【課程背景】

并購(gòu)重組是搞活企業(yè)、盤活國(guó)企資產(chǎn)的重要途徑。國(guó)有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、兼并重組在國(guó)企改革、優(yōu)化國(guó)資布局等方面意義重大，對(duì)于企業(yè)自身而言，資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和并購(gòu)重組可能會(huì)對(duì)企業(yè)的基本面產(chǎn)生重大影響，其中蘊(yùn)藏著機(jī)遇與挑戰(zhàn)。現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)并購(gòu)融資多采用現(xiàn)金收購(gòu)或股權(quán)收購(gòu)支付方式。隨著并購(gòu)數(shù)量的劇增和并購(gòu)金額的增大，已有的并購(gòu)融資方式已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，拓寬新的企業(yè)并購(gòu)融資渠道是推進(jìn)國(guó)企改革的關(guān)鍵之一。本課程以并購(gòu)重組實(shí)際操作為主線，充分運(yùn)用案例分析等教學(xué)方法，強(qiáng)調(diào)操作性、實(shí)戰(zhàn)性，并滲透北大縱橫管理咨詢集團(tuán)在并購(gòu)重組實(shí)操項(xiàng)目的戰(zhàn)略智慧。為企業(yè)并購(gòu)重組提供方向指引，案例借鑒與反思、當(dāng)前政策特點(diǎn)等最新資訊，啟迪思想、拓展思路。

【課程收獲】

洞察產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)&資本運(yùn)營(yíng)的本質(zhì)

全面了解企業(yè)并購(gòu)關(guān)鍵點(diǎn)及案例

深入了解并購(gòu)重組的方法論

提高并購(gòu)重組實(shí)際操作方案水平

【課程對(duì)象】

企業(yè)董事長(zhǎng)

企業(yè)CEO、COO、CFO、CIO等高層管理者

部門負(fù)責(zé)人、分公司或區(qū)域經(jīng)理

各類專業(yè)融資、并購(gòu)和戰(zhàn)略規(guī)劃人員

【課程大綱】

模塊一：并購(gòu)動(dòng)因與一般操作程序

 產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)VS資本運(yùn)營(yíng)

 企業(yè)并購(gòu)的主要形式

 案例：華潤(rùn)啤酒的并購(gòu)協(xié)同

 并購(gòu)總體程序

 并購(gòu)核心內(nèi)容

 并購(gòu)關(guān)鍵要素

 盡職調(diào)查要素

 并購(gòu)陷阱

模塊二：并購(gòu)策略與案例分享

并購(gòu)談判要點(diǎn)  

企業(yè)價(jià)值評(píng)估  

影響企業(yè)估值的主要要素  

案例：中糧集團(tuán)并購(gòu)A公司 

企業(yè)托管與債轉(zhuǎn)股 

并購(gòu)后的四種整合策略

并購(gòu)最重要的成功要素

案例：濰柴萬(wàn)向爭(zhēng)購(gòu)湘火炬（戰(zhàn)略整合）

模塊三：戰(zhàn)略聯(lián)盟與商業(yè)生態(tài)構(gòu)建 

戰(zhàn)略聯(lián)盟 

戰(zhàn)略聯(lián)盟組建的動(dòng)因 

案例：寶鋼牽手大眾 

聯(lián)盟伙伴選擇：3C原則

戰(zhàn)略聯(lián)盟問(wèn)題清單

商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

案例：華為、BAT商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建

模塊四：城投平臺(tái)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)與并購(gòu)重組特點(diǎn)

2016-2019并購(gòu)政策解讀

2017-2018平臺(tái)公司重組特點(diǎn)

整體劃轉(zhuǎn)企業(yè)與產(chǎn)生的影響

資產(chǎn)劃入與劃出企業(yè)與產(chǎn)生的影響

資產(chǎn)置換特點(diǎn)與影響

資產(chǎn)重組特點(diǎn)與影響

模塊五：國(guó)企改革背景下的平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型之路

本輪國(guó)企改革背景、目標(biāo)與關(guān)鍵點(diǎn)

本輪國(guó)企改革的評(píng)價(jià)與方向

地方政府投融資平臺(tái)未來(lái)的轉(zhuǎn)型方向

案例：無(wú)錫國(guó)聯(lián)、天津泰達(dá)