全球銀行業(yè)目前著力最深的重點(diǎn)業(yè)務(wù)就是財(cái)富管理,在後金融海嘯時(shí)代,高資產(chǎn)客戶理財(cái)心態(tài)普遍趨於保守,如何運(yùn)用專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃及資產(chǎn)配置的程序,與客戶做深度的溝通後,將合適的金融產(chǎn)品配置在客戶的投資組合中,才是提高銀行競爭力並贏得客戶長期信賴及高滿意度的最佳財(cái)富管理模式. 本課程介紹臺灣銀行同業(yè)財(cái)富管理的實(shí)務(wù),藉由案例說明及演練使學(xué)員熟悉專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)方法,讓學(xué)員能掌握目前全世界財(cái)富管理同業(yè)的專業(yè)服務(wù)狀況,有效提升個(gè)人的專業(yè)水平及客戶的滿意度,並能馬上應(yīng)用在工作上,達(dá)到即學(xué)即用的效果.