商業銀行投資銀行專題

授課提綱

一、授課對象：

金融機構高管以及投行部門、金融市場部、公司金融等部門主管。

二、授課時長：

1天 6小時。

三、授課目標：

啟發學員了解中國經濟金融改革概況以及未來利率市場化、匯率市場化、資本賬戶開放、資本項目下可兌換以及人民幣國際化大背景下，中國未來金融與多層次資本市場發展的整體趨勢。

了解公司金融化基礎原理、了解資產證券化的有關模式與案例、發行債券與票據、非標資產的各種創新模式與運作，商業銀行如何參與PPP項目運作、企業并購與重組上市等運作。

四、授課大綱：

1、中國經濟金融改革總體趨勢分析（略講）

（1）中國經濟未來趨勢

（2）中國金融改革總體目標與未來利率及資產價格波動趨勢

（3）銀行業暴利的歷史與未來趨勢

（4）商業銀行盈利的基本模式與商業銀行先進商業模式分析

（5）未來金融產品與服務的增長領域

2、公司金融基本理論與應用基礎（略講）

（1）公司投融資為公司戰略服務、以公司價值最大化為目標

（2）公司價值最大化三種核心手段

（3）公司融資模式分析

（4）結合銀行服務介紹企業私募融資估值與風控解析

3、資產證券化

（1）資產證券化基本模式與案例

（2）商業銀行信貸資產證券化與不良貸款證券化

（3）企業資產證券化、資產支持票據、項目收益債、項目收益票據與ABS負面清單管理

（4）資產荒與未來創新證券化領域前沿分析

4、債券與票據承銷

（1）中國債券市場總體融資品種與體系、監管

（2）以永續債為例介紹債券融資一般模式及永續債改善資產負債表的特定價值。

5、商業銀行如何參與PPP：政府與社會資本合作

（1）PPP項目運作的背景、政策與政府信用

（2）PPP項目運作具體案例解析

（3）商業銀行以結構化投資參與PPP項目融資

（4）商業銀行參與PPP基金運作

6、企業并購重組顧問與融資

（1）企業重組借殼上市案例解析

（2）不動產收購與并購貸款、銀行并購融資

（3）企業并購與整合

（4）不良資產處置

7、綜合金融創新

（1）結構化融資

（2）夾層融資

（3）企業貸款+期權投資

（4）股債結合

（5）互聯網金融

（6）銀行間同業、銀行與非銀機構同業、資管合作

（7）其他創新