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新浪微博:@電商培訓(xùn)師廖志偉

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由于曾經(jīng)一度深陷反腐敗調(diào)查的漩渦，金螳螂、宜華木業(yè)等裝飾家居股曾一度被市場拋棄，股價大跌。不過在房地產(chǎn)市場逐步走向復(fù)蘇的背景下，上述兩股在2月11日都創(chuàng)出了幾年來的新高，金螳螂甚至創(chuàng)下歷史新高。
不少分析人士認為，裝飾、家電等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的公司都繼續(xù)值得期待，同樣受惠于地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇的建筑板塊，去年早已經(jīng)受惠于“一帶一路”和國企改革概念炒作而大幅飆升。
深圳一位私募基金經(jīng)理對《第一財經(jīng)日報》記者表示，目前來看2015年的市場大盤整體方向很不明確，降準之后市場沒有預(yù)料中強勢，2015年大盤到底是牛是熊還不好判斷，但一些未來業(yè)績向好，2014年上升幅度不大、估值不高的行業(yè)，比如稀土、裝飾、家電、航空等等，2015年都有比較確定的機會。
就地產(chǎn)行業(yè)而言，盡管近期市場成交回暖，但不少開發(fā)商為了出貨而定在較低的價格，相比前幾年的高價拿地，其實利潤率不高，地產(chǎn)公司盈利未必可以大幅改善。不過對于裝飾、家電等行業(yè)而言，因為需求滯后于地產(chǎn)銷售，因此機會相對會更大，而建筑相關(guān)行業(yè)去年底到今年初已經(jīng)被熱炒，估計今年機會不大，上述私募基金經(jīng)理稱。
無論是2008年底的降準，以及2011年底到2012年的降準，樓市都是出現(xiàn)了回暖。對2015年降準后的樓市走勢，中原地產(chǎn)首席市場分析師張大偉稱，已經(jīng)明顯企穩(wěn)的樓市，在再次降準的影響下難免出現(xiàn)暖上加暖現(xiàn)象，目前一線城市特別是北京的二手房價格已經(jīng)環(huán)比數(shù)月上行，這種情況下，降準將放大市場利好，購房者對市場的預(yù)期將明顯向好，存款準備金率下調(diào)對極缺錢的開發(fā)商來說是很好的消息，意味著從銀行貸款的難度降低，融資的成本降低。
國信證券認為，一方面，貨幣政策進一步寬松在2015年值得期待，有利于地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的估值提振，另一方面，泛家裝行業(yè)的電商化改造目前才剛剛開始，行業(yè)的發(fā)展趨勢已經(jīng)明朗，二級市場或?qū)⒅匦抡J識新業(yè)務(wù)的價值;家裝和智能家居是未來建筑行業(yè)最有發(fā)展前景的與消費相關(guān)的領(lǐng)域，這是一個萬億級的市場，而目前上市公司對應(yīng)的市值幾乎可忽略不計，無論是市場空間還是市值空間都非常巨大，值得重視。
也有不少分析人士看好家電行業(yè)因為地產(chǎn)復(fù)蘇而產(chǎn)生的需求。
招商證券分析師紀敏認為，對于家電板塊而言,雖然景氣仍處于底部徘徊，但整體估值并非過分，亦步亦趨跟隨市場(或者地產(chǎn)板塊)表現(xiàn)將是大概率事件。于歷史而言，貨幣政策將托底地產(chǎn)行業(yè);在全國房地產(chǎn)市場飽和度達到高位之后，本輪政策寬松的整體效果將弱于2008和2011年，而大中城市的受益將相對明顯?？紤]到相對于地產(chǎn)景氣的滯后傳導(dǎo)，家電景氣的復(fù)蘇或許將會在第二季度后期出現(xiàn)端倪;而近期原材料價格持續(xù)低位運行或許是行業(yè)景氣層面為數(shù)不多的利好因素。
銀河證券認為，地產(chǎn)政策放松有利于釋放首套及改善型的剛性需求，家電需求與地產(chǎn)剛性需求聯(lián)系更為緊密;未來地產(chǎn)預(yù)期逐步回暖，利好下一階段家電需求釋放。