【上海交大海外教育學院】2017/12/9-10華泰證券經紀及財富管理部金星計劃《第一期》，林教授講授《財富管理背景下券商投資顧問綜合能力提升培訓》，來自全國各營業部頂尖的30位投資顧問參與了這場盛宴，學員們在前一天分組拜訪了上海多家私募基金公司，領略在魔都開強辟土的實戰震撼，林教授期勉大家以成為券商系的私人銀行家自許，并針對高凈值客戶市場、有效開拓投顧新客戶、耕耘、及挽留投顧老客戶、以資產配置為核心的高凈值客戶金融產品營銷模式、高凈值客戶金融產品營銷產生的客訴及處理，與學員分享市場最佳實踐的經驗，其中結合富人心理學中的九種富人類型，搭配DISC理論的四種性格辨識技巧，傳授學員9X4=36招的富人客戶關系管理的武功秘訣，在小組討論、案例演練、及個人經驗談的互動中，學員們展現出尖子投顧的氣勢，現學現用十足的實力派，課堂進行中大家爭相發言氣氛熱烈，笑聲及掌聲不斷，最后還頒獎績優小組，課程圓滿結束