第一步：明確需求
用5W1H進行明確：
What：需要解決什么問題？優先順序怎樣？一定要借助外力嗎？期望通過解決這些問題得到什么具體的價值？
Why：為什么覺得解決上述問題是目前急需的？如果不解決會帶來什么后果？
When：希望什么時間解決？
Where：問題涉及范圍是哪些？一定要同時進行嗎？
Who：誰主導？還有更合適的人選嗎？給予主導人什么樣的授權？
How much：我們的預算是多少？幅度范圍？
明確需求后，最好形成咨詢需求背景材料，包括但不限于組織架構、部門功能、經營管理層簡介、項目背景、項目周期、期望目標等。只有明確需求，才有利于項目的定位，也讓咨詢公司感覺規范、有序。千萬不要一會兒想要解決戰略問題，一會兒又覺得薪酬績效也有問題，又覺得是執行力問題，流程再造問題，精益生產問題、質量改進問題等等。導致承辦人在與不同的咨詢公司進行溝通時方向不明、重點不清，自然會影響對咨詢公司的評價標準。
第二步：預選和初篩
首輪面談：當咨詢需求明確之后，承辦人根據需求尋求能提供相應服務的咨詢公司，了解咨詢公司的背景、成立年限、專業領域、客戶群、行業知名度。預選后，先向6-8家管理咨詢公司發出咨詢項目的需求，邀請有興趣的咨詢公司到企業。承辦人先單獨與咨詢公司進行首次溝通，了解咨詢公司對項目需求的理解、項目開展步驟、項目成果遞交方式、過程質量監管等，并要求提供客戶案例。
二輪面談：通過首輪面談后，留下5家左右進行二輪面談。本輪面談集中進行，安排一天時間分別給予各侯選咨詢公司1小時左右的時間進行項目溝通，即通過會議的形式，向他們介紹將要投標的咨詢項目任務，并請他們介紹其咨詢公司背景、案例、技術能力以及對于咨詢任務的初步理解。企業與會人員，按事前確定好的評估方法進行評估，以確保最終能邀請那些企業認為最有資格、能清楚理解企業需求和有能力勝任咨詢項目的咨詢公司（3家）進入下一輪篩選。
評估要點包括：
1、咨詢公司成立背景、規模、總經理過往經歷等。不要找那些規模太小、成立年限短、純學術的咨詢公司；
2、咨詢技術體系和項目管理方法。是否具有實踐中總結出來的獨特咨詢方法和工具，是否有完善的項目管理方法，專業領域是否與本公司匹配，千萬不要找那些純有理論、什么都“專精”、輕易承諾或承諾過多、完全仰仗某個人的經驗或能力的咨詢公司；因為咨詢項目的成功與否，一定是雙方在信任的基礎上，共同努力的結果，而且，咨詢公司的價值最主要的體現在如何挖掘企業本身的潛能，而不是橫加指責、大刀闊斧、妄自加載咨詢師過往的也許并不適合企業的經驗做法。管理方法在理論上往往是相通的，但落地方法就因企業而異了。
3、過往咨詢經驗。咨詢公司過去是否具備相同行業及領域的咨詢經驗，是團隊個別成員的個人經驗還是咨詢公司的咨詢經驗？最好能參觀咨詢公司最近輔導的與企業有類似需求的，同類行業的客戶現場。現場參觀時，可以禮貌地請咨詢公司回避一下，企業可以與咨詢公司的客戶認真溝通，仔細了解他們的項目進行方式、時間安排、成果輸出、不足之處等，這樣，可以讓企業更有感性認識，有助于選擇到合適的咨詢公司。
第三步: 調研診斷、項目建議
邀請侯選的三家咨詢公司進行為期3天左右的前期調研（應該適當付費，如后續能合作，則此費用視為項目費用的一部分），結束后一周之內，請咨詢公司來企業進行調研診斷報告及項目建議書的演示，并向其提出需要溝通和都是的問題（如雙方項目保證條件、項目管理方法等），以幫助企業進一步理解和判斷報告的內涵。調研診斷報告的內容包括：項目背景、項目認知（咨詢需求、目標的理解）、調研問題、原因剖析、診斷結論等。項目建議書的內容包括：解決問題的方法和路徑、項目各階段的主要內容，里程碑及項目成果，以及項目組織、時間安排、費用預算，咨詢公司和項目團隊的簡介、過往相關案例介紹等。
第四步：商務談判和決策
經前三步，相信企業應該有一清晰的判斷和合作傾向了，承辦人此時應該要做的一項重要的工作就是商務談判了，包括項目總金額、付費方式、咨詢師的人天安排、項目工作計劃（越細越好）、成果驗收標準、食宿交通等。
將三家的談判結果與前面評估的結果進行匯總后，提出合作建議呈決策層進行決策。這里要特別強調，盡管咨詢費用是重要的因素，但不應該成為企業選擇咨詢公司的關鍵或者唯一的標準。通常情況下，價格與價值成正比，價格是價值的真實反應。咨詢費用不應該稱為費用，應該視為投資金額。
在最后決策之前，再次與咨詢公司進行一次細節的溝通，確保消除已知的疑慮，這是建立信任的基礎，切記！
第五步：簽訂協議
在企業與所選擇的咨詢公司簽訂咨詢服務協議之時，應該已經有了一個雙方都認可的、明確的工作計劃，它將是合同的必備附件。它包括：總目標、階段性目標的詳細清單、承諾的資源（咨詢公司和企業的雙方的承諾），還有溝通的工具和會議等。
特別說明：咨詢服務協議的條款有其特殊性，它很難定義咨詢成果的交付標準（如效率提升%、成本降低%......）。因為咨詢服務通常是一個過程性的呈現，它帶來的往往無法用精準定量的、指標性的一些方法來驗收其成果。所以它更多的將是依賴于企業是否正確的選擇了一家咨詢公司。
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