《第三方財富管理的現狀及發展》
第一部分 第三方財富管理行業的現狀及發展
1.第三方財富管理的內涵
2.第三方財富管理業和金融產品銷售的關系
3.第三方財富管理業的核心競爭力
4.第三方財富管理在全球的發展
5.第三方財富管理客戶市場的分析及掌握
6.有效開拓第三方財富管理新客戶的方式
第二部分 以資產配置為核心的高凈值客戶金融產品營銷模式
1.何謂資產配置?
2.不同資產類別的投資風險及收益
3.資產配置的原則及方法
4.資產配置的各種實務運用模式
5.全新的財富管理營銷流程的規劃設計
6.以資產配置模式銷售產品的四大步驟
(1). 確定客戶風險屬性的量化數據
(2). 界定大類資產的分布比例
(3). 資產配置建議書的制作與公司產品匹配
(4). 定期追蹤及修正
分組演練:如何以資產配置模式幫高資產客戶理財
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