本課程能協助基金業營銷人員及主管掌握基金業業務發展趨勢及展望

基金業業務發展趨勢及展望

第一部分     全球基金業的現況及發展趨勢

1. 全球基金業的現況

2. 美國量化寬松(QE)的影響

3. 2020年全球基金業的展望

   (1).ETF將迅速繁殖增長          

   (2).被動式基金穩定成長

   (3).私募基金將逐漸成為投資主流

第二部分    FOF、MOM及基金專戶管理

1. FOF及MOM的興起

   (1). FOF的定義及特點

   (2). MOM的定義及特點

   (3). FOF及MOM的優劣比較

   (4). FOF及MOM為何受到投資人歡迎?

2.基金專戶管理

   (1). 一對一

   (2). 一對多

   (3). 臺灣專戶管理經驗交流

第三部分     私募股權基金的運作

1.   私募基金發展概況

2.私 募股權投資基金的基本特性與類別

   (1).天使投資

        A. 天使投資人

        B. 中國知名天使投資人

        C. 如何找到天使投資人

   (2).風險投資

   (3).夾層融資

   (4).并購基金

3. 私募股權投資基金的架構分析

4.私募基金運作架構

5. 私募股權投資基金的運營特點

6. 私募股權投資基金成功投資案例分享

第四部分     私募對沖基金的運作

1.    私募對沖基金的發展狀況

2.    對沖基金的定義及特色

3.    對沖基金的操作策略及實例介紹

4.    單一策略基金及基金中基金

5.    對沖基金對投資組合績效的幫助

6.    中國的陽光私募基金

7.    案例研討:對沖基金的機會及風險(LTCM、MADOFF及PAULSON)

第五部分     基金的海外投資

1.QDII的再升級

   (1). QDII1

   (2). QDII2

   (3).基金公司海外投資能力的升級考驗

2. 境外基金(Offshore Fund)未來的引入

   (1).境外基金的架構

   (2).境外基金的熱門注冊地

   (3).境外基金的優勢

   (4).臺灣境外基金市場簡介

3. 未來本土基金及境外基金的市場爭奪

第六部分    大資管背景下基金業面臨其他金融業的強力競爭

1. 互聯網金融的眾籌

2. 信托理財

3. 券商資產管理

4. 銀行理財

5. 基金業未來競爭勝出之道

6.案例研討:大資管背景下基金公司的的突圍