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《理財趨勢與營銷技巧培訓課程》

【模塊一:理財的監管政策解讀及行業理財發展方向】

第一部分 強監管強問責的理財監管政策解讀 

              1. 《商業銀行理財業務監督管理辦法》

              2. 銀行理財業務分類管理 

              3.表外的理財資產逐步陽光化并納入現行的監管體系 

第二部分 行業理財發展方向 

              1. 銀行理財業務規模持續擴大

              2. 加速轉型結構調整

              3. 國際化進程加快

              4. 民眾對理財收益預期的降低

              5. 真正意義的資產配置迎來發展的黃金期

【模塊二:個人理財產品的營銷技巧及銷售注意事項】 

第三部分 如何有效開拓銀行理財新客戶

               1.銀行理財市場客戶的區隔細分(Market Segmentation)

               2.選定目標客戶群(Identify Target Market)

               3.接近潛在的目標客戶(Approach Prospective Clients)

               4.建立客戶關系及信賴感(Build Rapport and Credibility )

               5.開發創意制定客戶賬戶計劃(Prepare the Solution)

               6.向客戶推薦產品實現開戶及銷售產品(Close the Deal) 

第四部分  銀行理財營銷產生的客訴及處理

             2.銀行理財營銷風險的控管及實務

              3.銀行理財營銷客訴問題的預防

              4.銀行理財營銷客訴糾紛處理實