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《客戶家庭子女教育管理》 □ 課程背景 子女是我們的希望和未來，如何教育子女是門學問，也是客戶最愿意了解和傾聽的。比如李嘉誠先生的精神傳承、錢氏家族的家訓傳承、洛克菲勒家族的財富傳承等等，教育好才能傳承好，傳承好才能打破“富不過三代”的魔咒。 □ 課程形式 案例分享、講師解析、互動討論、小班傳授、針對性強 □ 課程長度 半天（3小時） □ 課程對象 銀行、保險、證券、第三方理財等金融機構個人客戶經理、理財經理、個人理財顧問 □ 課程收益 掌握我國子女教育的大環境 掌握客戶家庭子女教育需求分析的方法 掌握良好教育的重要性，但如何跑過學費上漲率，需利用“三剛”特性 了解未來學歷與能力的發展趨勢，為子女的未來鋪平道路 掌握子女教育管理流程，為客戶選擇子女教育管理工具 掌握出國留學的最新政策，以最小的成本實現客戶子女留學夢想 掌握子女教育管理的主要工具的優缺點，實現完美匹配 □ 課程內容 一、中國不同社會階層家庭生活最大的困難：子女教育 二、客戶家庭子女教育需求分析 1、良好的教育對人生的重大意義 2、教育費用逐年增長：增長率遠遠超過物價上漲 3、高等教育金的特性：“三剛”特性 三、國內高等教育體系 1、教育程度與收入的關系 2、我國高等教育升學率為什么連年上升 3、未來子女就業是學歷重要，還是能力重要 四、子女教育管理流程 1、了解客戶家庭成員結構及財務狀況 2、確定客戶對子女的教育期望 3、估算子女教育費用 4、選擇子女教育管理工具 五、客戶子女教育資金的來源 1、教育貸款、獎學金等主要來源 2、留學貸款及出國留學政策對比 六、子女教育管理的原則：十六字箴言 七、子女教育管理的主要工具對比 1、教育儲蓄的優缺點分析 2、教育保險的優勢分析 3、基金定投的優缺點分析 4、其他教育管理工具：債券、股票、子女教育信托等 八、不同家庭子女教育管理案例分析 □ 課程特色 落地性——課程內容一聽就懂，一懂就會，一會就用，一用就靈。無須二次轉化，拿來即用。 針對性——為理財經理量身定制，課程內容100%貼合理財經理的工作實際。 實用性——培訓突出實用效果，結合典型工作情景，聚焦理財經理在客戶面談中遭遇的各種疑難和困惑，給出解決要點和話術，學習之后，學員不需要轉化并能直接應用到工作中。 生動性——采用講授、研討、案例分析等多種互動交流的培訓形式，突出課堂生動性。