鑫源老師是美國百年學府、全美知名大學MBA，是美國前總統喬治·布什的校友。
鑫源老師是全美四大金融認證機構之一：AAFM?機構特許分析師。
(全美四大認證機構為:AAFM、CFA、CFP、ChFC)
（AAFM：美國金融管理師協會 The American Academy of Financial Management，
其中AAFM主導的MFP認證與CFA主導的CFA認證同時被美國勞工部和教育部列為金融行業的“黃金認證”）
鑫源老師擁有超過10年的投資經驗。2009年成為職業美股操盤手，受雇于美國最大的Day Trading公司HB集團。（HB公司2005年即在美國納斯達克上市）
2013年轉戰香港成為新智庫集團首席分析師，同年開始在各大主流財經媒體如：新浪財經、鳳凰財經、金融界、東方財富網、好買網、大智慧、中信證券、光大證券、招商銀行官網等,發表評論文章千余篇。
曾受邀到CCTV證券資訊、智通財經、CUTV、云南電視臺等多家媒體作金融欄目的特邀嘉賓，為投資者答疑解惑，透析投資趨勢，并在節目中多次準確地把握到了罕見的大行情走勢，讓投資者收益頗豐。
(成功把握2015年初美元指數從80上破100大關；
成功把握“330事件”后，一線房產暴漲的趨勢；
成功把握A股2015年初從3100漲至5000點大行情；
成功把握WTI原油從90美元/桶跌至30美元大趨勢；
成功把握SPY500創歷史新高的大行情和歐元/美元從1.3500跌至幾乎平價的大行情；
成功把握A股2015年底3500跌到2650的暴跌行情；
成功把握2016年初黃金暴漲上千點的多頭大行情；
成功把握2016年WTI原油從28元漲至45元大多頭；
成功把握澳元/日元76.80漲至86.50大多頭行情等，讓投資者獲益匪淺)
鑫源老師于2015年被大陸最大的第三方資管平臺、著名私募機構聘為首席經濟學家和培訓總監，后期更擔任了該機構執行董事。
鑫源老師于2015年9月份在上海與全球頂級投資大師吉姆·羅杰斯促膝品茗、暢聊國際投資大勢、并深入探討行為金融的核心理念，使自身的金融理論體系更加升華。并與羅杰斯先生一同在全國最大的MOM資管論壇中，一起面對與會的2000多家私募基金公司的高級管理人員共同暢談國際經濟走勢和投資風向。并得到了與會人員和媒體的高度評價。
鑫源老師是行為金融分析派的實戰專家（技術分析和基本分析更是掌握其精髓），擁有獨特的把握大趨勢行情的法門，并輔以流轉交易將投資行為在風險可控的情況下利潤最大化。
鑫源老師獨創的【鑫源行為交易系統】更是把握大勢，穩健獲益的不二利器。

鑫源老師同時也是一級半市場企業融資和股權激勵專家，曾主導或參與輔導多家企業成功上市新三板以及四板市場。并運用股權激勵的專業知識，幫助這些企業的老板取得了留員工人、又留員工心卓越成效，讓企業主不再擔心現金流危機的同時，又避免了被挖墻角的窘境。讓企業員工和企業老板同心同力，和衷共濟，共同開創未來。（下圖為部分輔導企業）
在資本世界里處處充滿了地位不對稱的博弈，散戶投資者由于缺乏專業的投資知識、缺少實用的交易技巧以及沒有具有豐富經驗的專業導師的悉心培訓，極容易淪為莊家刀口下的魚肉和自身羊群效應的犧牲品。
鑫源老師心系那些渴望在金融投資領域翻身做主人、渴望獲得巨大成功的廣大散戶投資者。遂離開一線投資崗位，傾注全身精力投身于投資者教育領域，希望盡自身最大努力讓每位投資者在成為財富贏家的道路上穩健前行。
近年來大陸經濟增速放緩，中小企業經營日益艱難。企業的現金流常常處于吃緊的窘境。如果企業家們學習了適用的金融渠道，則企業將會避免由于現金流不穩導致的經營困難、人心不穩、甚至破產被清算的窘境。
鑫源老師心系那些渴望在經濟低迷時代，不服輸、努力學習、在絕望中奮進的中小企業家。希望運用自身的專業素養和資源來幫助中小企業家突破困境、開創新局，再創事業佳績，重造企業輝煌。
鑫源老師針對普通投資者和企業經營者提供了兩種體系的培訓課程。

針對普通投資者：為普通投資者提供了諸如深入淺出透析金融市場特性、把握投資趨勢、合理資產配置等多環節、多體系、行之有效、立竿見影的理財培訓。
入門的《股票、房地產、大宗商品、外匯的前世今生》幫助投資者了解不同金融市場的特性及投資手法，幫助投資者根據自身特性，選擇適合的投資品種，從而獲取豐厚財富；
中級的《把握投資新趨勢，成為財富大贏家》幫助投資者在資本市場上成功抄底逃頂，賺取巨額的趨勢利潤；
頂級的《最賺錢的投資秘籍：資產配置的核心秘密》，幫助投資者洞察市場情緒，把握資產配置的核心秘訣，從而成為金錢的主人，讓金錢永不眠，讓錢自動生錢的資本贏家，成為他人艷羨的財富巨人。
此課程根據普通投資者的不同層次，量身打造了行之有效、立竿見影的課程體系，致力于讓普通投資者成為金融市場的贏家。
針對企業經營者：提供了廣泛的融資渠道和股權改革的實戰培訓。

《中小企業騰飛之翼--掘金新三板融資》為中小企業經營者提供了成本最低的融資渠道和操作手法。讓小企業主不再吃商業銀行的閉門羹、不再被高利貸追得滿世界飛，讓融資成為水到渠成的易事，讓現金流匱乏永遠成為過去式；
《股權激勵--助力中小企業留人留心、迅速騰飛的核心秘密》為中小企業經營者提供了緊密維系中高層管理人員的必備工具，讓企業框架固若金湯，讓核心人才不再流失，讓人才主動替老板操心企業未來走向。從而讓老板解放精力，有更多的時間去探索新的商業門路。