當前經濟金融形勢、兩會等最新相關政策解讀、浙江區域經濟發展與商業銀行業務創新

王傳寶 教授

時長：0.5天。可根據客戶要求調整課綱

培訓內容：主要是想請老師結合當前的經濟金融形勢和浙江省的發展戰略、政策，講講下階段金融、產業端該如何開展工作，指明方向。

課程提綱：

一、當前經濟金融形勢

1、世界經濟處于衰退周期與新科技革命興起

2、美國加息（縮表）攪動世界經濟局勢

3、俄烏戰爭（俄烏沖突）的后果及其對世界經濟的影響

4、中美貿易戰、中美“脫鉤”風險及其對世界經濟的影響

5、雙循環與大變局下需求三架馬車分析

（1）消費

（2）投資

（3）出口

6、雙循環與大變局下供給側分析

（1）人口問題：未富先老

（2）資源環境問題

（3）科技創新問題

7、近年中國出現的幾個重要拐點

8、中國經濟將現“四大分化”

——新興產業的強勢發展

9、實體經濟企業面臨的六大問題、五大危機

——2023.7.19扶持民營企業，31條

10、碳中和與綠色發展將重塑中國經濟

11、加快數字化發展，建設數字中國及其對經濟社會/行業/企業的沖擊

12、對我國未來經濟增長的基本判斷

13、二十大報告關于中國經濟中長期發展

——二十大報告關于高質量發展

——二十大報告關于著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平

——二十大報告關于戰略機遇期的表述

——二十大報告：未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期

14、產業形勢判斷：PMI指數看經濟冷暖

15、從CPI、PPI指數看通脹：到底是通貨膨脹還是通貨緊縮？

16、當前宏觀經濟形勢與對策

——消費、投資、出口、房地產等

17、當前主要金融風險

——地方政府債務風險

——房地產市場風險

——部分中小銀行風險,

——債券基金風險

18、這次不一樣：800年哈佛金融史

19、長安十二時辰：中國有沒有金融危機

——謹防“明斯基時刻”加速到來

20、銀行業可能面臨新一輪不良資產大暴露的局面

21、投資機會思考：經濟金融形勢對商業銀行的影響與應對

二、兩會、中央經濟工作會議、中央金融工作會議等最新相關政策解讀與商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

1、兩會、中央經濟工作會議、中央金融工作會議關于形成消費和投資相互促進的良性循環與商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

2、兩會、中央經濟工作會議、中央金融工作會議關于以科技引領現代化產業體系建設與商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

——具體產業文件已經列出

3、兩會、中央經濟工作會議、中央金融工作會議關于發展新質生產力與商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

——具體產業文件已經列出

4、兩會、中央經濟工作會議、中央金融工作會議關于如何化解金融風險與商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

5、兩會、中央經濟工作會議、中央金融工作會議關于貨幣政策、財政政策、產業政策與商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

6、從中央金融工作會議“金融要為經濟社會發展提供高質量服務”看商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

7、怎么辦：中央金融工作會議一些重要表述與商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

（1）優化資金供給結構，把更多金融資源用于促進科技創新、先進制造、綠色發展和中小微企業，大力支持實施創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略，確保國家糧食和能源安全等。

——學習思考：……

（2）做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。

——學習思考：

1）科技金融

2）綠色金融

3）普惠金融

4）養老金融

5）數字金融

（3）切實提高金融監管有效性，依法將所有金融活動全部納入監管。

——學習思考：……

（4）建立防范化解地方債務風險長效機制，建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，優化中央和地方政府債務結構。

——學習思考：……

（5）促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

——學習思考：……。

（6）要在金融系統大力弘揚中華優秀傳統文化，堅持誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規。

——學習思考：……

8、商業銀行如何行動：商業銀行如何深入學習中央金融工作會議精神和貫徹落實中央金融工作會議要求，商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

——央行等三部門在行動：央行等三部門召開金融機構座談會，貫徹落實總書記在中央金融工作會議上的重要講話精神

——央行等八部門在行動：為深入貫徹黨的二十大精神和中央金融工作會議要求，中國人民銀行等八部門聯合印發《關于強化金融支持舉措

助力民營經濟發展壯大的通知》

——深入學習、貫徹落實中央金融工作會議要求與商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

9、思考商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作：從兩會、中央經濟工作會議、中央金融工作會議關于“金融精準擴張”看政策支持產業方向和相關支持政策

三、浙江區域經濟發展、促進經濟增長政策與浙江產業發展方向

1、浙江區域經濟發展現狀和產業發展現狀

2、浙江十四五規劃解讀：遠景目標、產業體系規劃、主要產業發展方向和產業政策

——主要產業發展方向

——主導產業（傳統產業+高新技術產業）+新興產業+未來產業

3、浙江省十四五幾個與產業經濟相關的專項規劃

（1）浙江省全球先進制造業基地建設“十四五”規劃

（2）《浙江省高端裝備制造業發展“十四五”規劃》規劃解讀

（3）浙江省經濟和信息化廳2021年4月14日印發《浙江省石油和化學工業“十四五”發展規劃》

（4）浙江省發展和改革委員會2021年4月8日印發《浙江省新能源汽車產業發展“十四五”規劃》

（5）2023年7月25日寧波市人民政府印發《寧波市加快打造“361”萬千億級產業集群行動方案（2023—2027年）》

4、“八八戰略”解讀

5、2021-2024年浙江“新春第一會”

6、三個“一號工程”解讀：

——數字經濟創新提質“一號發展工程”、營商環境優化提升“一號改革工程”、

“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”

（1）數字經濟創新提質“一號發展工程”

A.2023年3月31日全省數字經濟創新提質“一號發展工程”大會在杭州召開。

B.透視浙江數字經濟創新提質“一號發展工程”政策體系

全省數字經濟創新提質“一號發展工程”大會召開以后，省委、省政府迅速成立工作專班并制定出臺《實施方案》，省發展改革委、省經信廳、省科技廳、省商務廳、省市場監管局分別制定8大攻堅行動子方案，11個市迅速行動，結合實際制定各地實施方案，構建起“1+8+11”省市一體的政策體系。

——《浙江省數字經濟創新提質“一號發展工程”實施方案》主要政策解讀

C.11個市分別制定行動方案：杭州、寧波為例

D.浙江實施數字經濟創新提質“一號發展工程”，堅持“跳出浙江發展浙江”

（2）營商環境優化提升“一號改革工程”

A.全省營商環境優化提升“一號改革工程”大會召開

B.落實營商環境優化提升“一號改革工程”，浙江這樣干

C.浙江發布18條措施為企業減負降本

D.推進營商環境優化提升“一號改革工程”，浙江出招17條

——2023年3月，省經信廳印發《深入推進營商環境優化提升“一號改革工程”助力企業高質量發展的若干舉措》。文件包括5大方面，共17項工作舉措。

E.營商改革破難攻堅，寧波“劍指”八大聚力

——寧波 “劍指”八大聚力，分別是聚力企業綜合服務改革、聚力構建親清政商關系、聚力產業鏈生態優化、聚力打造科技創新生態、聚力國際化一流營商環境、聚力考評指標進位、聚力打造標志性成果及聚力制度變革創新。

F.寧波市減輕企業負擔領導小組辦公室 關于《進一步做好寧波市減輕企業負擔工作助力營商環境優化提升“一號改革工程”實施方案》

（3）“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”

A.2023年5月29日下午，浙江全省“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”大會

B.2023年5月29日召開的全省“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”大會，吹響了浙江開放提升的沖鋒號，明確了任務書、作戰圖和時間表。

C.聚焦“兩條鏈” ，推動產業韌性新躍升

D.建設一批浙商為主體的境外產業園區

F.寧波市商務局等9部門關于印發《寧波市推進“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”促進外貿高質量發展實力效益行動實施辦法》的通知，2024年2月6日發文

G.《寧波市推進“地瓜經濟”提能升級“一號開放工程”促進外貿高質量發展實力效益行動實施辦法》政策解讀

7、浙江省“十項重大工程”

A.2023年浙江省“十項重大工程”

B.2024年浙江兩會《政府工作報告》提出，以三個“一號工程”為總牽引，深入實施“十項重大工程”

C.代表委員熱議浙江2024年10張重點“施工圖” 10張重點“施工圖”再度成為代表委員特別關注的焦點。

D.王浩省長在2024年“415X”先進制造業集群培育工程、世界一流強港和交通強省建設工程部署推進會上強調 全力推進“十項重大工程”取得新突破為全省高質量發展增添強大新動能

E.2024年3月，浙江省發改委、省“十項重大工程”總專班發布2023年“十項重大工程”典型經驗做法，總結推廣各地各部門創新推進“十項重大工程”的好經驗好做法。

8、浙江2024年“8+4”經濟政策體系

（1）“8+4”是什么

（2）8個重點領域政策包

（3）4張要素保障清單

（4）2024年“8+4”政策有何特色

（5）寧波市接續出臺擴需求強動能提質效“73條政策”，即2024年“8+4”經濟政策

9、浙江近期主要促進產業發展政策

——科技、產業集群、專精特新、民營、外資外貿外企、招商、金融扶持，加快打造浙江特色現代化產業體系等政策

（1）結合思維導圖學習講話精神：總書記在中共中央政治局第十一次集體學習時講話精神解讀

（2）支持企業高質量發展，強化政企協作

（3）2024年2月，寧波正式印發《寧波市加快推進新型工業化行動綱要》

（4）浙江不斷健全人才發展政策體系

（5）關于招商與外資外貿

（6）關于金融支持

A.寧波入選2023年中央財政支持普惠金融發展示范區名單

B.2023年全市金融工作思路（今年沒有公布，去年有參考價值，加上最新政策）

C.國家金融監督管理總局寧波監管局召開2024年工作會議

D. 2024年3月22日下午市委金融辦召開全市金融辦系統年度工作會議

（7）浙江促進民營經濟發展政策

——“更要關心民營企業飛得累不累”

（8）中共浙江省委

浙江省人民政府關于印發《浙江省促進民營經濟高質量發展若干措施》的通知，發布日期：2023-11-28

——文件共32條，簡稱“民營經濟32條”。其中與金融機構直接相關的，包括：一、提信心增預期，之，（五）強化金融保障。

（9）寧波出臺民營經濟高質量發展“33條”

2023年10月，市委、市政府印發《寧波市推動新時代民營經濟高質量發展若干政策措施》（簡稱“33條”）

在融資支持上，實現三個“確保”。即確保新發放民營經濟貸款占新發放企業類貸款比重不低于50%、制造業中長期貸款占全部制造業貸款比重不低于40%、制造業中長期貸款增速高于全部貸款增速。

寧波銀行機構將創新產品和服務，支持民營企業發展。

（10）寧波2024，政府工作報告——重點做好十方面工作

（11）2021-06寧波市制造業高質量發展領導小組辦公室印發《寧波市推進企業“四上”行動方案》

（12）總部經濟壯大根莖

（13）寧波未來發展的他山之石：省委常委會向杭州發出了“四問”，杭州如何回答

10、思考：商業銀行如何針對性開展業務，提供精準金融服務

——結合國家規劃，浙江規劃、政策，寧波各種規劃、政策，特別是金融相關政策

——服務于國家和地方大力扶持政策鼓勵產業和企業，針對性開展業務，提供精準金融服務

（1）案例：寧波市中心支行出臺27條金融支持意見助力寧波高質量發展建設共同富裕先行市

（2）中行寧波市分行：加快金融創新助力高質量發展

（3）金融助力新引擎，興業銀行寧波分行為中小微企業融資賦能

——興業銀行寧波分行以寧波市加快打造“361”萬千億級產業集群行動方案為指引，重點布局“五大新賽道”，圍繞“汽車”“光伏”“綠色石化”“磁性材料”等重點產業集群，依托分行轄內產業鏈龍頭企業、“專精特新”企業客群，主動對接相關中小微企業，制定專項金融服務方案，有效解決中小微企業融資的難點痛點。

四、新形勢、新政策背景下商業銀行如何業務創新服務浙江區域經濟發展

1、從兩會、中央經濟工作會議、中央金融工作會議關于“金融精準擴張”看政策支持產業方向和相關支持政策，思考商業銀行下階段金融、產業端該如何開展工作

（1）做好5篇大文章。

（2）做好5篇大文章，金融科技居首

（3）金融科技讓金融業從“粗放”走向“精準”

（4）深圳經驗：服務實體，資金與企業精準對接

（5）金融“活水”精準澆灌實體：擴總量

瞄重點 降成本

（6）2024年4月2日，國務院辦公廳印發《統籌融資信用服務平臺建設

提升中小微企業融資便利水平實施方案》（國辦發〔2024〕15號）——對功能重復或運行低效的地方融資信用服務平臺進行整合，原則上一個省份只保留一個省級平臺，市縣設立的平臺不超過一個

2、防范風險、做好風控的基礎上，大力開展業務，服務實體經濟

3、提供精準金融服務，特別是要做好“五篇大文章”

（1）科技金融

（2）綠色金融

（3）普惠金融

（4）養老金融

（5）數字金融

4、根據浙江發展戰略和主要產業發展方向針對性開展業務，提供精準金融服務

——傳統產業升級改造：產業數字化，數字產業化，生產性服務業

——高新技術產業

——新興產業

——未來產業

——現代服務業

5、發現新賽道：政策鼓勵的科技、綠色、新能源、新材料等

6、發現未來的爆發點，發現新的投資產業、投資領域

7、思考：如何服務浙江產業集群

——提供產業鏈金融、供應鏈金融服務

（1）重慶出臺制造業產業鏈供應鏈金融工作方案

（2）浙商銀行：創新“核心企業+”數字供應鏈金融服務模式，打造“供應鏈金融+產業大腦+未來工廠”融合新模式

（3）深度融合，靶向賦能：寧波銀行金華分行資金鏈“貸動”產業鏈高質量發展

（4）中國農業銀行寧波分行：促進特色產業集群高質量發展

（5）興業銀行寧波分行：為產業園區金融發展造血、輸血、活血

（6）發揮“鏈式”金融優勢，寧波通商銀行踐行服務實體經濟的金融擔當

8、思考：金融如何精準支持浙江和寧波“專精特新”企業發展

（1）寧波市建立“四項名單”，金融精準支持“專精特新”企業發展

（2）寧波銀行：強化金融服務，助力“專精特新”

9、如何服務輕資產的科技創新企業

——中國工商銀行科創企業金融服務中心、中國建設銀行深圳分行的做法；中國農業銀行寧波分行、寧波銀行都成立了科技支行；興業銀行寧波分行做好科技金融大文章

（1）2018年5月，中國工商銀行在深圳正式掛牌成立了“中國工商銀行科創企業金融服務中心”（簡稱“科創中心”），通過體制機制創新，設立專營機構精準服務民營科創企業，探索金融支持科技發展的新路徑和新模式。

（2）深圳建行打造“創業者港灣”，持續深化深圳金融創新與改革

（3）數智賦能，興業銀行寧波分行為科技金融“疏通血脈”

五、商業銀行服務實體經濟業務創新與案例研究

（一）商業銀行如何開展汽車金融業務：供應鏈金融、服務汽車產業鏈

1、把握大勢，積極研判新的投資機會

2、做好行業研究

3、汽車行業變化太快，沒有一成不變的趨勢

4、做好盡調，具體企業具體分析

5、做好風控

6、做好汽車零部件企業分類，盯住優勢企業，發現潛力企業

7、分散化：跟投；雞蛋不放在一個籃子里

8、商業銀行應主動作為

9、中信銀行汽車金融業務領跑同業

10、興業銀行寧波分行：“融資+融智”服務汽車產業鏈

（二）商業銀行助力實體經濟和區域發展戰略的案例

1、案例——中國銀行四川省分行如何助力成渝地區經濟發展

——思考：如何助力浙江、寧波實體經濟和區域發展戰略

2、案例：徽商銀行蕪湖分行如何對接國家和安徽“十四五”規劃，適應產業發展需要，服務企業融資需求（思考：如何對接國家、浙江、寧波“十四五”規劃）

3、案例：寧波銀行杭州分行十五周年助力外貿企業高質量發展

（三）“十四五”時期若干投資方向，可以關注（盯住相關企業或者自投）

1、消費升級特別是服務經濟、服務貿易——汽車、新經濟、醫藥消費等具備較大增量空間

2、基建（大都市圈）和新基建（5G、工業互聯網等七大領域）

3、高端制造/智能制造

4、科技創新

5、金融服務

6、其他投資方向

——數字經濟

——生命健康/醫療健康

——新材料等戰略性新興產業

——人工智能

——關鍵零部件

——綠色新能源（以新能源汽車為例）……

六、進一步思考：如何應對新形勢、新問題（備選）

1、應該怎么干?

——現在在哪里？

——打算去哪里？（干什么？）

——如何去那里？（怎么干？）

2、怎么干：應對新形勢、新問題

3、應當做什么

（1）發現新趨勢

（2）抓住新機遇

（3）迎接新挑戰

（4）甄別新風險

（5）做出新應對

4、如何開展新應對

——科學應變：如何應對新形勢、新問題

（1）順勢而為，抓住機遇：有所為，有所不為，有所作為

（2）要做到：安心、靜心、信心

（3）精準識變、科學應變、主動求變

（4）再審視、再謀劃、再提升

（5）正確面對風險，處理風險，管理風險

——提高風險管理能力，提升資本管理精細化水平

——培養自身的卓越運營能力，以管理風險和不確定性

——打造敏捷靈活的業務版圖

5、思考：發現未來的爆發點，發現新的投資產業、投資領域

6、銀企同心

7、對未來有信心

8、要做到五個“真正學習”

長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海！

祝大家事業順利，身體健康！