理 (二)基金在資產配置中的獨特價值 1、專業(yè)管理優(yōu)勢(投研團隊、分散化投資) 2、低門檻、投資范圍廣 3、流動性優(yōu)勢與交易便利性 二、基金分類與核心工具解析 (一)按投資標的分類 1、權益類基金(指數基金、行業(yè)主題基金、QDII) 2、固收類基金(債券基金、貨幣基金) 3、另類投資
2025-04-24
[夏卿]《增額終身壽險——財富管理的安全基石與靈活工具》
課程綱要: 一、增額終身壽險的核心價值與底層邏輯 1、資產配置的“壓艙石” (1) 長期復利增長:鎖定利率抵御通脹,實現(xiàn)資金長期增值。 (2) 風險隔離功能:婚姻財產分割規(guī)避、債務隔離與定向傳承。 2、市場趨勢與政策支持 (1) 低利率環(huán)境下的配置必要性:險資增配高股息資產邏輯與增額壽險負債端久期匹配。 (2) 監(jiān)管動態(tài):保險資金權益投資比例調整與產品設計合規(guī)性。 二、產品功能與核心條款深度解析
2025-04-24
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