陳竹友企業戰略管理思考之36：光伏新能源，中國絕不能錯失良機 陳竹友 主題： 中國光伏新能源行業是目前唯一的一個與西方差距最小的行業； 中國光伏新能源行業擁有世界上最大的國內市場未被有效開發和利用，而中國光伏企業卻困難重重、四面楚歌； 中國光伏新能源行業受限于國外硅材料供應影響程度高達95%，中國光伏新能源行業銷售市場95%在國外； 中國光伏新能源行業供鏈中、上游的兩個環節均有可能陷入被國外資本控制和壟斷的境地； 中國光伏新能源行業內的企業面臨庫存壓力、生能過剩、平均開工率不足50%的嚴峻現實； 中國擁有光伏行業新能源的主要原材料---硅材料的豐富儲量，卻要受制于西方材料供應商； 中國光伏新能源行業有可能成為支撐未來中國發展的重要支柱產業，是繼汽車、房地產后的核心產業； 中國新能源戰略涉及到中國的能源安全、經濟安全，甚至國家安全，但中國對新能源的扶持政策和支持力度卻嚴重滯后； 中國有2萬億美元的美國國債和4萬億人民幣的投資計劃，中國新能源行業卻要向國外資本融資，正在把“高科技產業”的光環轉向“血汗加工廠”的國際定位； 日本和西方國家早已將國家補貼和扶持政策向光伏新能源行業傾斜，而中國的光伏新能源行業仍然是自生自滅的“炮灰團”。。。。。。 誰能成為未來世界能源的問題解決者，誰就是未來世界經濟的霸主！ 中國光伏新能源，能夠把握這次千載難逢的機遇嗎？ 未來20年里，支撐中國國家富強、民族昌盛的經濟產業，一定是能源產業！尤其是新能源經濟產業。中國能夠抓住這次千載難逢的歷史機遇嗎？戰略管理，管理咨詢，管理培訓，培訓課程，職業經理人培訓，管理咨詢師培訓 一。國觴，瑙魯之痛 瑙魯，悲劇正在這個國家上演。 在這個世界上，有一個面積小到世界排名倒算第三的國家--瑙魯。它是南太平洋中的一個小國，面積僅21平方公里，與世隔絕，風景如畫，素有“天堂島”之稱。1900年以前，島嶼上的居民依賴樹上的野果和海里的海魚為生，人口不足1000人。1900年，一個新西蘭人發現了它。而瑙魯國被世人盡知的原因卻是這個新西蘭人發現并利用了這個島嶼唯一的資源—鳥糞。 由于小島長期與世隔絕，海鳥的鳥糞覆蓋了這個島嶼的3/4，隨著時間的推移，鳥糞變成了珍貴的磷酸礦石。新西蘭人利用瑙魯人對磷酸礦石的無知，用低廉的價格獲取了礦石的開采權。直到1968年瑙魯國獨立，瑙魯人才收回開采權并自已經營磷酸礦石的貿易。從此瑙魯人變得富有，并成為世界上僅有的幾個富裕國家之一，它的人口也驟增到12000多人。 但是，由于長時間的開采，現在留給瑙魯人的磷酸礦石的開采量距今已不足18年了。18年以后，瑙魯人將憑借什么維持生存？ 瑙魯人準備用30多年來出售資源的收入在美國購買的商業大樓和在澳大利亞墨爾本市建造52層的“瑙魯大廈”。他們準備在島上的資源用完之后舉國搬往澳大利亞，用銀行的利息和商業大樓的盈利來安置自已的國民。 18年以后，瑙魯國的國民們從此將失去他們祖祖輩輩生活的家園，背景離鄉，在別國的土地上寄人籬下。在這個地球上，瑙魯國也許只是一段歷史和一個記憶了。 第二節：資源，世界和中國之痛 實際上瑙魯國的悲劇，在今天世界上所有的國家里都在不同程度地上演著。 當今世界幾乎所有的物質資源都是稀缺的、珍貴的、日趨銳減的。無論是石油資源、煤炭資源，還是森林資源、水資源、大氣資源、土地資源和環境資源。就像瑙魯國一樣，今天發達國家的太空計劃，同樣只是在尋找下一個外太空的“澳大利亞”，同樣試圖去外太空建設一個“瑙魯大廈”來安置我們子孫的未來。 從第一次工業革命開始到今天為止，人類只用了短短224年的時間就將經歷40億年才沉積起來的地球資源消耗殆盡了。正如無錫尚德的總經理施正榮所說的，“等到有一天，我們開始重視并意識到新能源重要時，可以支持我們去尋找新能源的能源已經用完了”。戰略管理，管理咨詢，管理培訓，培訓課程，職業經理人培訓，管理咨詢師培訓 這絕對不是危言慫聽，這是世界的現實，更是中國的現實！ 改革開放30年來，中國不僅消耗著國內的資源，同時也在消耗著世界的資源。美國投資分析家馬克·費伯心情復雜地說，“如果中國的增長在目前的道路上繼續下去，到2015年，它消耗的石油相當于目前全球石油總產量的83%”。 張劍荊先生在其《中國崛起》一書中，分析了由于能源危機對中國經濟增長的威脅和嚴峻事實： “中國增長是建立在高資源消耗基礎上的。2003年，中國的GDP只占全球總量的4%，而消耗的原油、原煤、鐵礦石、鋼材、氧化鋁和水泥分別約為世界消費量的7.4%、31%、30%、27%、25%和40%。2003年我國進口原油、成品油、鋼材和天然橡膠數量分別增長了29.8%、54.5%、48.7%和41.1%。如果按照目前計劃的發展速度，到2020年，中國的能耗需要增加52億噸，而2000年中國的能耗為13億噸。國民生產總值翻兩番，能源消耗卻要翻四倍。中國經濟境長已經進入重化工業階段。。。。。。重工業發展所需的主要能源，中國的儲量不足世界的5%。以石油為例，到2015年，如果中國的石油消費人均達到1噸，那么中國需要用到世界石油可貿易量的3/4。 （鋼材消耗量）如果人均達到1噸的水平，就需要全球鋼產量的兩倍。。。。如果鋼產量達到7億噸，就可能把全世界的鐵礦全部買下來。。。。?？梢灶A計將會出現全球資源的爭奪?！? 這種指日可待的資源匱乏所表現出來的資源搶奪和資源戰爭早已在各個國家的戰略層面中明確是表現出來。無論是美國、日本還是俄羅斯、中國，可以斷言的是，任何國家資源的擁有程度和能源的獲取份額，是保證這個國家在未來20年之內國際地位和經濟話語權的核心所在。 如果說一個電動自行車就是高科技，就值得政府鼓勵的話，中國可不可以在新能源戰略開發方面給予適當的政策傾斜和資金支持呢？ 如果說未來的每個中國人都需要以節省一度、一滴水為標準，來衡量一個人的道德和素質的話，請問支撐一個十幾億人口的國家的能源需求，也要依靠每個國民的自律節省來解決嗎？戰略管理，管理咨詢，管理培訓，培訓課程，職業經理人培訓，管理咨詢師培訓 第三節：光伏新能源，現實之痛 只要有陽光，就會有能源。 這是近幾年剛剛興起的光伏行業新能源企業一致的理念和生存基礎。在新能源領域里，先進國家充分利用了陽光太陽能、風能、地能和磁能等作為主要能源替代方向進行研究，并且在不同程度上證明了這個方向的正確性和戰略意義。 中國光伏太陽能行業正是這個領域里的佼佼者。與中國傳統行業不同的是，在這個行業里崛起的企業家大都有專業的學術背景，如無錫尚德的施正榮、合肥陽光的曹仁賢等，不僅是光伏行業內知名的專家、博導、專利擁有人，同時他們經營的企業也是這個行業里擁有核心競爭優勢和影響力的龍頭企業。 但是，他們在中國目前的處境卻同樣屬于“草根型”的民營企業。一方面，中國光伏企業幾乎完全依賴于國外市場，另一方面，又要受制于國外原材料供應商的要挾和控制。而世界上最大的太陽能發電國內市場卻一片沉寂，中國對新能源的扶持政策和傾斜支持也遙遙無期。中國光伏太陽能行業正在陷入“血汗工廠”的悲慘境地。 一． 中國新能源的戰略意義分析： 光伏新能源行業對于中國能源戰略和經濟發展等方面均具有現實意義和可持續發展的戰略意義，包括： 1． 光伏太陽能發電是完全拋棄傳統資源消耗和資源依賴的新能源行業。它不僅可以解決中國發展的動力問題，也可以解決中國能源戰略和能源安全的可持續發展問題；它的廣泛推廣和運用有可能徹底改變中國未來在世界上的能源地位，首先成為國際上對不可再生資源依賴程度最低的國家。 2． 中國光伏行業目前所擁有的技術水平和生產能力是中國現今所有產業中與西方差距最小的的行業；也是為數不多的未被西方資本完全控制的民族產業之一；戰略管理，管理咨詢，管理培訓，培訓課程，職業經理人培訓，管理咨詢師培訓 3． 光伏行業的中國內需市場尚未被開發和占有，它將是繼房地產、汽車行業之后的拉動中國經濟增長和未來發展空間最大的支柱產業； 4． 光伏產業的民生項目工程將惠及國家可持續發展戰略、政府利民形象、企業實際利益、環境保護與改善、新能源開發與利用、大學生就業創業、百姓生活質量提升、貧困邊遠地區脫貧的社會利益、團隊利益和個人利益等諸多利益； 5． 可以迅速扭轉光伏產業“兩頭在外、中間過?！钡慕洜I窘境，并幫助光伏產業內的企業經營者取得并實現光伏產業價值鏈和產業鏈的整合和國際市場控制權； 6． 如果得到政府的扶持資金、鼓勵政策，借助政府的資源優勢、政策優勢、輿論優勢、行政優勢，整合產業、行業、企業與政府部門、科研機構、社會團體等資源，中國新能源的產業地位和國際競爭力將被立即顯現； 7． 如果中國能迅速啟動內需大市場，將反芻并推動光伏行業的未來發展。由規?；a降低成本，到新技術開發控制產業，再到產業化龔斷并控制產業鏈，最后實現中國新能源戰略的國際地位和國際競爭力； 8． 可以充分整合行業內資源（目前國內規模光伏企業不超過200家，普遍存在產能閑置、硅材料供應欠缺、無力啟動內需市場等共性特征），利用聯合優勢可以集中采購上游原材料、提高議價能力，利用聯合優勢可以共同開發國內市場、降低市場開發風險等。 一． 中國光伏新能源行業在中國的發展情況及內需市場潛力分析： 1． 起步：中國光伏發電起步于上世紀70年代，90年代進入穩定期；至2005年底中國光伏電池總產量達到250MW，光伏組件總產量達到400MW。2000年以后中國光伏技術步入大規模并網發電階段。 2． 政策扶持：據《中國新能源網》報道：“2002年起，國家發改委啟動“西部省區無電鄉光明工程”，通過光伏和小型風力發電的方式，最終解決西部七省區近800個無電鄉的用電問題”。至2006年初，全國已有100萬戶、1200萬人次解決了無電問題。尚有約“400萬無電人口的用電題計劃通過光伏發電和小型風力發電來解決”。 3． 國內既有政策催生下的內需市場機會：按照第2項的國家計劃，“每戶200瓦的脫貧標準（年用電量200kWh），總裝機容量20萬千瓦，總投資約160億元。如果每戶每年用電水平達到1000kWh，每戶裝機1000Wp，則市場潛力將為100萬千瓦，總投資約為800億元”。 2006年國家提出建設社會主義新農村，農村電氣化便成為光伏發電應用的主要市場入口，截止到2006年底，我國太陽能電池的累計裝機已經達到80MW”。兩者之間存在的巨大缺口，將是中國光伏行業騰飛的絕佳機會。 4． 中國光伏行業內需市場機會： 4．1 “屋頂計劃”：據《中國新能源網》報道，（戰略管理，管理咨詢，管理培訓，培訓課程，職業經理人培訓，管理咨詢師培訓）：到2010年，中國計劃實施1000個屋頂計劃。累計裝機50MW，再安裝20萬套，累計裝機將達700MW。中國現有屋頂面積約40億平方米，加上南立面大約50億平方米可用面積，如果20%安裝太陽能電池的話，可以啟動100GWP的內需市場； 4．2 中國有總計約105萬平方公里的沙漠化土地，每平方公里可以安裝成100MW太陽能電池，如果依1%的沙漠化土地被安裝太陽能電池的話，累計可安裝1000GW，是我國目前電力裝機的2倍。預計到2020年，中國荒漠光伏電站累計裝機將達200MW。 4．3 根據國家發改委《可再生能源中長期發展規劃》提出，2010年中國太陽能光伏發電總容量達30萬KW，其中偏遠地區應用為20萬KW，建筑物和公共設施應用約為8-10KW，大型并網光伏電站為2萬KW； 4．4至2020年，中國光伏發電總容量將達到180萬KW，其中偏遠地區應用為50萬KW，建筑物和公共設施應用約為100KW，大型并網光伏電站為20萬KW，其他商業應用10萬KW。 4．5以上內需市場中均未設定民生工程的內需市場潛力，商業應用也估計得過于保守。如果太陽能光伏電池及電力的運用能夠象太陽能熱水器一樣得到在民間推廣和普及的話，此市場價值和社會效應將無法用數字來衡量。 二．我國光伏行業的現狀分析（部分參考：中國新能源網 作者：趙玉文舒杰） 中國光伏行業是繼風力發電之后發展最快的可再生能源產業，光伏發電技術在世界范圍內已被多個國家列為重點研究熱點領域。但中國的光伏行業的發展卻更多地依賴于企業自身力量的有限推動和傳播，政府、光伏科研機構與光伏企業三者之間的聯系松散而不緊密，這是導致中國光伏產業的國家地位和公眾影響度、認知度低的最大客觀環境因素之一。 目前，世界太陽能光伏發電中的太陽能電池主要以占有市場份額90%以上的晶體硅太陽電池為主，商品化了的太陽能電池的效率一般在18-19%左右，太陽能電池產業亦由此而得以生存和發展。 從晶體硅太陽能電池產業的產業鏈分析情況來看，中國光伏太陽能電池產業生存的現況如下： 圖一：晶體硅太陽能電池產業鏈組成 （資料來源：中國新能源網） A．光伏行業的產業鏈分析： 1．硅材料：生產晶體硅太陽能電池的主要原材料硅元素在地球上的儲量極為豐富，硅材料主要來源之一是石英石。中國是硅礦的主要原產地，類似于稀土。但是中國的稀土價值卻被嚴重低估。如果中國的光伏行業要想實現產業鏈龔斷和供應鏈控制的話，控制硅礦和硅技術將成為光伏行業的必然戰略選擇之一！但是，要想從石英石中提煉出高純度硅材料卻面臨很大的技術難度與資金量。因此，控制中國硅礦藏和提煉技術不可能由企業或行業、產業來單方面完成，它必須依靠國家、地方政府、科研院所以及行業和企業聯合起來才可能完成。 而目前的硅片半成品供應商及生產商基本都在國外，特別是德國等西方國 家，雖然自08年開始有所緩解，但國內大批后續組裝項目的不斷投資使得原材 料價格被人為地抬高，硅材料從2000年的20美元一噸增長到現在的400美元一 噸，上漲幅度高達20倍。即使如此，硅材料供應仍很嚴峻。 2．硅片：自2007年新光硅業投產以來，拉開了國際硅片制造業的供應鏈環節控制序幕。如果國際硅片產業被國際大廠控制和龔斷，從短期來看它可以緩解中國硅電池產業的原材料供應緊張的局面，是好現象；但從長遠利益和價值鏈控制角度來看，中國光伏產業有可能陷入另一個被外資控制的窘境—硅片是光伏行業供應鏈上的第二個環節，隨著切割技術和鑄錠消耗技術被逐步改善，這個環節將成為繼硅材料供應之后的第二大控制關鍵和供應鏈壁壘，也將是阻礙中國光伏太陽能行業的第二把殺手锏！ 3． 太陽能電池：無錫尚德、臺灣茂迪是中國光伏行業內太陽能電池的主要生產商，尚德在近幾年的生產增速均超過100%以上，南京中電、蘇州阿特斯、常州天河、江蘇林洋等新近投產的太陽能電池企業的迅速崛起，使得中國太陽能光伏行業的發展有可能成為繼日本和德國之后的世界第三大光伏產業生產國。但是，由于硅材料、硅片制造技術等供應鏈的前兩個環節已被國外控制和壟斷，使得中國的太陽能電池出現嚴重的產能過剩，中國太陽能電池的普遍開工率不足50%，那些技術含量不高的、依靠單一組件封裝的企業壓力更大。 4． 光伏并網技術：如并網逆變技術、光伏建筑一體化、光伏并網電站技術等，其技術應用主要是將太陽能產生的電源穩壓、變壓并與傳統的電網相對接，使之產生的電力符合傳統電網的要求并借助傳統電網實現其利用和商品化。然而該技術目前除國家的試范工程和奧運工程外，在國內的使用和利用率卻嚴重偏低，戰略管理，管理咨詢，管理培訓，培訓課程，職業經理人培訓，管理咨詢師培訓掌握該核心技術的合肥陽光電源的產品主要市場和銷售對象90%都在國外，其生產產能也明顯過剩。 5． 太陽能電池市場：太陽能電池在2007-2008年在國內的市場運用非常有限，西部偏遠山區和農村電氣化工程在國家發改委的組織下，其安裝總量也不超過30MW，太陽能電子產品的消耗不超過20MW，而國內封裝企業多達170余家，內需市場使用率不超過國內企業總產量的10%！假設國內封裝企業滿負荷、全產能生產的話，其利用率將低于總產能的5%！ 一．中國光伏行業內企業的生存窘境 中國光伏行業內現在生存企業，全部在苦苦地等待著國外市場的復蘇。雖然以尚德為召集者，集體向國家發改委上書“一元電價”方案，但收效甚微。自2008年下半年起，無錫尚德遭遇金融危機沖擊后，開臺了裁員、股價下跌、產能過剩、庫存積壓、資金不足、國外市場萎縮、內部企業資金斷供等多重危機。 中國太陽能行業的出路在哪里？改變的機會和條件又是什么呢？ 1． 無助地等待國外市場回暖？ 2． 在政府的干預下快速啟動國內市場？ 3． 企業開始降價、虧本銷售庫存？ 4． 削減開支、縮減業務、裁員過冬？ 5． 動用關系游說地方政府建設太陽能電站，以解目前溫飽？ 6． 面向民生市場開發新產品，將能源行業改為民生行業。。。。。。 我想用圖表來分析一下中國光伏產業的現況，也許會更清晰一點。如下表。 光伏行業主要原材料 光伏行業發電企業現況 光伏太陽能發電產品市場 1． 國內太陽能企業受國外多晶硅漲價要挾，而晶材料成本占太陽能產品總成本70%； 2． 國內擁有豐富的石英石資源，卻未被有效開發和利用； 3． 國內硅片生產商技術未突破； 4． 國內太陽能企業無力整合上游供應鏈。 1． 受制于國外原材料； 2． 一窩蜂項目上馬過多，造成產能過剩、哄抬材料采購價格； 3． 國內市場未啟動、互搶客戶； 4． 無力橫向整合、兼并，分散實力和原材料采取討價的能力； 5． 光伏高電價、政府不重視、無補貼； 6． 利益集團封殺； 7． 未形成產業聯盟； 8． 國外資本伺機收購、分散擊破； 9． 國外策略進攻，中國光伏成為“加工業”； 10．國內市場會瓜分，失去產業鏈控制權和未來的中國新能源市場。。。。。。 1． 國外有政府補貼和市場購買優勢； 2． 國外是光伏技術起步與發源地； 3． 國內利益集團控制主導權、政府擔心失業引起動蕩； 4． 能源部門無力打破利益平衡，國內市場閑置； 5． 國外市場成熟后將分割中國市場，控制產業。 分析： 1．中國光伏行業內部缺少整合，競爭能力被嚴重割裂 2．中國光伏行業價值鏈供應系統分散，未集中，甚至被人為削弱 3．中國光伏新能源發展的機會正在慢慢流失，或被國外資本滲透、控制 4．中國光伏行業急需內部聯合，橫向和縱向雙重整合，以控制產業鏈制高點 5．急需政府扶持。從國家能源戰略和能源安全的角度予以關注。 圖三：中國光伏產業現況和未來隱憂分析 （資料來源；陳竹友整理分析） 第四節：中國新能源，不能坐等錯失之痛？ 2009年1月22日，美國歷史上第一個黑人總統奧巴馬入主白宮后，提出了他的重大變革新舉措：通過新能源產業革命再造美國經濟新增長！這表明奧巴馬將通過新能源革命將全球能源引入“綠色能源”范疇，從而讓綠色經濟成為美國未來的主體經濟復興美國，并保衛美國控制世界經濟話語權的主導地位。 在新能源技術和投資方面，美國政府將從未有過的大手筆資金投入到包括風能、風電、水電、核電、太陽能、地熱等在內的可再生能源領域。表明美國政府已吹響了未來世界新能源的戰略號角。 中國，還可以等待嗎？ 我想中國目前之所以未能有所發現，主要是考慮以下兩方面問題： 一是傳統行業人員失業壓力和社會穩定的問題。當新能源發展并取代傳統能源之后，現有的傳統能源企業很可能會在這次新陳代謝中被淘汰出局，那么生活在這個行業里的千千萬個工作者將失去賴以生存的工作。面對國內目前嚴峻的就業局勢，沒有人敢于做這項決定。（戰略管理，管理咨詢，管理培訓，培訓課程，職業經理人培訓，管理咨詢師培訓）。但是，優勝劣汰是自然界的生存法則，不是人力可以改變的。人力只能阻擋，卻無法決定這一進程。就象當年改革開放一樣，中國又有多少人失業，又有多少企業倒閉呢？這其中的得與失又將通過什么來衡量和評定呢？ 第二，也許也是最大的潛在障礙，目前傳統的能源行業壟斷并占據著中國能源所產生的巨大利益，一旦這塊蛋糕被他人窺伺甚至有可能被取代的話，這種阻力是可想而知的。那么是國家的利益重要、未來的利益重要，還是部門的利益重要，眼前的利益重要？ 答案永遠比問題多。 知道答案的人也永遠比提出問題的人多。 但是，敢于去做這件事、敢于將問題變成答案的人卻很少！ 就在準備結束這篇文章時，中央電視臺的《經濟半小時》的欄目里播出了題為“新能源突圍”的節目，主持人總結說“實際上不管在哪個國家，新能源開發都是一個艱難的過程，一方面各式各樣的新興技術都需要人們去嘗試選擇優勝劣汰，另一方面加快能源結構調整，給新能源產業創造空間，也必須要觸動傳統能源行業的蛋糕。這場轉變已經超出了市場的能力范圍，只有政府拿出看得見的手才能真正把新能源產業推到舞臺的中心。像在新能源行業占據重要位置的美國、歐洲對風能、太陽能發電都給予了高額的補貼。。。。這筆錢既補償了環境生態帳，也為下輪能源變局儲備了資源?！? “加大扶持，讓新能源走出生死劫”，是這一期〈經濟半小時〉的副標題。我很喜歡“生死劫”這個名詞，因為它定義得很準確，而且意義深遠！ 新能源行業的生死劫，也是中國國際經濟地位和國家經濟發展的生死劫。 作者： 陳竹友，管理書《企業成長密碼》作者。中國企業發展能力研究中心主任研究員，企業 發展能力體系管理咨詢理論創始人，北京大學管理案例研究中心特聘講師，清華大學總裁高級研修班客座教授，中國華僑大學商學院客座教授，中國職業經理人資格認證培訓講師、中國管理咨詢師資格認證培訓講師，上海影響力、北京慧泉天行健、上海德魯克、杭州千匯、深圳確利達、福建德力、安徽商曌等四十余家著名管理咨詢機構首席咨詢師、培訓講師。 專業領域：企業戰略管理、品牌管理咨詢、集團管控、企業文化咨詢、區域經濟等。 主講課程：《企業密碼-構建企業發展能力的基因戰略》、《企業基因戰略-構建企業未來的競爭優勢》、《企業領導者必備的八大能力》、《戰略績效與目標管理》、《團隊執行力》、《執行領導力》、《管理藝術與管理文化》以及“中國咨詢師資格認證戰略管理系列課程”等。 聯系方式： e-mail:hmchen007@163.com https://www.51glzx.com