《第三方財富管理的現狀及發展》

第一部分  第三方財富管理行業的現狀及發展

1.第三方財富管理的內涵

2.第三方財富管理業和金融產品銷售的關系

3.第三方財富管理業的核心競爭力

4.第三方財富管理在全球的發展

5.第三方財富管理客戶市場的分析及掌握

6.有效開拓第三方財富管理新客戶的方式

第二部分  以資產配置為核心的高凈值客戶金融產品營銷模式

1.何謂資產配置?

2.不同資產類別的投資風險及收益

3.資產配置的原則及方法

4.資產配置的各種實務運用模式

5.全新的財富管理營銷流程的規劃設計

6.以資產配置模式銷售產品的四大步驟

    (1). 確定客戶風險屬性的量化數據

    (2). 界定大類資產的分布比例

    (3). 資產配置建議書的制作與公司產品匹配

    (4). 定期追蹤及修正

分組演練:如何以資產配置模式幫高資產客戶理財

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