NBS銷售流程腳本大綱（按步驟）
第一部分 主顧開拓
名單整理
第二部分 電話約訪(TEL)
第三部分
第一次面談之一開啟晤談(APO)
步驟：
1、寒暄(RelaxTalk)、贊美：談論非保險的主題
2、建立信賴感：自我介紹、公司介紹、行業介紹
3、詢問投保的經歷(六個保險話題)
4、引發對現狀的不滿
5、介紹財務安全規劃服務
第一次面談之二喚起需求(7+1)
步驟：
保障的必要性：逐項說明7+1項需求
第一次面談之三實 情 調查(FF)
步驟：
1、告知保戶填寫申請表的目的并表示保密
2、請準客戶親自填寫申請表，顧問逐項說明進行實情調查
3、了解準客戶對保障的目的和對保障期間的看法
4、說明**人壽的做法和下次提案的內容
5、確認下次見面的時間
6、要求推薦介紹
第四部分
第二次面談之一需 求 說明(P1)
步驟：
1、Relaxtalk(如準客戶配偶在場比較好)
2、ReviewAPO/F&F 的重點和7+1 項需求
3、客戶資料確認
4、需求分析報告說明(家庭保障/醫療補助/ 退休準備/子女教育)
第二次面談之二建議書說明(P2)
步驟：
1、說明建議書設計概念
2、逐項產品利益說明
3、以準客戶為例，發生生、老、病、死、殘等不同狀況時，保障利益為何？
4、詢問是否清楚并認同保障規劃的內容
5、說明所需負擔的保費
6、用假設同意完成銷售
第二次面談之三促成及反對問題的處理(CLOSE)
步驟：
1、詢問是否符合資格
2、給予選擇
3、責任與義務
4、要求成交
5、簽約
第五部分
遞送保單(PD)永續服務
步驟：
1、恭喜保戶
2、說明保障需求及保單利益
3、說明保戶的權利與義務
4、簽收保單
5、未來服務
6、其它保障需求
推薦介紹(REF)(貫穿在每一個環節中)
步驟：
1、確定客戶的服務滿意
2、感謝客戶對你服務的肯定
3、尋求幫助
4、至少獲得三個轉介紹名單及每個名單的詳細資料
5、對客戶的幫助表示感謝
6、承諾將告訴客戶你與這些客戶接觸的情況
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