英國斯旺西大學，金融學碩士，國家高級理財規劃師。曾于2008年-2012年在國內排名三甲的大型券商任職投資顧問，對于維護營銷金融客戶有較深的實踐與研究。2012年至今在某信托公司任專職培訓講師，負責授課并組建全國內訓講師團隊。獨立開發信托專業類課件10余個，2013年在全國一線、準一線城市巡講18場。在與全國各地區金融從業者的交流中，不斷更新完善《金融產品電話營銷》課件，使其做到“不理論、不空洞，務實、創新。”