本課程藉由掌握超高凈值富人的性格特質及理財行為以有效達成營銷目標
透視中國超高凈值富人的密碼
第一部份 中國超高凈值客戶市場分析
1 超高凈值客戶的定義
2 中國超高凈值人群構成
3 中國超高凈值人群區域分布
4 中國超高凈值人群財富變化趨勢
第二部份 中國超高凈值人群特征
1 超高凈值個人基本特征
2 超高凈值人群自營公司基本特征
3 中國超高凈值人群對經營環境的看法
(分組討論):你所認識的超高凈值客戶的特征
第三部份 超高凈值人群投資心態及投資行為
1 實業投資受到富人的關注
2 財富傳承成為重要財富目標
3 境外投資目的從“分散風險”往“主動尋求收益”轉變
4 偏好以客戶經理溝通為代表的線下服務渠道
5 超高凈值人群投資風險偏好
6超高凈值人群資產配置比例趨勢
(分組討論): 超高凈值人群投資心態的分析
第四部份 中國超高凈值人群最關注的非金融需求
1 非金融服務的主要需求
2 健康需求
3 家族傳承需求
4 慈善需求
(分組討論):如何設計讓超高凈值富人心動的增值服務
第五部份 富人的心理學研究
1 為何要了解富人心理學
2 富人九大類型分析
(1)資產配置重視程度
(2)投資偏好
(3)產品匹配分析
3 富人人格的辨識
4 如何與富人順利溝通
(分組討論): 如何讓超高凈值富人提高不動產投資比例
第六部份 以資產配置為核心的超高凈值客戶服務模式
1. 何謂資產配置?
2. 投資中的幾個重要概念
3. 不同資產類別的歷史投資風險及收益
4. 資產配置的重要性
5. 資產配置的原則及方法
6. 金融商品內嵌的資產配置營銷新模式
7. 以資產配置模式開發與服務高凈值客戶的四大步驟
(1). 客戶需求分析與投資目標設定
(2). 執行資產配置
(3). 投資建議書的制作及提交
(4). 定期檢視理財進度
(案例演練): 如何幫超高凈值客戶制作投資建議書
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