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    許愿:許愿老師的《全球視角下高凈值客戶(私人)財富管理之稅務風險與籌劃之道》課程
    2020-03-08 2623
    對象
    企業主、高凈值人士、銀行理財經理、保險客戶經理、基金經理
    目的
    政務信息系統整合共享,金稅三期 ,一人一稅號,避稅難度猛增!如何導入合理化操作?如何導入合理化操作?如何有效進行財稅風險防范,實現企業經營費用優化?如何處理實務?如何進行稅務籌劃?如何規避新個稅法的風險?另外CRS全面實施,外籍人士個人所得稅納稅復雜,很容易出現納稅義務判斷與納稅金額計算錯誤等情形。一旦違反中國法律政策或外籍人士所屬國稅收政策,或不熟悉兩國間稅收協定,可能會給外籍高管帶來不可估量的損失。課程著眼于高凈值客戶稅收籌劃培訓,有針對性的進行知識講授和提煉,完成對高凈值客戶稅收籌劃和金融工作結合,幫助學員正確認知高凈值客戶財富管理需求,把握挖掘需求的技巧,掌握客戶稅收需求分析法,能夠有效運用在高凈值客戶的服務過程,強化并夯實學員對稅收籌劃的流程,建立規范的高凈值客戶服務流程。
    內容

    引子(含案例)

    第一節 如何喚醒高凈值客戶“稅”中的私人財富。

    、高凈值客戶人群的財富規模分析

    、高凈值.................方式分析

    、稅收直接銳減財富價值如何被喚醒 

    第二 私人相關稅務策劃方法與稅務籌劃策略

    、私人相關............擔對比分析

    私人財富管理中的主要稅務風險有哪些

    、私人財..........策略

    第三 私人財富管理中涉及稅收與政策分析

    、境內與境外個人所得稅政策分析

    1、個人所.....的影響

    2、個人所得稅征收范圍

    3、個人所......負

    4、個人所.......政策

    5、個人........的影響

    二、境內與境物業相關收與政策分析

    1、境外物業稅的政策分析

    2、我國...........)的趨勢分析

    3、物業.........響

    、境內與境遺產稅政策分析

    1、境外遺產稅的政策分析

    2、我............分析

    3、遺產稅對財富傳承的影響分析

    四、境內與.........收與政策分析

    第四 私人財富管理中的節稅策略與案例分析

    、不同身份的財富擁有者不一樣的節稅效果

    、公司個人財.............的節稅效果

    、納稅地...........巧

    、房產投資過程中的節稅談判技巧

    、購買...........略技巧

    、企業年金在財富管理中的節稅技巧

    、社會保險.........節稅技巧

    、商業保險在財富管理中的節稅技巧

    、股權激勵在財富管理中的節稅技巧

    、收藏............節稅技巧

    十一、股票投資中的節稅技巧

    十二、.............稅技巧

    十三、外匯投資中的節稅技巧

    十四、財富傳承...........節稅技巧分析

    十五、贈予財產的節稅奧秘

    十六...............策略 

    第五 私人財富管理中的境外稅收與案例分析 

    、對投資者的境外遺產稅安排建議

    、不動產........稅安排建議

    、全球“避稅天堂”地區政策分析及投資稅收安排建議

    六節 CRS政策解析及高凈值人士應對

    一、CRS:金融賬戶涉稅信息交互平臺

    1金融機構與金融賬戶范圍

    2、非居民.................

    ......................

    4、賬戶加總余額與應對

    5、高凈值賬戶的信息交換與稅收調查程序

    6、需要特別關注CRS信息交換的主要人群

    二、CRS全球征稅下,高凈值人士的應對策略

    1、第三方獨立金融平臺

    2、投............應對

    3、家..................室

    4、離岸移民與法定居住地址

    5高凈值..........情況下的移民前期規劃

    6、第三方金融托管機構

    7、離岸...........業務

    8、離岸金融業務之多層架構

    9CRS?全球征稅下財產隱身與合理避稅方法

    總結:


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