第一部分 年度經營計劃與績效考核常見問題

引例

ü 年度經營計劃與績效考核基礎知識

1. 公司戰略規劃、年度經營計劃與預算、績效考核的關系；

2. 中國企業為什么更加需要三者的聯動？

3. 年度經營計劃與績效考核介紹：

1) 中長期戰略規劃：《戰略地圖》+《平衡計分卡》+《戰略行動計劃表》；

2) 年度經營計劃與預算：《年度經營目標卡》

3) 組織與員工績效評價：《績效考核表》

4) 戰略績效管理流程制度：《公司戰略、經營計劃與預算、考核流程制度》

ü 年度經營計劃與績效考核設計五步法簡介

   第一步 年度經營計劃與考核前期準備（每年6月30日前）；

   第二步 中長期戰略規劃滾動修訂（每年7、8、9月）

第三步 年度經營目標與計劃編制（每年10月-12月15日前）

第四步 組織與員工層面考核指標設計（每年12月15日前）

第四步 戰略績效管理流程制度修訂（每年12月15日前）

分組練習：開展公司的SWOT分析

第二部分 中長期戰略規劃滾動修訂（5年甚至更長時間的中長期滾動規劃）

ü 公司戰略認識的誤區

ü 戰略基礎知識：公司多層次的戰略規劃

ü 如何運用戰略地圖來簡化公司中長期戰略規劃? 

1. 戰略地圖系統：《戰略地圖》+《平衡計分卡》+《戰略行動計劃表》 

2. 公司多層次的戰略地圖：公司、分子公司、職能部門戰略地圖

3. 戰略地圖繪制技巧： 

1）PESTEL 、波特五力、價值鏈分析、SWOT、BCG、 GE矩陣分析與戰略地圖關系 

2）公司與分子公司、職能戰略地圖主題內容差異分析 

ü 將戰略地圖融入《十二五戰略規劃》 的修訂

案例分析：中航工業、EFD（中國）、華電集團、潞安集團、EFD中國公司、國藥控股、美國陸軍總部等

分組練習：開展公司戰略圖、卡、表的開發

第三部分  編制年度經營目標與計劃，鏈接財務預算（年、季、月經營目標與計劃）

ü 公司層面年度經營目標與計劃編制

1. 公司中長期戰略目標與計劃分解

1.1認識KPI？什么是GS？

1.2如何將戰略目標與戰略關鍵舉措轉化為KPI與GS？

2. 討論年度經營目標與重點工作計劃

3. 編寫《年度經營目標卡》（分解到月年度經營目標與計劃）

根據年度財務預算，調整《年度經營目標卡》

分組練習：編制公司級《年度經營目標卡》

部門層面經營目標與計劃編制

1. 公司年度經營目標與計劃分解

公司經營目標分解工具——價值樹模型、目標分解矩陣

2. 討論部門年度經營目標與重點工作計劃

部門年度經營目標與重點工作計劃來源

1）公司年度經營目標與計劃分解

2）部門責任參考推動重點工作

3）部門橫向協同需求分析

3. 編寫部門《年度經營目標卡》（分解到月年度經營目標與計劃）

分組練習：開展分子公司《年度經營目標卡》的開發

分組練習：開展部門《年度經營目標卡》的開發

第三部分  績效考核指標設計

互動：組織績效與員工績效考核的差異

ü 分解年度經營目標與計劃，提取考核指標

注：考核指標提取技巧：流程五因素分析法

ü 《績效考核表》設計操作步驟

（以某崗位員工為例）

1)  部門指標庫價值樹分解

2) 部門職責推導指標

3) 匯總指標與實操性檢查

4) 填寫《指標解釋表》（指標庫）

5) 設計指標權重，指標賦值，填寫《績效考核表》

穿插組織與員工個體考核指標設計操作案例講解

分組練習：模擬公司某部門的員工《績效考核表》

第四部分 公司戰略規劃、年度經營計劃、組織績效管理流程制度

1、 整體流程介紹；

1）年度戰略規劃、監督、評估與修訂流程

2）年度經營計劃、績效管理循環流程

2、需要建立什么樣組織保障機制，確保戰略績效管理實施？

3、如何在前期手工操作模式下規范數據處理傳遞的流程？

4、如何有效跟蹤戰略規劃、年度經營計劃、績效考核，執行戰略績效指導與反饋？

1）平衡計分卡報告系統（KPI、計劃追蹤；綠、黃、紅、白燈儀表盤）；2）經營計劃回顧會議（會議目的、準備流程、召開流程）；3）部門績效回顧會議（會議目的、準備流程、召開流程）；4）戰略績效述職報告（格式與述職要求）

5、如何防止戰略KPI與行動計劃等指標中的“數據造假”？

6、如何開展一對一的組織與員工個體績效面談？

7、如何進行戰略績效考核計分并與薪酬激勵手段掛鉤？

8、如何處理戰略績效管理中考核申訴？

9、為確保戰略績效管理正常運作，要建立何種組織紀律保障？

咨詢案例介紹：戰略與績效管理運作體系設計案例

第五部分 戰略績效管理體系設計第六步——運行切換與實施

1.運行切換實施的兩大階段

試運行與正式運行

2.運行切換實施注意的幾大問題

為什么有些組織沒能從戰略績效管理項目中得到預期效果？