一、【課程背景】

 任何企業(yè)都是從一個(gè)個(gè)夢想的啟航、追求中逐步發(fā)展起來的。在發(fā)展的道路上，很大程度是依靠一把手敏銳的市場嗅覺與產(chǎn)品研發(fā)、管理能力，在激勵(lì)的市場競爭中獲得一席之地。但是隨著企業(yè)在逐步發(fā)展的過程中，企業(yè)業(yè)務(wù)范圍、項(xiàng)目計(jì)劃也越來越多，有日常業(yè)務(wù)運(yùn)行工作計(jì)劃、有創(chuàng)新提升項(xiàng)目計(jì)劃，以及各項(xiàng)目計(jì)劃的預(yù)算方案；這些管理工作之間的關(guān)系也越來越復(fù)雜，管理者對(duì)這些工作的決策時(shí)間、決策資源的配置、決策措施的管理都越來越重要。如果按傳統(tǒng)的計(jì)劃管理方法及財(cái)務(wù)管理措施，企業(yè)的一把手既要專注公司長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略任務(wù)，同時(shí)也要涉及具體事務(wù)的具體審批、權(quán)力式監(jiān)控、項(xiàng)目任務(wù)臨時(shí)授權(quán)，那么公司管理效率會(huì)越來越慢，對(duì)市場的敏銳性也會(huì)減弱。

  一個(gè)高效企業(yè)的戰(zhàn)略落地、運(yùn)營管理，都有一套承接公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃、綜合運(yùn)營計(jì)劃及預(yù)算管理體系來保障，讓企業(yè)各個(gè)部門都能明確工作內(nèi)容及操作步驟，并主動(dòng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)，支撐企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。《綜合計(jì)劃及預(yù)算管理》是從企業(yè)管理的實(shí)際需求出發(fā)，幫助企業(yè)運(yùn)用系統(tǒng)的思路與方法，運(yùn)用綜合計(jì)劃及預(yù)算承接企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)行科學(xué)授權(quán)，分解戰(zhàn)略任務(wù)，建立預(yù)算管理，從而最終為績效管理提供評(píng)價(jià)依據(jù)，形成企業(yè)管理的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

二、【課程收益】

1.    掌握企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定路徑及應(yīng)用方法；

2.    掌握年度綜合計(jì)劃制定的基本原則及相關(guān)內(nèi)容；

3.    掌握年度銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃制定步驟及要點(diǎn)；

4.    掌握綜合預(yù)算管理思路、內(nèi)容、步驟及不同預(yù)算的關(guān)鍵要點(diǎn)；

5.    掌握綜合計(jì)劃及預(yù)算管理在企業(yè)實(shí)際運(yùn)用中的核心要素及持續(xù)運(yùn)作管理方法。

三、【課程對(duì)象】

?  董事長、總經(jīng)理、高管、各部門經(jīng)理

四、【課程形式】

? 培訓(xùn)方式：用以致學(xué)，學(xué)習(xí)致用，引導(dǎo)講授、案例研討、行動(dòng)計(jì)劃、情境模擬等多樣化的方式綜合授課，啟發(fā)學(xué)員思考和掌握實(shí)用管理智慧。

? 培訓(xùn)轉(zhuǎn)化：結(jié)合企業(yè)相關(guān)需求講授，授課過程中引出針對(duì)性解決措施，有效支持企業(yè)結(jié)合實(shí)際解決問題，促進(jìn)學(xué)員用以致學(xué)，提升學(xué)習(xí)及應(yīng)用技能。

五、【課程大綱】

第一章節(jié)：綜合計(jì)劃的必要性

1.    綜合計(jì)劃的基本概念

2.    綜合計(jì)劃的五個(gè)要點(diǎn)

1)    承接公司戰(zhàn)略目標(biāo)

2)    統(tǒng)籌公司管理活動(dòng)

3)    戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)管理

4)    全面預(yù)算管理基礎(chǔ)

5)    績效管理依據(jù)

3.    戰(zhàn)略與管理：戰(zhàn)略做正確的事、管理正確的做事

4.    戰(zhàn)略方向的形成過程

1)    企業(yè)戰(zhàn)略分析的過程

2)    企業(yè)戰(zhàn)略確定方法

3)    戰(zhàn)略落地三板斧：做什么？資源好何配置？過程如何監(jiān)控？

第二章節(jié)、年度綜合計(jì)劃的制定

1.    綜合計(jì)劃的主要內(nèi)容

2.    銷售計(jì)劃

1)    銷售計(jì)劃的基本概念

2)    銷售計(jì)劃實(shí)施的五項(xiàng)原則

3)    銷售計(jì)劃制定步驟

3.     生產(chǎn)計(jì)劃——產(chǎn)量計(jì)劃

1)    生產(chǎn)計(jì)劃的基本概念

2)    生產(chǎn)產(chǎn)量計(jì)劃的重要性

3)    生產(chǎn)產(chǎn)量計(jì)劃制定步驟

4.     生產(chǎn)計(jì)劃——消耗計(jì)劃

1)    成本消耗計(jì)劃的基本概念與內(nèi)容

2)    產(chǎn)量與消耗的相關(guān)性

3)    消耗計(jì)劃的原則

4)    消耗計(jì)劃的制定步驟

5.     生產(chǎn)計(jì)劃——質(zhì)量計(jì)劃

1)    質(zhì)量計(jì)劃的基本概念

2)     質(zhì)量目標(biāo)的體系

3)     質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的原則

5)    質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的制定步驟

6.     采購計(jì)劃制定

1)    采購計(jì)劃的基本概念

2)     采購計(jì)劃的基本原則

3)     采購計(jì)劃制定四步驟

7.     年度項(xiàng)目計(jì)劃

1)     項(xiàng)目計(jì)劃的來源

2)     戰(zhàn)略目標(biāo)的兩個(gè)維度

3)     項(xiàng)目計(jì)劃分解方法

第三章節(jié)、綜合預(yù)算制定

1.     什么是預(yù)算管理

2.     部門預(yù)算的三項(xiàng)目費(fèi)用

3.     綜合性預(yù)算費(fèi)用的8項(xiàng)要素

4.     預(yù)算管理范圍

5.     綜合預(yù)算實(shí)施五要素

1)     確定預(yù)算內(nèi)容

2)     設(shè)定預(yù)算原則

3)     全員預(yù)算實(shí)施

4)     預(yù)算評(píng)估及確定

5)     預(yù)算結(jié)果實(shí)施

第四章節(jié)、綜合計(jì)劃與預(yù)算管理執(zhí)行

1.     計(jì)劃、預(yù)算與績效考核

2.     綜合計(jì)劃的執(zhí)行四個(gè)要素

3.    績效管理體系的實(shí)施模型