牛建萍,牛建萍講師,牛建萍聯系方式,牛建萍培訓師-【中華講師網】
    財富管理客座教授、資產配置專家、資本股權投資導師
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    牛建萍:金融機構 -貴賓服務與個人理財規劃
    2016-01-20 112303
    對象
    銀行、保險、證劵等金融機構
    目的
    了解分項理財規劃的實務流程,專業素質的提升,使客戶不流失,最終讓客戶成為忠誠客戶
    內容

    【課程大綱】

     第一章:新時代背景 

    一、國際先進國家金融集團服務客戶狀況 二、國內VIP客戶的升級 三、競爭激烈的銀行市場現狀 

    第二章:了解客戶的類型、特點和要求

     一、企業主的興趣 二、白領人士的偏好 三、社會自由人的特征 四、高凈值人群的喜好 五、附加值服務 

    第三章:客戶營銷經理及理財專員 

    一、擁有專業資格證書的途徑 二、持續學習提升專業能力方法(每年不少于40小時) 三、對投資產品類型熟通的捷徑 四、專業技能及創新營銷新意的來源 

    第四章:提升客戶專業服務 

    一、與協會及社會組織聯誼的形式 二、創造客戶需求的方法 

    第五章:為企業老板及白領人士服務的策略 

    一、引導客戶全面規劃的意識 二、制定家庭理財規劃的步驟(八個環節) 1)保密承諾的范本 2)搜集客戶信息方法 3)協同客戶確立目標的技巧 4)風險測試類型的表格 5)如何審視財務狀況并分析 6)提出綜合財務規劃的契機 7)跟蹤服務落實規劃方案 8)明確長期服務的條例

     第六章:白領經理理財規劃案例解析

     客戶背景介紹 一、搜集資料說明

     二、理財規劃目標 短期、中期、長期 

    三、客戶希望做理財規劃的目的 財務診斷分析--全盤的了解; 達成家庭財務目標; 掌控未來的生活質量。 四、家庭基本情況

     五、家庭收入支出表分析 

    六、家庭資產負債表分析 

    七、風險測試

     八、家庭收支狀況一覽表~摘要

     九、財務分析綜合報表 a、綜合指標明細表 b、家庭財務隱患 規劃重點 運用客戶的流動資產或凈儲蓄設計出滿足財務目標的具體建議方案 借助評估重點表 搭配相關計算式來完成財務規劃建議書 

    第七章:理財規劃建議書(建議方案與具體理由)

     一、提撥緊急備用金

     二、準備~保障規劃 a評估重點表~保險 b保障需求一覽表 財務規劃建議書-保險

     三、準備~退休規劃 a評估重點表~退休 b退休試算表 c養老費用計算(復利現值、終值) d計算需準備的退休金 財務規劃建議書--養老

     四、準備~子女教育規劃 子女教育金測算表(例表) 財務規劃建議書--子女教育金 準備~購(換)房、車規劃 a評估重點表 b評估重點表~購(換)房、車 財務規劃建議書~購房、車 

    第八章:案例規劃總結 

    一、協助執行規劃

     二、追蹤結果 財務規劃建議書的執行狀況 A、建議書執行 B、不完全執行的原因 

    第九章:財務規劃后續服務五項必需

     一、感謝

     二、持之以恒是成功的關鍵

     三、定期檢視與調整

     四、工作異動與人生階段 

    五、下一次檢視時間

     第十章:課程總結回顧

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