課程章節(jié)簡介 

一、當(dāng)今時代背景

 1、國際先進國家服務(wù)銀行客戶狀況 2、國內(nèi)VIP客戶的升級 3、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀 二、了解客戶的類型、特點和要求 1、企業(yè)主的興趣 2、白領(lǐng)人士的偏好 3、社會自由人的特征 4、高凈值人群的喜好 5、附加值服務(wù)

 三、客戶經(jīng)理及理財專員

 1、擁有專業(yè)資格證書的途徑 2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小時） 3、對投資產(chǎn)品類型熟通的捷徑 4、專業(yè)技能及創(chuàng)新營銷新意的來源

 四、提升客戶專業(yè)服務(wù)

 1、與協(xié)會及社會組織聯(lián)誼的形式 2、創(chuàng)造客戶需求的方法 3、跟進技巧秘笈

 五、為企業(yè)老板及白領(lǐng)人士服務(wù)的策略

 1、引導(dǎo)客戶全面規(guī)劃的意識 2、制定家庭理財規(guī)劃的步驟（八個環(huán)節(jié)) 1）保密承諾的范本 2）搜集客戶信息方法 3）協(xié)同客戶確立目標(biāo)的技巧 4）風(fēng)險測試類型的表格 5）如何審視財務(wù)狀況并分析 6）提出綜合財務(wù)規(guī)劃的契機 7）跟蹤服務(wù)落實規(guī)劃方案 8）明確長期服務(wù)的條例 

六、案例解析 

七、課程回顧銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力