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金融營銷實戰(zhàn)專家

銀行保險金融微信營銷市場營銷

安徽,合肥 30 ~ 40 歲

《客戶經(jīng)理崗位職責與協(xié)同營銷》《存量客戶產(chǎn)能維護與潛力開發(fā)》《財富管理全產(chǎn)品鏈營銷》《高凈值客戶開發(fā)經(jīng)營新思路》《開門紅營銷必勝寶典》

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陳楊老師金融營銷實戰(zhàn)專家10 年+零售銀行與財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗
歷經(jīng)某銀行核心零售、管理、私行崗位
現(xiàn)任某國有銀行財富中心高級經(jīng)理
總行財富管理內(nèi)訓講師
【講師資質(zhì)】
CFP 持證人、AFP 持證人
省五一勞動獎章暨巾幗標兵
某國有銀行理財經(jīng)理大賽全國冠軍
2019年福布斯中國優(yōu)選理財師全TOP60
2020年CFP中國金融理財師大賽全國優(yōu)秀理財師暨最佳人氣獎
2021年第三屆中國私人銀行精英賽優(yōu)勝獎
2022年CFP中國金融理財師大賽全國百佳理財師
【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
陳老師十余年來一直從事零售銀行金融理財及市場營銷，憑著優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)和專業(yè)能力，歷任分行、省行要職，累積了豐富的業(yè)務實戰(zhàn)經(jīng)驗，對財富管理具備多元角度的深刻理解。從基層開始做起，擁有金融銷售，客戶經(jīng)理團隊帶領(lǐng)、資產(chǎn)配置等多元化實戰(zhàn)操作經(jīng)驗，是不可多得的兼具實戰(zhàn)經(jīng)驗和理論功底的金融講師。
【課程體系】

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[陳楊]《開門紅營銷必勝寶典》: 第一部分：如何實現(xiàn)開門紅存款突破一、突出核心優(yōu)勢抓存款業(yè)務 1、存款利率下調(diào)的背后原因 2、居民存款定期化、長期化趨勢分析 3、息差（收入）與單一產(chǎn)品思考 4、同業(yè)產(chǎn)品線對比 5、思考：以財富管理對抗他行大額存單二、打造財富管理的蓄水池 1、理財、保險、基金、貴金屬的不同客群定位 2、同業(yè)產(chǎn)品線對比 3、產(chǎn)品與存款間雙向轉(zhuǎn)化路徑三、扎實推進價值客戶數(shù)增長 1、同業(yè)客戶結(jié)構(gòu)與近年來變化 2、; 2025-04-24

[陳楊]《高凈值客戶開發(fā)經(jīng)營新思路》: 第一部分：財富管理時代的客戶關(guān)系一、從藥房到醫(yī)院的“財富管理” 1、四個“非”打破以往認知 2、商業(yè)模式的本質(zhì)區(qū)別與核心能力需求二、專業(yè)價值+情感價值的“客戶管理” 1、客戶需求的變化 2、AUM與存款的關(guān)系 3、如何為客戶創(chuàng)造價值第二部分：財富管理目標客群開發(fā)經(jīng)營一、開拓，客戶開發(fā)與追蹤 1、發(fā)現(xiàn)潛在資源的方式（1）存量提升與競爭獲取（2）內(nèi)部推薦與中介推薦（3）外部增長與營銷推; 2025-04-24

[陳楊]《財富管理全產(chǎn)品鏈營銷》: 第一部分：資產(chǎn)類關(guān)鍵指標難點梳理一、存款營銷及客群分析 1、喜存客群畫像（1）銀發(fā)客群營銷（2）代發(fā)客群的生活卡（3）資產(chǎn)配置實現(xiàn)存款派生（4）商貿(mào)客群的存貸結(jié)算 2、客戶異議解答（1）客戶說沒錢（2）客戶最多放50萬（3）客戶嫌利率低二、理財營銷及風險適配 1、剖析理財產(chǎn)品的盈利邏輯（1）從票息看攤余成本法（2）從資本利得看負反饋 2、探尋理財可能會虧卻還要賣的原因？（; 2025-04-24

[陳楊]《客戶經(jīng)理崗位職責與協(xié)同營銷》: 課程大綱：第一部分：理清客戶經(jīng)理定位一、客戶經(jīng)理角色認知 1、客戶經(jīng)理的崗位價值（1）銀行管戶邊界與市場競爭（2）環(huán)環(huán)相扣經(jīng)營策略的制定 2、客戶經(jīng)理的崗位職責（1）職業(yè)生涯規(guī)劃及核心能力（2）客戶經(jīng)理每日工作流程參考：某銀行客戶經(jīng)理每日SOP流程圖二、廳堂營銷價值塑造 1、觸點營銷工具設(shè)計（1）營銷心理學運用（2）產(chǎn)品對比與活動促銷 2、客戶需求識別（1）客戶信息識別（; 2025-04-24

[陳楊]《資產(chǎn)配置標準工作法》: 課程對象：網(wǎng)點負責人、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理等課程大綱：第一部分：資產(chǎn)配置理論導入一、財富管理時代——資產(chǎn)配置是利器 1、財富聚集效應 2、客戶實際需求 3、當前市場現(xiàn)狀 4、行業(yè)普遍做法二、資產(chǎn)配置的理解誤區(qū) 1、債市一跌客戶持倉全負的尷尬 2、各家銀行客戶產(chǎn)品高集中度分析與現(xiàn)實案例 3、理財經(jīng)理全流程營銷的四大痛點三、資產(chǎn)配置的正確理解 1、金融產(chǎn)品三性特征與基礎(chǔ)資產(chǎn)規(guī)律 2; 2025-04-23

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熱門領(lǐng)域講師: 互聯(lián)網(wǎng)營銷互聯(lián)網(wǎng) 新媒體運營短視頻電子商務社群營銷抖音快手新零售網(wǎng)絡(luò)推廣領(lǐng)導力管理技能中高層管理中層管理團隊建設(shè) 團隊管理高績效團隊創(chuàng)新管理溝通技巧執(zhí)行力阿米巴 MTP 銷售技巧品牌營銷銷售大客戶營銷經(jīng)銷商管理銷講門店管理商務談判經(jīng)濟形勢宏觀經(jīng)濟商業(yè)模式私董會轉(zhuǎn)型升級股權(quán)激勵納稅籌劃非財管理培訓師培訓 TTT 公眾演說招聘面試人力資源非人管理服裝行業(yè) 績效管理商務禮儀形象禮儀職業(yè)素養(yǎng) 新員工培訓班組長管理生產(chǎn)管理精益生產(chǎn) 采購管理易經(jīng)風水供應鏈管理國學國學文化國學管理國學經(jīng)典易經(jīng) 易經(jīng)與管理易經(jīng)智慧家居風水國際貿(mào)易

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