全球銀行業目前著力最深的重點業務就是財富管理,在後金融海嘯時代,高資產客戶理財心態普遍趨於保守,如何運用專業的財務規劃及資產配置的程序,與客戶做深度的溝通後,將合適的金融產品配置在客戶的投資組合中,才是提高銀行競爭力並贏得客戶長期信賴及高滿意度的最佳財富管理模式. 本課程介紹臺灣銀行同業財富管理的實務,藉由案例說明及演練使學員熟悉專業的財富管理服務方法,讓學員能掌握目前全世界財富管理同業的專業服務狀況,有效提升個人的專業水平及客戶的滿意度,並能馬上應用在工作上,達到即學即用的效果.