【課程收益】：

我的企業想上市，但不知道是否具備上市條件？ 企業也不知道去哪里上市？什么時候上市合適？ 我旗下有眾多公司，也不知道用哪家公司、什么資產、什么業務去上市？ 對企業上市的條件是什么也不甚了解？更不知企業上市要經過哪些流程? 企業上市證監會審核的重點是什么？ 我們企業如何設計上市的方案？ 企業如何進行“零稅負”的上市重組？ 企業上市前如何引進風險投資？ 企業上市過程一般會碰見哪些問題？這些問題應如何整改?一大堆的問題，無法解決…….

 許愿老師的《企業IPO上市流程解析與實務操作》課程，讓你全面知曉企業上市的條件及6大步驟，掌握IPO前期企業股份制改制中的要點，熟悉招股說明說的撰寫、提交與審核，全面掌握證監會發審委的十大審核重點 ，全面梳理上市診斷的方法，全面掌握如何設計上市方案 ，全面掌握如何進行“零稅負”上市重組，全面掌握上市前如何引進風險投資，明確成功路演的原則

【培訓對象】：

公司的股東、董事長、總裁、董秘、財務總監等

【培訓時間】：

2天（上午9：00-12：00，下午1：30-5：00 ）

【主講老師】：

許愿老師（手機13826442727 微信mayun18888）

【課程大綱】：

引子（國內上市案例）

第一節  企業IPO上市要點與解析

一、企業IPO上市有哪些利........

二、企業IPO上市的地點如...

三、企業IPO上市方式有哪.......

四、企業IPO上市聘用中介機構..........

五、企業聘用的中..責有哪些

案例：國內上市企業與境外上市企業

第二節  企業IPO上市應具備條件與要點解析

一、主板上市的條件..解析

二、創業板上市的條...要點解析

案例：某主板上市企業與某創業板上市企業

第三節  企業IPO上市的流程與節點解析

一、企業進行股份制...點與解析

1、企業盡職調查與....解析

2、企業要進行哪些規范與整改

3、企業如何引進.......戰..投資者

4、企業如何確........改....的方案

5、外部中介機構.......計與評估

6、企業進行股份...與要點解析

二、券商對企業進行輔導與要點解析

1、完善企業的..........制度

2、健全企業的內......結構

3、完成證監會所要求的輔導與驗收

二、進行資料的申報

1、完成哪些所需的審計與報告

2、律師所出具法..........與要點解析

3、取得相應或其他出.......相關文件

4、券商及其他機構.........申報材料

5、首先通過券..........商.與修正

6、材料上報證監會等待審核過會

三、證監會審核與...........點解析

1、企業預先要做哪些披露

2、證監會的疑問與如何回復反饋

3、企業與券商如何修改材料

4、通過證監會的審核與審查

5、取得證監會的核準發行文件

四、企業發行股.....上市

1、報送會后有哪些事項需要處理

2、如何進行投資........點事項

3、企業券商如何........發行價格

4、如何組織承....銷.發行

5、舉行上市儀式與應注意哪些事項

五、券商對企業如何進行持續督導

1、企業內部控制制度的規范與秩序

2、關聯交易交易的認定與避免

3、企業信息如何進行披露

4、企業募集資金的規范與使用報告

案例：某企業的上市過程啟發

討論：擬上市企業會存在......大問題？如何進行及應在哪階段解決？

第四節  證監會審核的重...要點解析

一、近一年主板與中小........板.被...的企業原因與分析

二、近一年創業板.......的.企..原因與分析

三、證監會十大.....核重..要點解析

1、企業的主體............合

2、擬上市的企業是.....具.獨立..性

3、企業內部治理機構是否能規范運作

4、企業財務與會計是否符合上市準則要求

5、企業內部控制是否能有效進行

6、企業是否具有.......利能力

7、企業是否具有.......競..優勢

8、企業募集的資金..........投.向是..符合規定

9、企業信息是否能夠........時披露

10、企業知識產權等是否存在及其是否有爭議

討論：企業募集資金投...考慮哪些因素？

第五節 企業IPO上市前的診斷與要點修正

一、什么是企業上市前的診斷

二、企業上市前的診斷的目的是什么

三、企業上市前的診斷方法有哪些

四、企業上市診斷資料如何進行準備

五、企業上市診斷報告如何出具與要點掌握

討論：對照上述條件，我公司（企業）可以上市嗎？

第六節  企業IPO上市的方案與如何進行設計

一、企業IPO上市方案設計準備與要點解析

1、企業IPO上市的診.........哪些內容

2、同行上市公司的.......對比及如何修正

二、企業IPO上市的....要內容有哪些

1、確定擬上市企業的業務范圍

2、確定IPO上市的企業主體是哪個

3、如何確定IPO上市的地點

4、如何確定企........報期

5、如何確定.......報..的財務指標

6、如何確...........業.改.與執行

8、如何確定企業上市的工作進度

案例：某企業的上市方案分享

第七節  企業IPO上市如何進行重組

一、企業IPO上市重組的目的

二、企業IP...........解決哪些問題

三、企業IPO........市重組有..些流程及要點

1、企如何業選.........設..主體

2、企業如何.............IP.業.的業務范圍

3、企業如何劃定資產的.圍

4、企業如何確定........案與要點問題

5、企業如何實施重組方案與方案要點

四、企業IPO上市的重組方式有哪些

1、企業的法律形式如何改變

2、企業的股權如何進行收購

3、企業的資產如何進行收購

4、企業的債務如何進行重組

5、企業之間如何進行合并

6、企業如何進行分立

五、企業重組方案“零稅負”的設計

1、企業重組 “..........涵義與要點

2、企業重組.....要點修改

3、實現企業“零稅負”的重組方法

4、企業“零稅負”重...........計有哪三步

六、企業重組“零稅............何進行實施

案例：某企業“零稅負”上市重組方案分享

討論：如何搭建你的公司（企業）上市主體？

第八節  企業IPO上市前如何引進風險投資

一、企業引進風險投資要做哪些準備工作

1、聘請相關的中介機構

2、律師進行法務的梳理

3、會計師進行財務的梳理

4、企業進行盈利的預測與編制要點

5、企業的融資方案與編制要點

6、企業商業計劃書的編制與要點

7、企業期權池的設計要點與解析

8、如何對企....估值

二、企業引進風險投資基本流程有哪些

1、企業與PE/V...........如..初步接觸

2、PE/VC對企業的.實地...應注意哪些問題

3、雙方投資意向..要點有哪些

4、企業如何配.職調查

5、雙方進行融資談判與要點協商

6、雙方簽訂協議

7、投資方的資金到位與管理

三、企業如何進行估值與要點解析

1、企業估值的重置成本法與要點解析

2、企業的市價估值法與要點解析

3、企業的收益估值法與要點解析

4、企業的清算估值法與要點解析

四、融資協議中的投資條款清單要點解析

1、投資條款清單中的進入條款要點解析

2、投資條款清單中的公司治理條款要點解析

3、投資條款清......出條款要點解析

案例：某企業IPO的估值

案例：某企業之...美對賭

案例：某企業.黯.出局

案例：某中院確認PE對賭之回購條款有效

討論：某股份N倍溢價收購

第九節 企業IPO上市關鍵的問題及解決方法

一、企業上市中的主體資格問題及解決方法

1、主體資格的瑕......哪些

2、主體資格問題如何進行解決

3、解決的案例分析

二、企業上市存在......問題及解決方法

1、企業獨立.瑕.疵有哪些類別

2、主要瑕疵類別的解決之道

3、解決的案例分析

三、企業上市會遇到的規范運作問題及解決方法

1、企業運作有哪些主要瑕疵

2、上市主要瑕疵的解決之道

3、解決的案例分析

四、企業的財務規范問題及解決方法

1、企業財務的主要瑕疵有哪些

2、財務主要瑕疵的解決之道

3、解決的案例分析

五、企業的稅收問題及解決方法

1、企業稅收的主要問題有哪些

2、稅收主要問的解決之道

3、解決的案例分析

六、企業的土........及解決方法

1、企業土地的......題有哪些

2、土地主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

七、企業的環.......及.解.決方法

1、企業環保的主要問題有哪些

2、環保主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

七、企業募集資金投向問題及解決方法

1、企業募集資金投向的主要問題有哪些

2、募集資金投向主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

八、企業持續盈利能力問題及解決方法

1、企業持續盈利.........要問題有哪些

2、持續盈利能力主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

九、企業知識產權問題及解決方法

1、企業知識產.......題有哪些

2、知識產權主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

討論：某企業的上市之痛

總結：

后附：

許愿老師介紹

---資本、投資、財務及稅務“四棲”實戰專家講師&咨詢師

【個人信息】

戶口駐地：廣州      手機：13826442727      QQ:1076296350

微信：mayun18888    郵箱：xuda188@163.com  

【資歷閱歷】

◆資本、投資、財務及稅務“四棲”實戰專家講師&咨詢師

◆25年在大型央企、房地產集團公司，世界500強及制造業上市公司歷任財經高管

◆馬云（中國）財商實戰研究院首席專家講師咨詢師

◆中國國際稅務咨詢公司（國稅總局下屬）財稅專家講師

◆阿里巴巴培訓之家特約財經專家講師&咨詢師

◆國家稅務總局稅務專家庫知名講師

◆“十三五”國企改革與城鎮化之政府顧問導師

◆中國十大優秀財稅管理講師

◆財大廣工大MPAcc(會計學碩士)導師（碩導）

◆北大清華財大廈大中大等EMBA財商課程客座教授

◆100多家企業財稅資本落地輔導經驗

◆5000多家財務非財務與資本培訓經驗

◆300000多人次財務非財務與資本商務培訓講師經驗

◆近20家上市公司（含新三板）財商輔導案例

◆近10家國企改革與城鎮化輔導案例

【工作經歷】                          

許愿老師曾在千億級大型央企、中國前三甲房地產企業、世界500強中的上市公司從事財務管理、預算管理、資本運作、投資融資以及發展戰略等工作25年，并有5家上市前籌備、上市過程及上市后（含掛牌新三板）管理等親身經歷，是國內極少數主講課程及咨詢項目能涉及央企、中外合資企業以及民營企業的高端綜合型老師。

許愿老師，在企業的財務管理、非財務管理、成本控制、預算管理、稅務籌劃，國內外上市與掛牌新三板輔導、投資融資、資本運作等方面特別擅長，并具有豐富的實戰經驗，是為數極少的實戰咨詢及落地專家。

【授課風格】

充滿激情 幽默風趣  案例豐富 實戰演練 通俗易懂

【課程領域】

財務管理、預算管理、成本控制、稅務籌劃、資本股權、投融資、新三板、IPO、國企改制等領域

【品牌課程】

系列01：財務分析管理類

01.01《財務大數據分析與企業價值管理》課程

01.02《企業集團財務運營與精準化管理》課程

01.03《行業非財高管之財務運營管理》課程

01.04《企業成本管理與精細化控制實務》課程

01.05《企業財務報表分析與技能提升》課程

01.07《企業財務管理優化暨提升企業價值》課程

01.08《超級全面預算編制與管理實務》課程

01.09《企業財務分析與風險防范》課程

01.10《行業財務報表閱讀與分析報告編制》課程

01.11《企業運營資金之全價值鏈管理》課程

01.12《管理會計在企業中的應用與案例分析》課程

01.13《資產運營中的成本控制與稅務籌劃》課程

01.14《內部審計程序與方法暨實施技巧》課程

01.15《企業資本運營與資金管理模式暨節稅技巧》課程

01.16《營改增背景下的匯算清繳》課程

01.17《建設項目竣工決算編制實務暨營改增》課程

0118《工程及作業概預算精確編制與實務處理》課程

……

系列02：稅務籌劃與稽查應對類

02.01《營改增后企業稅務籌劃與稽查應對》課程

02.02 《后營改增政策利用與實務應對暨管理轉型》

02.03《營改增后行業稅務稽查與風險化解》課程

02.04《營改增后行業稅務籌劃與合理節稅技巧》課程

02.05《海外移民和稅務規劃暨投資財富最大化》課程

02.06《營改增后跨行業稅務籌劃與合理節稅技巧》課程

02.07《海外移民和稅務規劃暨投資財富最大化》課程

02.08《PPP項目稅務管理與稅務籌劃》課程

02.09《 最新稅制下的各稅種解析及稅務風險防范》課程

02.10《 營改增后企業財務稅務風險識別與防范》課程

02.11《2016最新稅務熱點政策解析與稅務策劃》課程

……

系列03：投資金融股權類

03.01《投資項目分析管理與案例分享》課程

03.02《電力項目投資評估與資產管理》課程

03.03《“馬云”式合伙人制暨股權架構實務》課程

03.04《股權激勵與基于價值創造的合伙人制度》課程

03.05《構建企業股權激勵體系及節稅籌劃》課程

03.06《PPP政策操作流程及實戰案例分析》課程

03.07《構建商業地產資產管理暨增值體系》課程

03.08《資產評估實務操作與案例分析》課程

03.09《新型城鎮化之舊城改造融資與創新實務》課程

03.10《財務公司如何構建產業鏈金融體系》課程

03.11《資產評估實務操作與案例分析》課程

03.12《構建集團公司供應鏈增值體系》課程

03.13《融資租賃的基礎與操作實務》課綱

03.14《科技投資項目評估分析與管理》課程

03.15 《股權轉讓與實務操作》課程

03.16《商業銀行的供應鏈金融實務》課程

03.17《互聯網+供應鏈金融》課程

……

系列04：上市掛牌資本運作類

04.01《企業掛牌新三板實務暨財稅體系》課程

04.02《新三板公司市值管理秘密特訓營》課程

04.03《上市公司信息披露實務與風險應對》課程

04.04《注冊制下公司IPO上市操作實務》課程

04.05《上市公司治理與規范運作實務》課程

04.06《公司治理結構案例分析與思考》課程

04.07《公司并購實務操作與風險防控》課程

04.08《資本運作策略暨投融資操作實務》課程

04.09《上市掛牌新三板與上海Q板E版實務操作》課程

……

系列05：國企及其他類

05.01《國企混改政策和法人治理案例與思考》課程

05.02《國有企業混和所有制改革政策解讀》課程

05.03《國企混合所有制改制與資本運營實務》課程

05.04《國企混合所有制改制與上市實務》課程

05.05《國企改制實務與上市股權激勵》課程

05.07《項目投資分析與混合所有制暨IPO上市》課程

05.08《國有資本投資與運營公司運作實務》課程

05.09《國有企業股權收購實務與風險防控》課程

……

【咨詢項目】

◆中廣核集團公司收購擬上市的某水務公司股權的咨詢與輔導項目

◆河南某金融投資公司（央企）收購擬上市某金礦公司股權咨的詢與輔導項目

◆浙江交通投資集團IPO上市前的咨詢與前期輔導整理項目

◆中國核能集團公司西安公司股權改制及股權激勵的咨詢與輔導項目

◆佛山水務集團公司某水務投資咨詢與輔導項目

◆葛洲壩集團公司某PPP項目咨詢與稅務籌劃項目

◆廣州公用集團公司某固體廢物投資咨詢與輔導項目

◆深圳創優達公司掛牌新三板財務準備與股權激勵項目

◆美的地產公司十年發展戰略及資本運作咨詢與輔導項目

◆廣州松林集團企業戰略發展與內部管理提升優化項目

………

【授課企業】

●大型制造業、房地產企業：

長虹股份有限公司、TCL股份有限公司、格力股份有限公司、美的股份有限公司、東寶電器股份有限公司、廣電運通股份有限公司、萬達股份公司、萬科股份公司、綠地股份公司、恒大地產公司、廣州本田汽車有限公司、廣州豐田汽車有限公司、重慶長安汽車股份有限公司、

●世界500強及知名外企：

海南航空集團公司、普華永道會計師事務所、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、民生銀行股份有限公司、廣州發展股份有限公司、南方航空集團公司、華為科技有限公司

●大型國有企業/央企：

中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網公司、中國南方電網有限責任公司、中國葛洲壩集團公司、中國鐵路工程總公司、中國交通建設集團有限公司、中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司、中國聯合網絡通信集團有限公司、中國第一汽車集團公司、中國東方電氣集團有限公司、中糧集團有限公司、中國中煤能源集團公司、河南平高集團股份公司

●大學及總裁班：

北京大學EMBA及總裁班、清華大學學EMBA及總裁班、廈門大學學EMBA及總裁班、中山大學學EMBA及總裁班

●其它行業協會：

工業制造業、商業企業、電力業、養老與醫療業、建筑裝飾業、服飾業、物流業等行業及協會\商會\會員企業累計10000多家企業100000人次

【授后服務】

課后免費非現場解決企業實際遇到的問題。

【后附近照】