[劉一]企業(yè)家私人財富風險管理

1. 太子奶案例解析 2. 公司章程的風險 3. 公司出資的風險 4. 對新注冊資本登記制度的誤讀 5. 抽逃資金的風險 6. 購買皮包公司的風險 7. 銷毀會計資料的風險 8. 虛開增值稅發(fā)票的風險 9. 企業(yè)名義購房 10. 家業(yè)與企業(yè)不分 11. 提供個人連帶擔保 12. 違規(guī)注銷公司的風險 13. 小馬奔騰案例的完整解析

2018-04-01

[劉一]服務成交 --- 高凈值客戶營銷

（一）高凈值客戶財富管理的專屬定義與服務范圍 （二）高凈值客戶畫像與理財經(jīng)理市場定位 （三）高凈值客戶金融服務模式的變遷 （四）高凈值客戶的細分標準與金礦深度 （五）高凈值客戶的商業(yè)化經(jīng)營與專業(yè)化服務 （六）高凈值客戶檔案整理與日志管理 （七）客戶關系路線圖與需求管理 （八）“按圖索驥”鎖定客戶 （九）高凈值客戶的“點” 帶動 高凈值客戶身后的“面” （十）培訓式高凈值客戶鎖定模式 （十一）目標

2018-04-01

[劉一]公募基金定投營銷

（一）巴菲特的十年之毒 （二）跑輸對應指數(shù)的主動型基金的比例 （三）巴菲特9次公開推薦指數(shù)型基金 （四）指數(shù)型基金的三個優(yōu)勢 （五）為什么指數(shù)型基金長期可以上漲呢？ （六）三種定投核心獲利模式 （七）長期收益率最高的資產(chǎn) （八）復利的力量你能體會到嗎？ （九）財富積累的一個公式 （十）1%基金費率差異的長期后果 （十一）如何計算定投基金的復合收益率？ （十二）恒指千萬資產(chǎn)積累案例分析 （十三）定

2018-04-01

[劉一]私募基金 資管產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)

第一部分 私募資管產(chǎn)品基礎知識 （一） 私募基金重點條例解讀 （二）《中華人民共和國基金法》核心條款解讀 （三）私募基金與 基金子公司、信托、資管計劃的異同 第二部分 金融產(chǎn)品銷售核心技能 （一）私募基金銷量滯后的原因解析 （二）客戶的錢在哪里？（解讀資產(chǎn)管理市場的大環(huán)境） （三）客戶在哪里？ （接觸客戶模式解析） （四）理財經(jīng)理的市場定位和自身定位 （五）金融產(chǎn)品銷售最核心技能 ---

2017-09-22

[劉一]大額保單實操

（一）高凈值家庭的煩惱分析篇，即市場需求 （二）大額保單綜合概述篇；（安全性、保險法解析、保險原則等） （三）大額保單與債務隔離篇 （四）大額保單與婚姻財富管理篇 （五）大額保單與家族財富傳承篇 （六）大額保單與稅收籌劃篇 （七）大額保單與健康風險管理篇 （八）大額保單與私人信托篇 （九）境外大額保單營銷篇（香港、美國） （十）大額保單綜合案例分析篇

2017-09-18