課程大綱

模塊一 企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與IPO環(huán)境分析

1、最新監(jiān)管、新股發(fā)行政策解讀

 2、國內(nèi)企業(yè)上市與現(xiàn)行主板創(chuàng)業(yè)板的現(xiàn)狀與趨勢分析

 3、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略定位及頂層設(shè)計(jì)

 4、企業(yè)上市路徑的選擇與企業(yè)價值再造

模塊二：資本市場與企業(yè)融資渠道

 1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀

2、國內(nèi)外資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢的比較與選擇

3、多層次資本市場概論與各層次資本市場上市條件

4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實(shí)施及企業(yè)上市融資

5、中國企業(yè)融資模式與融資方式的分析與選擇

6、IPO市場的制度性及投資機(jī)會的財(cái)富空間

模塊三：公司治理與上市前改制及并購重組

1、公司治理實(shí)務(wù)（三會運(yùn)作及管理內(nèi)部管控制度優(yōu)化、

上市前整體規(guī)劃）

2、企業(yè)改制重組的主要工作及上市輔導(dǎo)

3、IPO項(xiàng)目準(zhǔn)備與管理及盡調(diào)實(shí)務(wù)

4、企業(yè)上市前股改實(shí)務(wù)與案例分析

5、重大資產(chǎn)重組戰(zhàn)略分析及重組應(yīng)注意問題

6、IPO估值體系的建立及及完善

7、企業(yè)并購重組交易方案設(shè)計(jì)與案例分析  

模塊四：企業(yè)上市實(shí)務(wù)與IPO審核重點(diǎn)及步驟

 1、企業(yè)上市的條件、程序、時間周期與成本分析

2、企業(yè)上市籌劃、操作流程及案例分析

3、企業(yè)上市盡職調(diào)查內(nèi)容

4、IPO相關(guān)政策規(guī)定與制度安排

5、IPO審核重點(diǎn)及步驟 （案例分析）

模塊五：企業(yè)上市的財(cái)稅處理及風(fēng)險應(yīng)對

 1、企業(yè)上市各階段主要財(cái)務(wù)工作及上市前財(cái)務(wù)處理技巧

2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財(cái)稅問題規(guī)劃

3、上市前主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及財(cái)務(wù)自查與財(cái)務(wù)調(diào)整

4、企業(yè)上市財(cái)務(wù)原因被否典型案例分析

6、股權(quán)融資及上市主體資格獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營法律問題

7、企業(yè)上市審核理念與流程及發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注法律問題

8、企業(yè)上市監(jiān)管重點(diǎn)及法律問題規(guī)避

9、企業(yè)因法律原因被否典型案例分析

10.哪些稅務(wù)風(fēng)險會成為企業(yè)IPO攔路虎？

11.企業(yè)因?yàn)槎悇?wù)問題IPO被否案例

12.擬上市企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險如何應(yīng)對

培訓(xùn)方式：老師精講+課后30分鐘咨詢答疑

時間：1天（6小時）