課程主要內容

一、新經濟時代個人、家庭財富管理需求的變化

1)    不同人生階段、財富水平的財富管理需求差別

2)    富裕人群的財富管理需求

3)    高凈值人群的財富管理需求

4)    疫情背景下的個人、家庭財富管理需求的變化

二、新經濟時代合格財富管理顧問要具備什么能力

1)    合格學習顧問

2)    合格產品經理

3)    合格資產配置專家

4)    合格的事務管理專家

5)    合格的投資顧問

三、傳統(tǒng)壽險公司進軍財富管理行業(yè)的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)

1)    優(yōu)勢-客戶觸達

2)    優(yōu)勢-資管能力

3)    優(yōu)勢-生態(tài)圈布局

4)    優(yōu)勢-長期價值導向的財務規(guī)劃展業(yè)模式

5)    挑戰(zhàn)-高質量人才招聘與留存

6)    挑戰(zhàn)-團隊激勵與管理體系

四、保險在個人、家庭財富管理中的地位（可選內容）