客戶：富力地產集團 地點：北京市 - 北京 時間：2014/6/25 0:00:00 金融投資面面觀大綱 第一模塊 中國社會經濟現象 中國經濟的“三駕馬車” 第二模塊 厘清正確理財 不會理財 -- 財富貶值無止境 不會理財--長壽難保晚年幸福 第三模塊 資本市場與投資 投資產品的目的--消費、保值、增值、避稅 人生理財十大規劃 投資產品類型 關于投資產品- 股票 投資現狀 關于投資產品--債券 、基金 關于投資產品--貴金屬 現貨黃金 紙黃金、鉑金 紙白銀 關于投資產品----外匯 什么是匯率？ 匯率案例 關于投資產品--保險 投保的基本原則 關于信托產品 財產監護信托 個人財產監護信托 財產信托處理案例 關于投資產品--期 貨 案例 投資產品沒有最好-只有適合 第四模塊 正確投資策略 關于家庭財務晴雨表 家庭資產負債表 家庭收入支出表（年） 資產配置 第五模塊 案例與相關服務 如何輕松積累養老金案例 測試風險承受能力 如何讓客戶信賴我們？ 風險類型人群劃分 讓理財成為習慣的方法 如何成為合格的理財顧問