第一階段 分析自身優勢
剛創業的企業，可將自身條件分解為產品、客戶、渠道、需求創造、收入模式、合作伙伴、資源、業務和成本結構九個方面，并與團隊針對每一項進行再詳細分解，列出客戶可能會接受或拒絕的項目，選出測試項目。
第二階段 執行測試項目
當分析完企業優略勢之后，針對目標市場，需要創業企業去調研，即執行第一階段確定的測試項目。然而，執行團隊在測試過程中，需要記錄好每一次測試，以期拋棄錯誤而進行改善。當然，網絡型產品可以實時得到反饋。但切記，與目標客戶面對面測試將會提供更多有價值的信息。
第三階段 找準市場敏感點
在這個階段，創業公司應該向客戶提出你的價值主張（產品、定價、特征和其他商業模式組成部分）和最小可行產品，對比他們的反應和你事先設計好的“合格”測試目標。當然，這個階段不是銷售你的產品，而是刺激客戶的需求并得到客戶對產品的反饋，把握好市場的敏感點。
第四階段 評估測試效果
對設計的測試項目的評估，主要包括以下幾個方面：完全了解客戶的問題、苦惱或需求；價值主張能夠解決這些問題、苦惱或需求；產品擁有相當規模的客戶數量；客戶會付錢購買產品；得出的收入方案可保證業務盈利。
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