【課程背景】

資本時代，已經到來！

賺錢常見的兩種做法：做企業，賣產品賺利潤；玩資本，賣公司賺溢價。是踏踏實實做一個實干企業家，還是做一個叱咤風云的資本家？或者做一名懂資本的企業家？

資本運營有其自己的思維邏輯，但其屬于“大財務”管理的范疇。越來越多的民營企業，有許多資本方面的需求。有投資的需要：需要擴張發展、投資更多的項目、收購相關的企業等。也有融資的需要：需要融資貸款、IPO上市，或者借殼、被并購重組等。

這些，都離不開資本的戰略思維、財務包裝與整改、并購或融資的設計，以及公司價值的管理與資本路徑的策劃，更需要財務具體的落地體系。

金財《資本財務落地體系》專為民營企業定制，提供一系列實用文件，以落地為導向，現場提供有效資本財稅方案。現場咨詢與方案設計相結合，不再為資本財稅而煩惱！

【把脈民企股權，破解資本落地難題】

1，公司到底值多少錢？

2，如何打造一家值錢的公司？

3，如何做投資分析？

4，如何分拆上市、合并上市、打包上市？

5，如何做大溢價？

6，如何做并購前的財務包裝？

7，如何做IPO上市前的財務整改？

8，并購、合并、重組的節稅設計？

【金財咨詢團隊】

中國民企老板財稅領軍品牌，由張金寶等10余位來自跨國公司的財務專業人士所創建，國內第一家專注于民企管理系統研究與財務技術開發的機構。為20000多家民營企業提供了財務管理咨詢服務。

【主講老師】

   張金寶老師，財稅系統建設專家。

   10年大型企業財務總監任職經驗，北京金財管理咨詢有限公司董事長，中國財務技術網發起創始人，曾為100家大型企業提供財務顧問及咨詢服務，包括一汽豐田、華為、伊利、郵政銀行、華誼兄弟等企業。為超過2萬名老板、總經理做過財稅頂層架構設計與輔導工作。

【相關事項】

1，時間安排：3天2晚，第一天9：00~第三天17：30

2，現場輔導：現場有資本財務落地專家、咨詢老師，現場輔導作業

3，參加人員：股東+合伙人+財務負責人

4，攜帶文件：對外財務報表、內部管理報表、股權架構圖、組織架構圖

5，攜帶工具：筆記本電腦一臺，U盤一個（現場拷貝文件）。

【課程大綱】

 模塊    干貨內容

 一、資本戰略

 1，產業趨勢分析與評估

 2，公司市場切割與行業定位

 3，商業頂層設計

 4，公司的定位與營收空間

 5，公司的戰略與愿景規劃

 6，如何講故事：緣起、創始人、未來

 7，品牌定位與傳播

 8，產品的設計

 二、投資分析

 1，如何做投資項目測算？

 2，投資項目分析書

 3，投資計劃與預算

 4，各種投資渠道的選擇與對比

 5，投資協議的關鍵要點

 6，投資收回的保障方案

 三、IPO上市

 1，公司頂層架構如何設計？

 2，打包上市還是分拆上市？

 3，獨立上市還是借殼上市？

 4，國內上市還是境外上市？

 5，上市前的股權如何設計？

 6，上市的法律主體的合規？

 7，上市主體相關資質、證書？

 8，上市失敗的原因分析？

 四、并購重組

 1，公司并購重組流程與加減法思維

 2，控制及控制權的表現形式

 3，控制權比例與企業并購能力的分析評價

 4，海外架構搭建、資金籌集、稅務風險規避

 5，并購交易風險分布和識別

 6，并購投資決策的10大問題

 7，盡職調查（商務、財務、法律）及風險處理

 8，并購的估值、定價模型及風險分析

 9，對賭協議中的關鍵要點

 10，并購融合的難點梳理案例

 11，產業鏈收購整合

 五、財務包裝

 1，公司的財務報表合規

 2，并賬問題：內賬大于外賬；內外賬差不多，但明細對不上；內賬小于外賬

 2，公司的財務數據披露

 3，收入確認中的合規性

 4，成本費用中的合規性

 5，并購重組的核心會計問題

 6，商譽、合并報表風險及會計策略選擇

 7，財稅原罪產生的原因分析？

 8，財務報表粉飾與盈余管理

 9，如何出售虧損業務？

 10，交易架構與稅收企業并購重組的稅收問題

 六、節稅設計

 1，上市融資常見稅收問題

 2，預防企業現實及潛在的稅收風險

 3，股改個人所得稅

 4，個人股權轉讓

 5，無償贈送，低價轉讓等多種激勵手段背后風險，

 6，股權搭建

 7，補交稅款

 8，引入投資者轉增股本

 9，關聯交易

 10，借殼上市

 11，大股東套現

 12，并購重組等稅務風險

 13，境外交易的稅務架構及監管問題

 七、融資策略

 1，企業價值的提升途徑

 2，融資方案要點及風險控制

 3，商業計劃書的撰寫與修改

 4，融資金額的測算

 5，融資渠道的分析

 6，融資策略的安排與選擇

 7，股權融資的模式設計

 8，債轉股的融資設計

 課程現場提供：相關表格、制度、模板、模型、方法、案例、流程等落地電子版文件。如：公司章程、合伙協議、進入退出協議、財務核算模型、財務分錢報表、避稅示意圖等。

【課程收獲】

1.公司做大市值、資本溢價的思維與方法；

2.公司IPO上市的財務整改方法；

3.并購重組前的財務包裝方案；

4.資本交易中的避稅節稅方案；

5.投資分析與融資設計的方案。