高鵬鶴老師簡介

? 講師背景：

– 律聯資本研究院合伙人

– 曾任某證券公司投資銀行部執行總經理

– 中國證券業協會特聘講師（聽課人數約25萬）

– 中國政法大學MBA實踐指導老師

– 擔任多家上市公司、新三板公司的財務顧問

– 證券上市保薦代表人

– 英國注冊會計師ACCA

– 中國政法大學碩士研究生

? 職業經歷：

– 高老師擁有將近二十年上市IPO、并購重組、新三板掛牌、財稅籌劃、投融資方面的工作經驗，曾就職于國際最大會計師事務所之Ernst & Young安永國際會計師事務所、河南農開基金（中信與河南財政廳合資的第一只農業產業基金）、天風證券并購融資總部、網信證券投資銀行部等，參與建行、工行“A+H”上市審計，主持或參與合眾思壯、山水文化、東湖高新、廣濟醫藥、鄭州煤電等多家上市公司并購重組募集資金項目，主持或參與湖北省級平臺聯投集團“千億戰略發展規劃”、牡丹江開發區平臺“投融資戰略發展規劃”、武漢新芯集成電路等資本運作，主持或參與多個項目上市、新三板掛牌工作，主持或參與多只產業基金和并購基金的設立、募集、投資、管理、退出，擁有豐富的并購重組及公司資本運作實踐經驗。

【課程特色】企業上市一線專家（券商、會所、律所、投資機構）老師，結合案例詳細講解上市的財務條件和法律條件等；落地推動：專業團隊挑選優質企業進駐企業盡職調查，專業機構方案論證，出具可行性規劃方案。

【后續增值服務】

推薦更多中介機構：課后可根據企業行業特征，免費推薦最有經驗，最有職業操守的券商、會計師、律師等上市中介團隊。

上市前期策劃服務：課后可應邀到學員企業實地走訪，派駐專業團隊系統調研，幫助企業找出上市重點關注問題，穩步有把握的推進籌劃工作。

董秘、財總人才培養：課后學員企業可派出優秀后備梯隊人才參加常年舉辦的董秘及財務總監實操研修班，幫助企業高效低成本的培養出屬于自己的資本人才。

【課程時間】6小時

【課程大綱】

第一章  新三板概覽

（一） 什么是上市？

（二） 上市的好處

（三） 上市的重大意義

（四） 上市的優缺點比較

（五） 不適合上市的企業及案例

（六） 企業上市的三種方式之一：首次公開發行上市IPO

（七） 企業上市的三種方式之二：借殼上市

（八） 企業上市的三種方式之三：SPAC

（九） 企業上市的三種方式之四：新三板掛牌后轉板上市

第二章  中國多層次資本市場體系概述

（一） 中國多層次資本市場體系簡介（結構、定位及功能）

（二） 可上可退的資本市場進出機制

（三） 新三板簡介（定位、關系、目標）

（四） 新三板發展歷史

（五） 主板、創業板、科創板、北交所上市條件比較

（六） 科創板的行業要求、科創屬性評價標準

（七） 創業板的定位、12個行業負面清單

（八） 新三板掛牌分層（基礎層、創新層、轉板上市）

第三章   新三板掛牌流程

（一） 流程概覽

（二） 改制重組

（三） 制作材料

（四） 掛牌審查

（五） 股份掛牌

（六） 詳細流程

（七） 時間表

（八） 掛牌費用

（九） 中介機構

第四章  新三板掛牌重點關注的問題

（一）法律問題

1   股權清晰

2   出資問題

3   國有企業、集體企業改制

4   公司治理

5   資產權屬

6   控股股東與實際控制人

7   業務重組與主營業務變化

8   違法違規

9   獨立性

10  同業競爭

11  關聯交易

（二）財務問題

1   總體要求

2   申報財務會計資料的一般事項

3   會計處理問題

4   財務真實性問題

5   財務規范性問題

6   盈利相關問題

（三）行業問題

（四）信息披露問題

（五）其他問題

第五章  新三板企業的融資發行

（一） 新三板股票公開發行的主要事項

（二） 定向發行

（三） 掛牌同時定向發行

（四） 量身打造資本運作方案

（五） 持續融資

（六） 一條龍服務

（七） 好故事的框架

（八） 定位：打造與眾不同的故事

（九） 協助企業制定戰略發展規劃

（十） 私募融資

（十一） 定價與銷售

第六章  北交所發行上市的條件、負面情形、相關的重點問題

（一）北交所發行上市的條件

      1  主體與規范性條件

      2  財務條件（四選一）

      3  公眾性等要求

（二）北交所發行上市的負面情形

（三）與發行條件有關的重點問題及對策

      1  上市標準的理解與適用

      2  經營穩定性

      3  獨立持續經營的能力

      4  重大違法行為

      5  行業相關要求

      6  財務信息披露質量

      7  審計截止日后的信息披露

      8  業績大幅下滑

      9  承諾事項

     10  轉貸

     11  與上市公司監管規定的銜接

第七章  企業進入資本市場前需要調整和規范的主要事項

（一）頂層資本運作架構設計

（二）零稅負的稅務籌劃架構

（三）打造、傳遞動人的資本市場故事

（四）提煉商業模式

（五）制定戰略發展規劃

（六）整體產權設計調整

（七）公司治理結構標準與規范

（八）董事會的構成

（九）高管團隊

（十）員工安排

（十一）業務調整

（十二）賬務調整

（十三）法律調整

第八章  企業啟動新三板掛牌、轉板上市前應該做好哪些準備

（一）心理準備

（二）組織準備

（三）業績準備

（四）財務會計規范、資料齊備

（五）法律資料準備

（六）制度建設準備

（七）引進戰略投資者（若需）

（八） 股權激勵（如需）

第九章  企業掛牌、上市后要做的工作

（一）規范運作，嚴格遵循治理結構和治理制度

（二）持續經營，保值增值，回饋股東

（三）使用好募投資金

（四）做好戰略規劃（新產品、新業務、新市場）、戰略執行、戰略調整

（五）資本運作與市值管理（分紅、回購、增發新股、發行債券、并購重組、分拆上市、投資產業基金）

（六）做好內幕信息制度管理，不做內幕交易

（七）做好信息披露（所有宣傳只有董秘一個出口，所有信息披露不得早于公告）

（八）投資者關系管理

（九）輿情管理

（十）危機公關