企業并購業務流程和一體化價值創造模式

一、企業并購發展歷史

1、美國企業并購浪潮和發展歷史

2、中國企業并購發展歷史

二、并購的動因和意義

1、協同效應

2、市場競爭力

3、多元化

4、案例分析

三、并購業務流程講解

1、并購投資和新設投資的區別

2、并購業務基本流程分析和內外部合規審批環節

3、股權并購和資產并購的比較

4、案例分享

四、并購全流程一體化價值創造模型

1、并購全流程一體化模型詳解

2、并購操作中如何運用一體化價值創造模型

五、并購操作要點

1、賣方操作要點

（1）如何對資產狀況進行梳理

（2）如何尋找合適的買方

（3）和買方的溝通技巧

（4）如何充分展現價值，提高估值

（5）并購稅收籌劃

（6）交易結構設計

（7）對賭協議和賣方風險防范

2、買方操作要點

（1）并購規劃和戰略管理

（2）如何尋找合適的并購標的

（3）并購談判策略和盡職調查方法

（4）并購估值（上市公司和國企收購的估值規范和法規要求）

（5）并購交易結構和協議關鍵條款

（6）并購后整合要點（整合工作的四個層次、整合工作的常見問題和風險、整合的六大領域和整合方法）

（7）并購稅收籌劃

（8）上市公司并購重組的特殊要求

（9）杠桿收購操作要點

（10）借殼上市（收購上市公司）的八種主流方法

（11）并購風險防范和糾紛解決手段

（12）科技企業知識產權并購估值和風險控制

六、上市公司市值管理和并購基金運作

1、市值管理的概念和意義

2、建立市值管理體系

3、市值管理方法論

4、市值管理案例深度解析

5、上市公司并購基金的優勢和特點

6、如何設立并購基金

7、監管部門對并購基金的監管重點

8、上市公司并購基金的風險及對策

七、現場演練

   選取學員中的有企業轉讓和收購需求的優秀企業家免費現場演練、剖析和分享，輔導和模擬并購中的關鍵環節。