課程大綱

模塊一 企業上市戰略規劃與IPO環境分析

1、最新監管、新股發行政策解讀

 2、國內企業上市與現行主板創業板的現狀與趨勢分析

 3、企業資本市場戰略定位及頂層設計

 4、企業上市路徑的選擇與企業價值再造

模塊二：資本市場與企業融資渠道

 1、宏觀經濟形勢、金融政策、法律法規與投融資現狀

2、國內外資本市場現狀、未來發展趨勢的比較與選擇

3、多層次資本市場概論與各層次資本市場上市條件

4、企業資本戰略籌劃與實施及企業上市融資

5、中國企業融資模式與融資方式的分析與選擇

6、IPO市場的制度性及投資機會的財富空間

模塊三：公司治理與上市前改制及并購重組

1、公司治理實務（三會運作及管理內部管控制度優化、

上市前整體規劃）

2、企業改制重組的主要工作及上市輔導

3、IPO項目準備與管理及盡調實務

4、企業上市前股改實務與案例分析

5、重大資產重組戰略分析及重組應注意問題

6、IPO估值體系的建立及及完善

7、企業并購重組交易方案設計與案例分析  

模塊四：企業上市實務與IPO審核重點及步驟

 1、企業上市的條件、程序、時間周期與成本分析

2、企業上市籌劃、操作流程及案例分析

3、企業上市盡職調查內容

4、IPO相關政策規定與制度安排

5、IPO審核重點及步驟 （案例分析）

模塊五：企業上市的財稅處理及風險應對

 1、企業上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧

2、企業上市前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規劃

3、上市前主要財務指標分析及財務自查與財務調整

4、企業上市財務原因被否典型案例分析

6、股權融資及上市主體資格獨立性與規范運營法律問題

7、企業上市審核理念與流程及發審委重點關注法律問題

8、企業上市監管重點及法律問題規避

9、企業因法律原因被否典型案例分析

10.哪些稅務風險會成為企業IPO攔路虎？

11.企業因為稅務問題IPO被否案例

12.擬上市企業稅務風險如何應對

培訓方式：老師精講+課后30分鐘咨詢答疑

時間：1天（6小時）