課程背景：
伴隨著我國居民財富的增長，我國證券基金業發展迅猛。證券基金作為客戶家庭理財的重要工具，對家庭財富的增值保值的作用毋庸置疑。同時，證券基金營銷對銀行零售業務利潤、銀行資產管理規模和網上銀行業務的發展都起著重要支撐作用。
證券基金營銷有一定的難度，特別是股票型基金是有風險的金融產品，特別是股票型基金如果給客戶講述不清，配置了超出客戶風險承受度，將直接會引起客戶的不滿。這就要求銀行的理財經理深入了解產品和營銷方法，為客戶科學配置適合的基金產品，才能使理財服務起到事半功倍的效果?？蛻糍徺I基金時，不同操作方法、優劣基金的選擇，將直接影響客戶收益。培養客戶經理的專業能力，為客戶提供操作建議，將直接提升投資效果，從加強客戶與銀行的信任度和忠誠度。
課程收益：
本課程以最新家庭財富管理實戰經驗為基礎，有效解決客戶經理在營銷基金時遇到的各種問題。課程從四個維度闡述了客戶購買基金的必要性、基金的理財優勢、客戶如何配置基金和基金營銷策略。通過一天的學習，即可讓理財經理快速掌握提升基金營銷業績的方法。
課程時間：2天；6小時/每天
課程對象：銀行理財經理
課程風格：生動活潑，互動性強
深入淺出，邏輯性強
實戰演練，操作性強
簡單有效，復制性強
小組討論，心得分享課程方式：聽練計劃，角色扮演
專業分析，醍醐灌頂。
參訓人數：＜60人
課程大綱：
一、 客戶購買基金的必要性
1. 風險投資的利與弊
2. 家庭財富增值的王道-資產配置
3. 買股票好還是買基金好
二、 基金理財的優勢
1. 基金的基本特征與分類
2. 基金哪些你不知道的事
3. 簡單高效的指數基金
4. 銀行基金銷售現狀分析
三、 客戶配置基金三寶
1. 如何挑選好基金
2. 適合的才是最好
3. 基金操作的秘籍
4. 基金定投的三大紀律八項注意
5. 定投營銷場景演練
四、 如何成為基金銷售高手
1. 我是客戶的理財專家
2. 顧問式營銷核心方法
3. 中高端客戶開發與銷售流程
4. 基金營銷工具運用與演練
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