商業(yè)銀行投資銀行專題
授課提綱
一、授課對象：
金融機構(gòu)高管以及投行部門、金融市場部、公司金融等部門主管。
二、授課時長：
1天 6小時。
三、授課目標：
啟發(fā)學員了解中國經(jīng)濟金融改革概況以及未來利率市場化、匯率市場化、資本賬戶開放、資本項目下可兌換以及人民幣國際化大背景下，中國未來金融與多層次資本市場發(fā)展的整體趨勢。
了解公司金融化基礎原理、了解資產(chǎn)證券化的有關模式與案例、發(fā)行債券與票據(jù)、非標資產(chǎn)的各種創(chuàng)新模式與運作，商業(yè)銀行如何參與PPP項目運作、企業(yè)并購與重組上市等運作。
四、授課大綱：
1、中國經(jīng)濟金融改革總體趨勢分析（略講）
（1）中國經(jīng)濟未來趨勢
（2）中國金融改革總體目標與未來利率及資產(chǎn)價格波動趨勢
（3）銀行業(yè)暴利的歷史與未來趨勢
（4）商業(yè)銀行盈利的基本模式與商業(yè)銀行先進商業(yè)模式分析
（5）未來金融產(chǎn)品與服務的增長領域
2、公司金融基本理論與應用基礎（略講）
（1）公司投融資為公司戰(zhàn)略服務、以公司價值最大化為目標
（2）公司價值最大化三種核心手段
（3）公司融資模式分析
（4）結(jié)合銀行服務介紹企業(yè)私募融資估值與風控解析
3、資產(chǎn)證券化
（1）資產(chǎn)證券化基本模式與案例
（2）商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化與不良貸款證券化
（3）企業(yè)資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持票據(jù)、項目收益?zhèn)?、項目收益票?jù)與ABS負面清單管理
（4）資產(chǎn)荒與未來創(chuàng)新證券化領域前沿分析
4、債券與票據(jù)承銷
（1）中國債券市場總體融資品種與體系、監(jiān)管
（2）以永續(xù)債為例介紹債券融資一般模式及永續(xù)債改善資產(chǎn)負債表的特定價值。
5、商業(yè)銀行如何參與PPP：政府與社會資本合作
（1）PPP項目運作的背景、政策與政府信用
（2）PPP項目運作具體案例解析
（3）商業(yè)銀行以結(jié)構(gòu)化投資參與PPP項目融資
（4）商業(yè)銀行參與PPP基金運作
6、企業(yè)并購重組顧問與融資
（1）企業(yè)重組借殼上市案例解析
（2）不動產(chǎn)收購與并購貸款、銀行并購融資
（3）企業(yè)并購與整合
（4）不良資產(chǎn)處置
7、綜合金融創(chuàng)新
（1）結(jié)構(gòu)化融資
（2）夾層融資
（3）企業(yè)貸款+期權(quán)投資
（4）股債結(jié)合
（5）互聯(lián)網(wǎng)金融
（6）銀行間同業(yè)、銀行與非銀機構(gòu)同業(yè)、資管合作
（7）其他創(chuàng)新
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