客戶：富力地產(chǎn)集團 地點：北京市 - 北京 時間：2014/6/25 0:00:00 金融投資面面觀大綱 第一模塊 中國社會經(jīng)濟現(xiàn)象 中國經(jīng)濟的“三駕馬車” 第二模塊 厘清正確理財 不會理財 -- 財富貶值無止境 不會理財--長壽難保晚年幸福 第三模塊 資本市場與投資 投資產(chǎn)品的目的--消費、保值、增值、避稅 人生理財十大規(guī)劃 投資產(chǎn)品類型 關(guān)于投資產(chǎn)品- 股票 投資現(xiàn)狀 關(guān)于投資產(chǎn)品--債券 、基金 關(guān)于投資產(chǎn)品--貴金屬 現(xiàn)貨黃金 紙黃金、鉑金 紙白銀 關(guān)于投資產(chǎn)品----外匯 什么是匯率？ 匯率案例 關(guān)于投資產(chǎn)品--保險 投保的基本原則 關(guān)于信托產(chǎn)品 財產(chǎn)監(jiān)護信托 個人財產(chǎn)監(jiān)護信托 財產(chǎn)信托處理案例 關(guān)于投資產(chǎn)品--期 貨 案例 投資產(chǎn)品沒有最好-只有適合 第四模塊 正確投資策略 關(guān)于家庭財務晴雨表 家庭資產(chǎn)負債表 家庭收入支出表（年） 資產(chǎn)配置 第五模塊 案例與相關(guān)服務 如何輕松積累養(yǎng)老金案例 測試風險承受能力 如何讓客戶信賴我們？ 風險類型人群劃分 讓理財成為習慣的方法 如何成為合格的理財顧問