新趨勢、新機遇與新挑戰(zhàn)：新時期建筑行業(yè)發(fā)展新趨勢與建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、破局發(fā)展

王傳寶  教授

時長：0.5天-1天。可根據(jù)不同省市客戶要求調(diào)整課綱。

根據(jù)經(jīng)濟實際變化，在具體授課前，適當調(diào)整講課內(nèi)容

可以現(xiàn)場講座，也可以做線上直播、錄播

——（新增，重要）二、新變化：2023年7月24日政治局會議公告關(guān)于房地產(chǎn)市場政策的重大轉(zhuǎn)變及其對建筑行業(yè)/企業(yè)的影響

講座提綱（三級提綱版）

一、新趨勢：“十四五”規(guī)劃關(guān)于基建的相關(guān)表述及其對我國建筑行業(yè)/企業(yè)的影響

1、“十四五”規(guī)劃關(guān)于基建的表述及其對我國建筑行業(yè)/企業(yè)的影響

2、“十四五”規(guī)劃關(guān)于新型城市化的表述及其對我國建筑行業(yè)/企業(yè)的影響

——完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量

——城鎮(zhèn)化率提高1個百分點

——放開戶籍限制、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等

3、“十四五”規(guī)劃關(guān)于城市群、都市圈表述及其對我國建筑行業(yè)/企業(yè)的影響

4、“十四五”規(guī)劃關(guān)于 “城市更新行動”的相關(guān)精神解讀與建筑工程企業(yè)的機會

5、“十四五”規(guī)劃關(guān)于“完善住房市場體系和住房保障體系”的表述及其對我國建筑行業(yè)/企業(yè)的影響

6、“十四五”規(guī)劃關(guān)于“新基建”的表述及其對我國建筑行業(yè)/企業(yè)的影響

——應(yīng)對“新基建”下的市場挑戰(zhàn)，利用“新基建”下的市場機會

—— “新基建”的七大領(lǐng)域的潛在商機、市場需求及其挖掘

7、“十四五”時期建筑企業(yè)的發(fā)展機遇

——在經(jīng)濟“雙循環(huán)”中，基建必將扮演重要角色

——繼續(xù)對關(guān)鍵領(lǐng)域進行投資：兩新一重與建筑行業(yè)的機遇

——綠色發(fā)展、碳中和及其對建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的沖擊

8、發(fā)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的市場機會：55 項重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目

——“十四五”規(guī)劃102項重大工程有哪些？什么是“十四五”規(guī)劃102項重大工程？

二、新變化：2023年7月24日政治局會議公告關(guān)于房地產(chǎn)市場政策的重大轉(zhuǎn)變及其對建筑行業(yè)/企業(yè)的影響（新增，重要）

1、2020-2021房地產(chǎn)金融緊縮政策給建筑行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)帶來的挑戰(zhàn)

——房地產(chǎn)政策收緊疊加疫情影響，房地產(chǎn)市場不景氣+地方財政收入困難

——“三重壓力”下，經(jīng)濟下行疊加疫情影響，倒逼房地產(chǎn)政策放松

2、2022年至今房地產(chǎn)政策的放松及建筑市場、房地產(chǎn)市場的表現(xiàn)

——2023年兩會（特別是政府工作報告）關(guān)于房地產(chǎn)與“大基建”的論述及影響

3、2023年7月24日政治局會議公告關(guān)于房地產(chǎn)市場政策的重大轉(zhuǎn)變

——關(guān)于房地產(chǎn)市場，2023年7月24日政治局會議公告提出“適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”，沒有再提“房住不炒”。“我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化”，是歷史上首次做出如此判斷。不提“房住不炒”的目的主要是為了更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。雖然沒有提“房住不炒”，但在地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)進入下行周期的背景下，炒房的空間實際上越來越小。而下一步，放開一線城市限購政策，降低稅費、首付和貸款利率將成為提升樓市交易活躍度的重要選項。

——關(guān)于城中村改造，2023.7.24政治局會議最新表述相比2023.4.28政治局會議，城中村改造前面的“特大城市”已經(jīng)去掉。這次城中村改造也許是超規(guī)模的。

——關(guān)于地方債的表述，從“嚴控隱性債務(wù)”變成了“有效防范化解地方債務(wù)風險”。地方政府的主要任務(wù)由嚴控隱性債務(wù)變成在有效防范化解地方債風險的前提下促進經(jīng)濟復(fù)蘇，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和優(yōu)化房地產(chǎn)政策。

4、2023.7.24政治局公告中的房地產(chǎn)政策開始兌現(xiàn)了，后續(xù)政策估計也在路上了。

——2023.7.27，住建部：進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施

——2023.7.29，何立峰副總理在京召開超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造工作部署電視電話會議，以上海為藍本的城中村改造將作為刺激內(nèi)需的重要手段提速上馬。受邀參加電視電話會議的城市，將首先開始行動。這說明政府下場維護樓市。

——關(guān)于城中村改造，由于2023.7.24政治局會議最新表述相比2023.4.28政治局會議，城中村改造前面的“特大城市”已經(jīng)去掉。因此，這次城中村改造，未來應(yīng)該不僅僅局限于特大城市，也許是超規(guī)模的。對于建筑企業(yè)的機遇是空前的。

5、思考：2023.7.24政治局公告中的房地產(chǎn)政策對基建和工程建設(shè)行業(yè)是持續(xù)性機遇，如何抓住這個機遇

6、長期看，建筑行業(yè)會健康平穩(wěn)發(fā)展

——在經(jīng)濟“雙循環(huán)”特別是提振經(jīng)濟中，基建必將扮演重要角色

——新型城鎮(zhèn)化和都市圈建設(shè)，需要基建的支持

——我國經(jīng)濟長期向好支撐基建和房地產(chǎn)需求，預(yù)示建筑行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展

——盡管基建擴張面臨財政的巨大阻力，但地方政府的主要任務(wù)由嚴控隱性債務(wù)變成在有效防范化解地方債風險的前提下促進經(jīng)濟復(fù)蘇，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和優(yōu)化房地產(chǎn)政策。對建筑行業(yè)是利好。

三、新機遇：新形勢下都市圈和核心城市市場給建筑企業(yè)帶來機遇

1、為什么要緊盯都市圈和城市群建設(shè)

2、建筑企業(yè)為什么要緊盯京津冀一體化、粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化、成渝經(jīng)濟圈

——人口

——資金、產(chǎn)業(yè)

——基建

——房地產(chǎn)

3、城鎮(zhèn)化特別是城市群、都市圈建設(shè)帶來的大基建機會

4、研究房地產(chǎn)市場的區(qū)域分化

5、建筑企業(yè)如何充分挖掘都市圈和核心城市的市場機會

6、“十四五”時期XX地區(qū)經(jīng)濟與基建的機遇與挑戰(zhàn)

7、XX經(jīng)濟圈建設(shè)給公司帶來的機遇與挑戰(zhàn)

8、本章思考

——都市圈建設(shè)背景下，建筑企業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

——建筑企業(yè)如何應(yīng)對？

四、新挑戰(zhàn)：十四五時期及以后碳達峰、碳中和政策及其對建筑行業(yè)/企業(yè)的沖擊與應(yīng)對

1、“十四五”規(guī)劃主題之一：綠色低碳發(fā)展與碳中和是重要的長期宏觀主題

2、2022年政府工作報告中的碳達峰碳中和要點

3、2021年11月1日，國家主席向《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會（COP26氣候大會）世界領(lǐng)導(dǎo)人峰會發(fā)表書面致辭。

——強調(diào)，近期，中國發(fā)布了《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》，還將陸續(xù)發(fā)布能源、工業(yè)、建筑、交通等重點領(lǐng)域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業(yè)的實施方案，出臺科技、碳匯、財稅、金融等保障措施，形成碳達峰、碳中和“1+N”政策體系，明確時間表、路線圖、施工圖。

5、《2030年前碳達峰行動方案》提出實施“碳達峰十大行動”

6、2021年3月1日，國家電網(wǎng)發(fā)布“碳達峰、碳中和”行動方案；2022年7月13日，住建部、國家發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》；8月15-16日召開的鋼鐵行業(yè)低碳工作推進委員會2022年年會，發(fā)布了《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術(shù)路線圖》……

7、到2030年前，若要實現(xiàn)節(jié)能減排的目標，70%的潛力在建筑節(jié)能減排方面

8、加快推動綠色低碳發(fā)展，對建筑業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展意義重大

9、以工業(yè)化、信息化、綠色化“三化合一”為特征的新型建筑工業(yè)化代表著未來發(fā)展趨勢，是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綠色發(fā)展、低碳循環(huán)發(fā)展的主要舉措

10、發(fā)展新型建筑工業(yè)化是促進建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排的有力抓手

12、建筑行業(yè)實現(xiàn)“30-60”路徑建議

13、從建筑全壽命周期視角看，建筑領(lǐng)域還可以發(fā)揮更大的減排能力

14、推進單體建筑到住區(qū)、社區(qū)的綠色化建設(shè)運營模式，創(chuàng)建一批高標準的綠色建筑、健康建筑、綠色社區(qū)示范試點，引導(dǎo)民眾對綠色、健康意識的提高，帶動綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

15、綠色建筑：節(jié)能減碳

16、綠色建筑：引領(lǐng)潮流的碳中和建筑

17、綠色建筑行業(yè)的新發(fā)展與新趨勢

18、2021年3月29日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布通知，就加強縣城綠色低碳建設(shè)公開征求意見。通知提出，縣城新建住宅以6層為主，新建住宅最高不超過18層。

——縣城人口密度應(yīng)控制在每平方公里0.6萬至1萬人，縣城建成區(qū)的建筑總面積與建設(shè)用地面積的比值應(yīng)控制在0.6至0.8。

——縣城新建建筑要普遍達到基本級綠色建筑要求。

19、創(chuàng)新融資方式：發(fā)行綠色債券和碳中和債

20、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》關(guān)于建筑業(yè)綠色低碳發(fā)展的表述

21、《廣東省建筑業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》（2022年1月5日，廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)）對廣東建筑行業(yè)如何推進碳達峰、碳中和工作提出的具體要求和任務(wù)，借鑒該文件要求，促進公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級

22、2022年7月13日，住建部、國家發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》

23、2022年8月18日，科技部、住建部等九部門印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》

24、建筑業(yè)的綠色發(fā)展、綠色建筑、碳達峰碳中和影響建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的上下游行業(yè)

25、本章學(xué)習(xí)與思考：碳達峰、碳中和與建筑行業(yè)/企業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇

五、大基建： “大基建”時代對我國建筑行業(yè)/企業(yè)的影響與應(yīng)對

1、為什么要搞“大基建”

2、2022-2023年“大基建”重新登上經(jīng)濟增長的舞臺中央

3、政府工作報告，關(guān)于“大基建”的論述有六大亮點

4、大基建時代來臨：中央財經(jīng)委員會第十一次會議將基礎(chǔ)設(shè)施的定位提升到一個新的戰(zhàn)略高度

5、2022年4月26日中央財經(jīng)委員會第十一次會議要點

6、 依據(jù)2022年4月26日中央財經(jīng)委員會第十一次會議精神，梳理交通、能源、水利等基建投資細分領(lǐng)域和新機會

7、中央和全國31省市自治區(qū)都發(fā)布了年度“重點項目”名單，基礎(chǔ)設(shè)施項目的比例都在大幅提升

8、央企集體轉(zhuǎn)向“大基建”

9、本章思考：“大基建”時代對我國建筑行業(yè)/企業(yè)的影響與應(yīng)對

六、新風口：建筑企業(yè)如何抓住新能源行業(yè)風口

（一）建筑企業(yè)要關(guān)注新能源產(chǎn)生的投資機會，抓住新能源產(chǎn)業(yè)風口

——建筑企業(yè)應(yīng)重點關(guān)注風電、光伏發(fā)電和儲能

（二）市場機會：建筑企業(yè)應(yīng)重點關(guān)注風電、光伏發(fā)電和儲能

1、市場空間廣闊

2、項目施工量大，可滿足施工需求

3、投融資模式清晰，且盈利情況較好

——新能源基建投融資模式PPP模式（包括BOT、BOO等）、特許經(jīng)營模式（包括BOT、BOO等）、F+EPC等。從投資收益來看，新能源基建項目一般來說投資收益相對較好且投資回收期處于較為合理區(qū)間。

4、從基建角度考慮，可重點關(guān)注的領(lǐng)域風電、光伏發(fā)電和儲能及光伏儲一體化。這些細分行業(yè)在新能源領(lǐng)域發(fā)展相對成熟，在技術(shù)進步和成本降低催化下，應(yīng)用進一步拓展，并且風電、光伏發(fā)電和儲能“大基地”施工量大，與基建領(lǐng)域協(xié)同性強。

5、從市場前景看，“十四五”期間我國風電、光伏發(fā)電、儲能年均新增裝機規(guī)模均在50GW以上，前景廣闊。

6、從市場競爭來看，目前處于“群雄逐鹿”的格局。

7、從投資收益情況看，整體表現(xiàn)較好。

8、整體來看，新能源項目可作為一種較好的投資選擇，對具體項目而言，需要結(jié)合實際情況具體分析。

（三）新能源基建項目投融資模式分析

1、新能源基建項目主要投融資模式包括：PPP、特許經(jīng)營和EPC+F模式等。

（1）PPP模式

（2）特許經(jīng)營模式

（3）F+EPC模式

2、新能源基建項目融資分析

（1）銀行貸款、股東借款等常規(guī)融資方式

（2）融資租賃（直租、回租）

（3）經(jīng)營租賃

（4）項目融資等

（四）建筑企業(yè)如何切入光伏行業(yè)

1、我國光伏產(chǎn)業(yè)及光伏電站的發(fā)展機遇

2、光伏建筑是建筑企業(yè)進入新能源領(lǐng)域的最好入口

3、固定資產(chǎn)（廠房、園區(qū)）建設(shè)是建筑行業(yè)進入光伏產(chǎn)業(yè)的商機

4、在人才、工程資質(zhì)、技術(shù)儲備等方面做好準備，突破壁壘

5、建筑光伏市場崛起，BIPV接力BAPV迎來新發(fā)展

——政策引導(dǎo)下的光伏建筑必將迎來巨大的投資機會

6、建筑企業(yè)進入光伏/太陽能行業(yè)機會分析

7、光伏產(chǎn)業(yè)鏈固定資產(chǎn)（光伏電站、廠房、園區(qū)）建設(shè)是建筑行業(yè)進入光伏產(chǎn)業(yè)的商機

8、集中式光伏電站的商機挖掘

（五）建筑企業(yè)如何切入風電行業(yè)

1、風電產(chǎn)業(yè)鏈

2、建筑企業(yè)進入風電行業(yè)機會分析

3、風電產(chǎn)業(yè)鏈固定資產(chǎn)（風力電站、廠房、園區(qū)）建設(shè)是建筑行業(yè)進入風電產(chǎn)業(yè)的商機

4、建筑企業(yè)能夠參與風電建設(shè)板塊

（1）風電設(shè)備生產(chǎn)制造廠房建設(shè)項目

（2）風力發(fā)電站和風力發(fā)電儲能站建設(shè)項目

（3）風力發(fā)電設(shè)備安裝工程建設(shè)項目

5、建筑企業(yè)能夠參與風電建設(shè)板塊需要突破四大壁壘

（1）工程資質(zhì)壁壘

（2）技術(shù)壁壘和專業(yè)人員壁壘

（3）資本壁壘

（4）開發(fā)壁壘

6、國內(nèi)風力發(fā)電項目專業(yè)工程主要經(jīng)營模式

（1）承發(fā)包模式

（2）主要施工內(nèi)容及施工界面劃分

（3）專業(yè)工程的深化設(shè)計

（4）專業(yè)工程的驗收

7、施工企業(yè)在風電發(fā)電方面產(chǎn)業(yè)布局建議

（六）建筑企業(yè)如何切入儲能行業(yè)

1、我國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈固定資產(chǎn)（廠房、園區(qū)）建設(shè)是建筑行業(yè)進入光伏產(chǎn)業(yè)的商機

2、大基地建設(shè)“促提速”，儲能與風光共“起舞”

3、大基地項目漸次落地

4、配套設(shè)施建設(shè)提速

大基地項目漸次落地的同時，配套設(shè)施建設(shè)進度也在加快。

以電化學(xué)為代表的新型儲能具有調(diào)節(jié)速度快、布置靈活、建設(shè)周期短等特點，是當前大基地建設(shè)的重要配套基礎(chǔ)設(shè)施。很多地方提出了清潔能源基地建設(shè)須配套20%的儲能規(guī)模等要求，一批新型儲能電站正在規(guī)劃建設(shè)。

5、新能源政策供給加大

6、經(jīng)驗借鑒：中國能建的案例

（七）建筑企業(yè)進入其他新能源行業(yè)的機會分析

1、建筑企業(yè)進入氫能行業(yè)機會分析

2、從可行性、經(jīng)濟效益等考慮，建筑企業(yè)現(xiàn)階段宜放棄進入以下新能源行業(yè)機會

七、怎么干：對新形勢下建筑行業(yè)/企業(yè)如何業(yè)務(wù)創(chuàng)新與破局發(fā)展的思考

（一）研究思路：

——現(xiàn)在在哪里？

——打算去哪里？（干什么？）

——如何去那里？（怎么干？）

（二）現(xiàn)在在哪里？

（三）打算去哪里？（干什么？）

案例：中建三局“十四五”規(guī)劃有關(guān)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級與破局發(fā)展的內(nèi)容

案例：中建二局“十四五”規(guī)劃有關(guān)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級與破局發(fā)展的內(nèi)容

案例：中建科工集團有限公司“十四五”規(guī)劃有關(guān)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級與破局發(fā)展的內(nèi)容

……

（四）如何去那里（怎么干）：對新形勢下公司如何業(yè)務(wù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級與破局發(fā)展的思考

1、從未來中國經(jīng)濟增長新趨勢與中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展看中建二局業(yè)務(wù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級

2、發(fā)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的市場機會： 55 項重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目

——“十四五”規(guī)劃102項重大工程有哪些？其中25項與實現(xiàn)碳達峰碳中和目標直接相關(guān)

3、企業(yè)應(yīng)該通過創(chuàng)新進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級

案例：中國水電三局業(yè)務(wù)創(chuàng)新與破局發(fā)展

——現(xiàn)在在哪里？打算去哪里？如何去那里？

案例：新疆北新路橋集團拓展新能源基建業(yè)務(wù)的幾個方向

4、開展新應(yīng)對

——科學(xué)應(yīng)變：建筑企業(yè)如何應(yīng)對新形勢、新問題

（1）順勢而為，抓住機遇：有所為，有所不為，有所作為

（2）要做到：安心、靜心、信心

（3）精準識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變

（4）再審視、再謀劃、再提升

（5）正確面對風險，處理風險，管理風險

5、加強人才隊伍建設(shè)，保障企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級

6、要正確認識和把握碳達峰碳中和

——降碳不能急轉(zhuǎn)彎，碳達峰、碳中和不能一蹴而就

7、怎么干：新形勢下建筑企業(yè)可以從哪些方面破局發(fā)展

率先突破板塊，包括：

——開拓新業(yè)務(wù)：綠色建筑

——碳達峰、碳中和與建筑“三化合一”：綠色建筑、裝配式建筑等

——抓住新能源產(chǎn)業(yè)風口：建筑企業(yè)應(yīng)重點關(guān)注風電、光伏發(fā)電和儲能

——參與EOD（生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式）項目

——開拓新業(yè)務(wù)：水務(wù)環(huán)保

——建筑工程企業(yè)應(yīng)介入綜合管廊、海綿城市（洪災(zāi)城市內(nèi)澇，凸顯重要性）等新興領(lǐng)域

——開拓新業(yè)務(wù)：生態(tài)園林

——不忘房建主業(yè)

——向產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸，等

長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海！

祝大家事業(yè)順利，身體健康！