第二章 香港上市公司資本運作（發(fā)債&增發(fā)股票）實務(wù)

一、香港證券發(fā)行的監(jiān)管與架構(gòu)

1、總體監(jiān)管架構(gòu)分為三個層次

2、雙重存檔制

3、港交所相關(guān)部門的職能與構(gòu)成

三、港交所上市公司的資本運作手段

1、港交所上市公司再融資制度

2、香港其他股權(quán)類證券的公開發(fā)行制度

3、香港上市公司資本運作手法與技巧

（增發(fā)和配股、可轉(zhuǎn)換債券、回購）

第二節(jié) 香港發(fā)債市場狀況解析與實務(wù)操作

前言：跨境（香港）資金（資本）的國家管控解析

一、發(fā)行人民幣債券市場與最新狀況

1、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

2、發(fā)債主體結(jié)構(gòu)

3、發(fā)行期限

二、境內(nèi)主體赴港發(fā)行美元債市場與最新狀況

1、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

2、發(fā)債主體結(jié)構(gòu)

3、發(fā)行期限

三、2015年以來主要政策法規(guī)與梳理暨解析

四、業(yè)務(wù)拓展

1、重點目標客戶

2、業(yè)務(wù)合作模式

五、發(fā)行條件及發(fā)行流程

1、發(fā)行條件

2、發(fā)行流程與步驟

3、關(guān)于評級事項：

六、發(fā)行的交易架構(gòu)

七、發(fā)行中介及相關(guān)費用情況

綜合案例：碧桂園發(fā)行企業(yè)債券及中期票據(jù)等

第四節(jié) 香港上公司增發(fā)&配股等實務(wù)操作與業(yè)務(wù)探討

一、配售（向由發(fā)行人或中介機構(gòu)挑選的人士發(fā)售證券）；

二、先舊后新配售（獨立第三方配售及同等數(shù)量新股）

三、供股（向現(xiàn)有股東作出供股要約或未繳股款之供股股份）

四、公開發(fā)售（現(xiàn)有股東作出要約或無未繳股款）。

香港上市公司季報半年報年報如何報出時間節(jié)點等，估值市值如何換算；

第三章 香港上市公司定期財務(wù)資料披露與規(guī)則

一、年度業(yè)績：刊發(fā)公告與財務(wù)報告的期限

二、半年度業(yè)績：刊發(fā)公告與財務(wù)報告的期限

三、季度業(yè)績：刊發(fā)公告與財務(wù)報告的期限

第四章? 上市公司估值方法解析與市值管理