《綜合案例分析及理財建議書制作》 □ 課程背景 隨著老百姓收入的增長，全金融理財需求日益突出，這就促使金融從業人員需要率先走出“只懂一門”的窘境，拓寬知識視野，放眼全局。站在客戶的角度，以理財服務作為
《宏觀經濟形勢分析》 □ 課程背景 自從我國加入WTO已有十余年，中國經濟與全球經濟一體化的趨勢越發明顯，定期發布的宏觀經濟數據以然成為老百姓茶余飯后的話題。關注宏觀經濟不僅與客戶有更多的共同話題，更
《客戶家庭財稅籌劃管理》 □ 課程背景 美國福布斯雜志推出“稅負痛苦指數”榜單顯示，中國內地的“稅負痛苦指數”位居全球第二，進行合理合法的稅收籌劃迫在眉睫。我國在個人所得稅、企業所得稅、增值稅、營業稅
《客戶家庭退休養老管理》 □ 課程背景 養老是我們每一個人不可避免的人生大事，也是最難解決的。“養兒防老”的觀念極有可能在我們這一代人身上中斷掉，我們即有可能成為中國“奉養父母的最后一代，被子女拋棄的
《客戶家庭子女教育管理》 □ 課程背景 子女是我們的希望和未來，如何教育子女是門學問，也是客戶最愿意了解和傾聽的。比如李嘉誠先生的精神傳承、錢氏家族的家訓傳承、洛克菲勒家族的財富傳承等等，教育好才能傳
《客戶家庭消費支出管理》 —購房、購車、大額信貸 □ 課程背景 消費支出是人們提高生活品質的手段之一，但是不合理的消費會導致客戶“白花錢”，幫助客戶進行消費支出管理，讓客戶的每一分錢都發揮它的效用，節
□ 課程背景 “現金”是人們生活中必不可少的金融工具之一，主要緣于收入與支出的非同步性和意外事件發生與支出的非確定性，決定客戶家庭需要進行流動性管理，簡單來說就是預留部分資產以存款等形式存在，以備隨時
□ 課程背景 隨著老百姓收入的增長，全金融理財需求日益突出，這就促使金融從業人員需要率先走出“只懂一門”的窘境，拓寬知識視野，放眼全局。站在客戶的角度，以理財服務作為切入點，切實為客戶解決理財生活中所
□ 課程背景 我國經濟經歷了三十年的大發展，在過去的三十年中勞動力、高儲蓄、先進技術引進與龐大的市場，是推動我國經濟快速發展的巨大優勢，時至今日，這些優勢正在淡化甚至消失。從此次領導人的會議報告中，我
本課程通過講解理財計算基礎知識，介紹理財計算器的使用方法，達到熟練使用財務計算器，計算各種類型理財產品的實際年化收益率，包括銀行理財產品，投資型保險產品，股票，債券等等。明明白白銷售，實實在在獲益。
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