《保險重回保障 理財助推轉(zhuǎn)型》

課程形式：課堂講授+現(xiàn)場互動+案例分享

授課課時：0.5-1天（3-6小時）

課程內(nèi)容：

一、保險重回保障時點的選擇

1、李克強開啟“無水分”增長時代

2、經(jīng)濟機構(gòu)調(diào)整，（保險）服務(wù)業(yè)將迎大發(fā)展機遇

3、60年代嬰兒潮正步入花甲之年

4、國家政策引導(dǎo)—質(zhì)量勝于速度，保障優(yōu)于收益

二、互聯(lián)網(wǎng)開啟全民理財新時代

1、互聯(lián)網(wǎng)金融事件脈絡(luò)回顧

2、互聯(lián)網(wǎng)引爆全民理財熱情

3、理財服務(wù)成金融行業(yè)增長突破口

三、保險理財服務(wù)的“天龍八部”

1、第一部：購買意外險之后，我們該提醒客戶做什么？

2、第二部：房地產(chǎn)“去泡沫”時代來臨，保險優(yōu)勢何在？

3、第三部：“單獨兩孩”政策啟動，養(yǎng)育費用高成首要難題

4、第四部： 延遲退休年齡即將落地，年金保險如何發(fā)揮作用？

5、第五部：利率市場化改革促利率曲線回歸正常，保險收益凸顯

6、第六部：意外、疾病風(fēng)險概率增加，如何讓客戶感受到風(fēng)險的存在？

7、第七部：優(yōu)惠政策將出，商業(yè)保險成稅收籌劃有利工具

8、第八部：高凈值人群即將退休，財產(chǎn)傳承將取代財產(chǎn)分配成首要問題

四、理財助推保險業(yè)轉(zhuǎn)型

1、保險保障貫穿理財生命始末

2、理財六大策略環(huán)環(huán)緊扣保障

3、理財服務(wù)決定保險轉(zhuǎn)型成敗關(guān)鍵

4、保險業(yè)“新國十條”出臺、靜待各項政策落地

授課專家簡介：

【田家廣老師】

保險精算碩士，國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會委員，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司特聘講師，騰訊、搜狐特約理財顧問。曾為中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國郵政銀行、中國人壽、中國平安、太平洋保險、泰康人壽、世紀證券、民族證券等多家大中型金融機構(gòu)進行內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)工作，接受騰訊、新京報、CCTV等媒體采訪，參與編寫《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》和《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程習(xí)題冊》，長期擔(dān)任國家理財師職業(yè)資格認證培訓(xùn)授課工作。

【服務(wù)過的部分機構(gòu)】

中國銀行（湖南、山東、河南、上海）、工商銀行（遼寧、浙江、廣東、云南、上海、江蘇）、中國建設(shè)銀行（云南、河北、北京、廣東、江蘇）、中國郵政儲蓄銀行（北京、廣東、湖南、河南、遼寧）、德意志銀行（北京、上海）、東亞銀行（廣東、上海）、中國人壽（廣東、上海、黑龍江、陜西、北京）、中國平安（全國）、泰康人壽（河南、陜西、山東）、太平洋（上海、河南）、新華保險（全國）、太平人壽（北京）、幸福人壽（河北、山西、陜西）、友邦保險（全國）、華西證券（北京）、世紀證券（陜西）、財智投資（廣東）、宜信財富（全國）、大童代理（北京）、明亞經(jīng)紀（北京）等大中型金融機構(gòu)和安徽電廠、內(nèi)蒙聯(lián)通、廣東移動等公司合作，開展培訓(xùn)工作。