為保險公司的產品說明會提供專業支持和促進交易提升，為客戶提供理財的最新理念和技巧，提示最新的理財風險和規劃，為保險公司的業務員提供與客戶進行有效溝通的橋梁。
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為保險公司的業務員做法律方面培訓，解決聽眾專業知識不足、不知如何找到客戶痛點、不知如何切入產品等問題。
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理財規劃師認證課程，旨在讓學員通過考試的同時，能夠掌握一些實用的、簡單的、系統的法律知識和技能，不僅提供知識儲備，更主要的是能夠使學員在工作中、生活中能夠應用得到，避免一些法律風險。
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