各位尊敬的專家與同行們，大家下午好！我叫Jason張，很高興今天有機會來到這里，和大家分享與交流我從企業(yè)信息化領域的從業(yè)經驗中獲得的一些體會，今天我的演講主題是數據規(guī)劃在企業(yè)信息化中的應用。（ 30 秒）

幻燈片第 2 頁 總議程

企業(yè)信息化發(fā)展規(guī)律

首先，我們通過回顧企業(yè)應用信息技術的歷史和現狀，來探討企業(yè)信息化的一般發(fā)展規(guī)律。（ 10 秒）

我認為，企業(yè)信息化的目標是建立計算機化的企業(yè)管理系統(tǒng)，我這里所說的系統(tǒng)，引用彼得 . 圣吉 (Peter Senge) 在《第五項修煉》的觀點，描述企業(yè)也是一種“系統(tǒng)”，一種動態(tài)復雜的系統(tǒng)，也都受到企業(yè)各部分細微且息息相關的活動所牽連、彼此影響著。（ 45 秒）

幻燈片第 4 頁 當今的企業(yè)

在這種條塊化的信息體系架構下，一方面，隨著企業(yè)業(yè)務規(guī)模和組織架構日益擴大，組織的膨脹需要更多信息系統(tǒng)的支撐，企業(yè)的管理和業(yè)務的協(xié)同也日趨復雜；（ 20 秒）

而另一方面由于系統(tǒng)間缺少數據共享，往往相同信息需要在不同的信息系統(tǒng)重復錄入一次，隨著系統(tǒng)數目的增加，反而加大了員工的工作量，引發(fā)了員工對信息化的消極抵觸情緒，反而加劇了企業(yè)部門之間 信息溝通不順暢，信息不對稱，管理脫節(jié)，各部門各自為政等問題，出現了企業(yè)管理界所描述的越來越厚的“部門墻”，這就是當今企業(yè)界信息化建設中普遍面臨的“數據處理危機”問題，具體表現為：

1. 計算機應用的失敗案例很多，企業(yè)花巨資開發(fā)的信息系統(tǒng)并沒有收到預期的應用效果；

2. 陳舊應用系統(tǒng)的積壓嚴重，這些過時的應用系統(tǒng)已經日益不能滿足業(yè)務的需要，但為了維護業(yè)務的穩(wěn)定又不能不超齡服役；

3. 新應用開發(fā)的低效率，遠遠不能滿足用戶不斷涌現的新需求；

4. 系統(tǒng)維護的困難；

我們可以看到，當今的企業(yè)信息部門負責人承受著響應新需求和維護舊應用的雙重壓力，過著壓力很大的日子。

（ 120 秒 )

美國學者理查德 . 諾蘭 (Richard.L.Nolan) 在 80 年代初總結了美國一些企業(yè)計算機應用的發(fā)展規(guī)律，提出“六階段模型”：起步，擴展，階段：控制，集成，數據管理，成熟。諾蘭模型是對企業(yè)具有 10 到 20 年的計算機應用歷程的總結，如上圖所示，是一種波浪式的發(fā)展過程。（ 60 秒）

諾蘭六階段模型反映了企業(yè)計算機應用一定的發(fā)展規(guī)律，前三個階段具有計算機時代特征，后三個階段具有信息時代的特征，其轉折點是企業(yè)進行總體數據規(guī)劃的時機，“諾蘭模型”把集成和數據管理分成前后兩個階段，似乎可以先搞集成后搞數據管理，但后來的大量實踐表明這是行不通的。（ 60 秒）

幻燈片第 8 頁 目前國際公認的衡量信息化發(fā)展水平的“米歇模型”

20 世紀 90 年代，米歇（ Mische ）對此做出了修正，揭示了信息系統(tǒng)的集成和數據管理不可分割，集成階段的重要特征就是搞好數據組織，或者說信息系統(tǒng)集成的實質就是數據集成。（ 30 秒）

米歇的研究成果可以概括為關于企業(yè)綜合信息技術應用連續(xù)發(fā)展四個階段的“米歇模型” , 成為目前國際公認的衡量企業(yè)信息化發(fā)展水平的參照，“米歇模型”可以幫助企業(yè)和開發(fā)機構判斷自己的信息技術發(fā)展水平，了解自己的信息技術綜合應用現狀在現代信息系統(tǒng)的發(fā)展階段中所處的位置，由此就能找準這個企業(yè)信息化的發(fā)展目標，是研究一個企業(yè)的信息體系結構和制定變革途徑的認識基礎。（ 60 秒）

幻燈片第 9 頁 企業(yè)信息化應用水平

根據我在企業(yè)信息化領域的從業(yè)經驗，企業(yè)信息化應用水平大致劃分為三個層次： (5 秒 )

• 起步階段搞一些作業(yè)票錄入之類的簡單應用，將采購單、入出庫單等數據用程序錄入到計算機，并簡單保存在數據庫中，供查詢使用，此層次上的計算機應用用戶主體是企業(yè)的基層員工，通過計算機的使用提高工作效率，減輕工作量。（ 40 秒 )
• 第二層是支持部門業(yè)務管理的計算機化，在此層次上的信息系統(tǒng)是根據職能部門制定的業(yè)務流程來設計的，流程通過信息系統(tǒng)固化，旨在使職能部門的業(yè)務處理過程更加通暢，使業(yè)務流程所涉及崗位員工的工作規(guī)范化，減少人為控制因素，并自動化一些流轉環(huán)節(jié)以提升流程的效率。（ 40 秒 )
• 到第三層信息系統(tǒng)是為企業(yè)管理層提供全面的經營分析和決策支持，對存儲在計算機中的企業(yè)數據針對企業(yè)各層級的管理者運營管理需要進行加工整理，為管理和決策提供有效的信息支持。 (20 秒 )

幻燈片第 10 頁 企業(yè)數據領域的演進

一般我們認為數據是客觀事物的基本事實的符號表示，信息是數據經過加工處理后得到的對人們有用的資料。 (10 秒 )

這里我們可以用直觀的方式來對比現實社會的演進和企業(yè)數據領域的演進路徑，先是業(yè)務操作系統(tǒng)生產數據，然后需要通過實現數據集市應用來分享數據，后來通過數據倉庫相關的理念和技術幫助企業(yè)有效地組織和整合數據，以支持數據在企業(yè)更大范圍的共享使用，最新的理念是近幾年 IBM 公司提出的信息超市，強調讓用戶通過自主服務獲取所需要的信息。 (50 秒 )

數據作為企業(yè)的重要戰(zhàn)略資源，如何讓數據從依附應用程序而存在的局面發(fā)展到用戶能通過自主服務的方式使用，使得數據的加工處理逐步擺脫特定程序的束縛，是目前信息時代企業(yè)信息化的發(fā)展方向和主流趨勢。（ 30 秒 )

幻燈片第 11 頁 本節(jié)議程

• 數據資源是企業(yè)最重要的資源，對其規(guī)劃、管理和有效利用是非常重要的基礎工作。（ 20 秒）
• 缺乏統(tǒng)一的總體數據規(guī)劃，造成數據在各個信息系統(tǒng)的定義、格式不統(tǒng)一，系統(tǒng)之間無法有效地共享信息。 (20 秒 )
• 越來越多的企業(yè)也開始意識數據分散對企業(yè)運作的不利影響，開始在企業(yè)整體層面對統(tǒng)一的企業(yè)數據模型進行研究和建設。（ 20 秒）
• 從企業(yè)信息化發(fā)展的角度建立企業(yè)數據模型，用以指導未來的信息系統(tǒng)建設，同時也是一個企業(yè)信息化知識庫積累的過程。（ 20 秒）

幻燈片第 13 頁 企業(yè)架構：實現企業(yè)戰(zhàn)略的工具 , 信息化規(guī)劃的成果

企業(yè)信息化的建設是一項長期而艱巨的工程，應該循序漸進，在當今業(yè)界，運用企業(yè)架構的方法來規(guī)劃企業(yè)信息化的發(fā)展藍圖，確保信息化的有序發(fā)展，已經是形成了廣泛的共識。（ 30 秒 )

如何把戰(zhàn)略貫徹到企業(yè)的日常運作中是讓企業(yè)戰(zhàn)略落地最為關鍵的問題，如果說戰(zhàn)略是讓企業(yè)做正確的事情，企業(yè)架構就是幫助企業(yè)正確地做事情、是幫助企業(yè)高層管理者實現戰(zhàn)略目標的重要工具。（ 30 秒 )

企業(yè)的架構包括企業(yè)的業(yè)務架構（也稱為運營模式）和 IT 架構，現代化的企業(yè)是一個需要高度協(xié)同合作的復雜的社會組織，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行要依賴企業(yè)多個要素的互相配合，對管理的需求是方方面面的，而且很多方面需求可能是互相排斥的，需要做統(tǒng)籌考慮。因此企業(yè)信息系統(tǒng)的建設，也必須作為一個復雜的系統(tǒng)工程來看待，企業(yè)的架構作為一種對企業(yè)多角度的綜合描述，以實現企業(yè)從戰(zhàn)略到業(yè)務到 IT 的一體化描述。 (90 秒 )

幻燈片第 14 頁 用企業(yè)架構形成指導企業(yè)信息化建設的戰(zhàn)略藍圖

企業(yè)的信息系統(tǒng)建設也是同樣的道理，單個系統(tǒng)的建設或多或少都會跟企業(yè)的其他系統(tǒng)或者業(yè)務發(fā)生關系和造成影響，所以，通過及早的規(guī)劃來避免過去每個部門信息系統(tǒng)各自為政的無序狀況是保障企業(yè)信息化投資的必要措施。（ 30 秒）

幻燈片第 15 頁 數據規(guī)劃在企業(yè)信息化中的定位

幻燈片第 16 頁 在企業(yè)數據建模方面，不要做重新發(fā)明輪子的事情

另外，研究表明，雖然企業(yè)的業(yè)務流程經常變動，導致對于數據的處理過程需要經常性的調整，而企業(yè)的數據類型基本上是穩(wěn)定的，只有建立了穩(wěn)定的數據結構，才能使業(yè)務處理上的變化被計算機系統(tǒng)所適應，這正是面向數據的軟件開發(fā)方法所具有的靈活性，而面向功能和過程的軟件開發(fā)方法往往不能適應管理上變化。（ 50 秒）；

所以，很有必要從企業(yè)全局的角度做總體數據規(guī)劃，以規(guī)范指導各個應用系統(tǒng)的數據庫設計工作，從而從根源上避免應用系統(tǒng)分別獨立開發(fā)所形成的數據結構表達上的不一致和零散的局面。（ 30 秒）

幻燈片第 17 頁 數據規(guī)劃的目的和主要任務

數據規(guī)劃往往作為一個信息化規(guī)劃咨詢項目的部分或者獨立子項目進行，關鍵是要回答下面幾個問題 (10 秒 )

業(yè)務中包含哪些內容？

業(yè)務過程中需要使用哪些數據？

如何規(guī)范這些數據？

要回答這個問題，需要進行數據標準化方面的規(guī)劃，這至少包含 3 個方面的內容：

數據標準自身應當包含哪些內容

有哪些數據標準需要遵循或可以參考

如何利用數據標準對業(yè)務數據進行規(guī)范 (40 秒 )

要回答這個問題，其重點之一就是建立對各數據標準內容的編制和維護的負責人，并且建立相應的組織機制和管理流程予以保障等等。 (20 秒 )

數據規(guī)劃的方法和內容

接下來，我們來看看數據規(guī)劃具體實施過程的方法和內容。（ 5 秒）

幻燈片第 19 頁 數據規(guī)劃的方法和過程

首先，通過解讀企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，梳理企業(yè)的管理業(yè)務流程，搞清楚企業(yè)由哪些業(yè)務領域構成，需要培養(yǎng)什么業(yè)務能力的問題。 (10 秒 ) 第三，規(guī)劃企業(yè)總體數據模型，并且用合適的格式描述，例如用概念模型、邏輯模型和元數據等結構化手段描述企業(yè)信息的數據結構； (20 秒 )

幻燈片第 20 頁 業(yè)務戰(zhàn)略和需求分析：全面理解企業(yè)戰(zhàn)略對信息化的總體需求

信息化規(guī)劃項目也要做需求分析，而信息化規(guī)劃項目中的業(yè)務需求分析和軟件開發(fā)項目的需求分析有什么不同？（ 20 秒）

分析的業(yè)務范圍不同，信息化規(guī)劃的業(yè)務需求分析是一種全局性的分析，強調對全企業(yè)、企業(yè)的大部分或者主要部分進行分析，需要有全局的觀點；軟件開發(fā)項目的需求分析是一種局部性的分析，根據具體的軟件開發(fā)項目的范圍進行調查分析，旨在滿足編程需要，不強調全局的觀點。（ 30 秒）

分析的意圖是不同的，信息化規(guī)劃的業(yè)務需求分析的目的是弄清楚業(yè)務是怎么做的，側重在對業(yè)務功能的認識，不太偏重軟件具體怎么做；而軟件的需求分析的目的是弄清楚需要軟件做什么，并且有可能要深入到怎么做； （ 30 秒）

分析人員的組成不同，信息化規(guī)劃的業(yè)務需求分析是一定要由企業(yè)的高層領導來牽頭，安排各職能部門的業(yè)務職能人員參加，與計算機系統(tǒng)分析員組成聯(lián)合項目小組，需求分析的過程也是一個雙方研討的過程，并且最好業(yè)務人員起主導作用；而軟件項目的需求分析主要由計算機系統(tǒng)分析員負責完成，一般的作業(yè)型系統(tǒng)和部門管理系統(tǒng)也不需要企業(yè)的高層領導參與；（ 50 秒）

對數據標準化的要求不同，信息化規(guī)劃的業(yè)務需求分析是為接下來數據規(guī)劃中建立全局的企業(yè)數據模型和后續(xù)的主數據標準做準備的；而軟件開發(fā)項目不需要為數據的標準化工作做準備。（ 20 秒）

幻燈片第 21 頁 分析企業(yè)核心業(yè)務管理框架，形成高階業(yè)務能力模型

通過建立高階業(yè)務能力模型來解讀企業(yè)的戰(zhàn)略是如何執(zhí)行的，梳理出企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略如何落實到具體的管理和運營所需要具備的業(yè)務能力建設要求上。（ 20 秒）

幻燈片第 22 頁 分析業(yè)務職能領域間交互數據信息

幻燈片第 23 頁 企業(yè)數據模型的構成

幻燈片第 24 頁 企業(yè)數據模型與信息系統(tǒng)建設的關系

幻燈片第 25 頁 什么是元數據

幻燈片第 26 頁 什么是主數據

幻燈片第 27 頁 主數據在企業(yè)信息中所起的基礎性作用

幻燈片第 28 頁 主數據、交易數據與元數據的關系

幻燈片第 29 頁 主數據管理藍圖

幻燈片第 30 頁 以主數據管理作為切入點推動企業(yè)數據的標準化工作

所以針對主數據推動企業(yè)數據的標準化工作，建立業(yè)務數據標準，用于描述公司層面需要共同遵守的數據取值含義和業(yè)務規(guī)則，以形成對相同業(yè)務對象的主數據的一致理解；同時為了實現主數據在公司層面的統(tǒng)一和共享使用，需要對主數據所描述的業(yè)務對象進行統(tǒng)一編碼，譬如員工編碼、組織機構編碼、財務科目編碼、固定資產編碼、客戶編碼，供應商編碼等，以唯一標識這些業(yè)務資源的信息。（ 50 秒）

數據規(guī)劃的后話

幻燈片第 31 頁

最后，必須要有切實的執(zhí)行才能實現規(guī)劃的藍圖。（ 5 秒）

通過總體規(guī)劃明確的維護數據標準的責任人，即數據管家，使得數據標準的定義或維護規(guī)則等工作找到責任主體， 并且通過制定了相對應的管理流程以實現常態(tài)化的管理，當企業(yè)完成總體數據規(guī)劃以后，在后續(xù)企業(yè)持續(xù)的信息化建設的項目實施中，切實貫徹數據規(guī)劃的企業(yè)數據模型的設計原則要求 ; 并且把對數據質量的控制形成日常運營的管理制度要求，以企業(yè)規(guī)章制度的形式貫徹相關數據標準的執(zhí)行，我們必須認識到，數據規(guī)劃的成果必須要最終細化到企業(yè)日常的經營活動當中，才能讓企業(yè)的各級管理者得到真實、準確、可靠的數據。（ 80 秒）

幻燈片第 33 頁 建立企業(yè)集中的數據架構

為了消除“五代十國”一般諸侯割據的企業(yè)數據版圖，在后續(xù)的企業(yè)信息化的建設過程中，根據數據規(guī)劃的成果指導對信息系統(tǒng)進行改造，逐步打破過去歷史原因造成的條塊式的數據架構，建立集中的企業(yè)數據架構，以保證數據共享，提升數據質量，最終消除企業(yè)信息化中所面臨的數據處理的問題和危機。（ 50 秒）

幻燈片第 34 頁 結語