課程大綱：

一、 客戶理財的誤區

1. 理財目的是為了實現家庭幸福

2. 財富的管理的核心方法

3. 家庭理財水庫的講解

二、 各類金融產品在不同生命周期的配置

三、 中高端客戶的家庭財務管理

1. 中高端客戶的家庭收支管理  

2. 中高端客戶的家庭資產配置

3. 中高端客戶的資產保全

四、 顧問式營銷中高端客戶

1. 從商品導向轉戰需求導向銷售模式

2. 中高端客戶顧問式營銷流程與技巧

3. 高凈值客戶營銷實戰案例

課程收益：

全面的分析了中高端客戶的性格特點和投資理財特點，打開了中高端客戶金融產品銷售與綜合理財的之門。通過本課程學習，掌握專業化營銷技巧，并通過對金融產品利益點包裝的深入學習，從而逐步提高零售業務銷售人員的銷售效率。藉由高端客戶的理財觀念，分析出客戶的切實需求，通過專業化的服務，最終達成個人的銷售目標，并為業績增長儲備中高端客戶群。