2013-2014年的中國零售業，無疑是曲折中變革的一年，一面是實體零售關店頻現，另一面是O2O不絕于耳。與此同時，由于對互聯網理解程度的不同，業界也充斥著繽紛復雜的信息：有悲觀迷惘，有憧憬和期待，更多的是糾結和反復。那么，未來5-10年，中國零售業將何去何從？實體零售如何擁抱互聯網？這些都是業界非常關心的話題。基于阿里研究院的觀察和研究，我們提出以下一些觀點與業界朋友商榷。
1、總體上，關于實體零售業下滑或是假命題
中國商業場所營業面積，總體呈現擴張態勢。根據國家統計局的數據，除2012年略有下降外，我國商業用房面積保持正增長態勢。2011年-2014年，商業營業用房銷售面積分別增長12.6%、-1.4%、9.1%、7.2%。特別是2014年，在住宅、辦公樓銷售面積大幅下滑的情況下，商業營業用房逆勢增長。從銷售額看，社零總額也連續多年保持兩位數增長。
2、部分實體商業1，總體上，關于實體零售業下滑或是假命題下滑主要來自消費者轉移和自身模式缺陷
在互聯網、社交網絡和大數據為消費者日益賦能的情況下，中國商業的主導權發生了重大變化，真正進入到消費者主權時代，傳統的以商家為中心，依靠地理位置壟斷商業的時代已經過去。新一代的數字消費者不僅僅大量線上遷移，而且是被新技術高度“賦能”，消費行為和消費理念發展了根本性轉變：由“孤陋寡聞”變為“見多識廣”；由“分散孤立”變為“相互連接”；由“消極被動”—變為“積極參與”。
其次，自身商業模式的缺陷導致進銷存積壓多重瓶頸。中國百貨業普遍采用的“聯營扣點”方式，不經營商品，也不直接服務顧客，基本喪失了零售業的基本功能。同時作為商業地產商，為品牌商提供的商業服務工具單一，局限于收銀和物業管理；連鎖超市的“前臺毛利+后臺毛利”盈利模式畸形，難以形成供應鏈和諧發展的局面。
第三，一線城市商業地產過剩也是重要原因。根據調查機構仲量聯行的數據，2012年底中國已開業的購物中心有3100家左右，2015年將達到4000家，2025年達到10000家 。我國目前有320多個地級市，有2860多個縣級，也就是說，平均每個地級市的購物中心在10多年后將達到30多家，換算到縣，每個縣也將在4家以上——這還不包括其他商業業態。購物中心本身是一種新模式，但商業地產過剩加上同質化，將導致轉型困難重重。
3、實體零售業真正的問題是結構優化
實際上，中國實體零售業面臨的真正問題是內部結構優化。根據阿里研究院的觀察，按照影響程度，互聯網對傳統零售業的影響大致可以為：專業賣場--百貨商場--購物中心--連鎖超市--社區商業。我們認為，社區商業還有很大發展潛力。與日韓、臺灣地區相比，我國社區商業還處于初級階段。以每百萬人擁有社區便利店店鋪數量統計，日本是388家，臺灣地區是425家，中國城市平均為54家，而且中國城市便利店單店效率遠遠低于日本和臺灣。此外，以體驗和服務為主、有經營特色的購物中心也符合未來方向。此外，還有地區結構平衡問題。我國商業零售基礎設施結構與布局不合理。一二線城市商業基礎設施過剩，而三四五線商業設施嚴重不足。
在這種市場自發的結構調整中，政府主管部門不必糾結具體業態的興衰和起伏，而更應該從流通業的功能、作用角度評估中國零售業的發展成績。事實上，隨著網絡零售的興起，中國流通業的整體功能大大提升（覆蓋的人群、地域），效率在改善（單位投資帶來的零售額）、作用在加強（連接生產與消費）。
4、實體零售業不會消亡，未來還有很大的發展空間
業界普遍預測到2020年，純網絡零售占社零總額的比重大約在18%-20%左右，依然有80%以上的交易在線下發生，實體零售業還有很大的發展空間和潛力。
5、但是，未來的實體零售業一定是用互聯網、云計算、大數據武裝起來的商業業態，其地理布局、技術手段、商業模式都會發展重大變化
技術改變商業。新技術的采納和商業模式的轉變往往是相生相伴的。對于未來零售業，我們不妨大膽預測，在技術上，基于大數據的開店選址、供應鏈協同、精準營銷，基于移動互聯網的消費者識別、互動、虛擬貨架展示、交易支付會越來越多的采用。在商業形態上，體驗式、場景化、以服務為主的零售業會興起；在地理布局上，郊區化、社區化、小型化會成為一種趨勢；商品采購方面，買手制、自主品牌、快時尚、工廠直供等方式也會大行其道。
6、電子商務與實體零售業逐步趨于融合，全渠道是共同選擇
由于消費者的線上遷移，品牌商和實體零售商紛紛線上轉型，線上與線下的O2O是大勢所趨，包括王府井、蘇寧、國美等都在做這方面的嘗試。同時，部分純電商品牌，例如服裝的茵曼、化妝品的膜法世家、家居產品的百武西等也在嘗試開辟線下渠道。例如，著名互聯網生活家居品牌-百武西2009年開始在淘寶運營，先后獲得十佳網貨品牌，并入選“淘品牌”。2010年，第一家實體門店在合肥落地，迄今以在全國開設100多家實體門店。
這種融合也體現在互聯網公司與實體商業的合作，幾乎一年內：萬達與騰訊、百度戰略合作，阿里投資銀泰商業，京東入股永輝超市，以及近期的阿里攜手蘇寧云商。正如張近東在阿里巴巴與蘇寧云商的戰略合作發布會上所言：“阿里和蘇寧，一個從線上走向線下，一個從線下走向線上。我們一致認為線上線下融合一定是未來發展的趨勢，這不僅是蘇寧和阿里的選擇，更是用戶的選擇。因為用戶不會關心你是線上還是線下，用戶關心的永遠是自己的需求是否得到滿足，滿足的方式是否更便捷。而我們就是要想方設法滿足用戶這種需求。”
7、無論線上還是線下經營，其背后的商業邏輯至關重要
即便是在網購普及率最高的北上廣地區，像宜家、迪卡儂、Zara等實體零售門店依然生意興隆，互聯網不但沒有造成沖擊反而助其成長。同時，很多傳統企業轉型線上，開辟電商新渠道也不盡如意。互聯網改變了很多，但是沒有改變商業的基本邏輯：即以客戶為中心來創新產品和服務，再配合以拉動式的供應鏈，加速價值流動，這才是商業的核心要義。阿里研究院初步觀察的結果是，這些線上/線下都成功的零售企業，其普遍特征是：以客戶為中心，擁有自有品牌且款式繁多、體驗式消費、垂直敏捷的供應鏈體系等。這些都是傳統零售業轉型的重要方向。
8、互聯網對零售業更大的作用在供應鏈協同
迄今為止，互聯網在零售業的主要應用還局限在廣告和交易環節，而潛力更大的在于供應鏈協同。在線營銷和銷售確實帶來了渠道的拓展、交易額的擴大，但無法根本解決零售業的兩難困境：缺貨和庫存的矛盾。解決這一難題依賴于供應鏈的協同，包括分銷體系、物流和生產制造。在傳統的IT時代，沃爾瑪、Zara、戴爾已經為我們做出了典范，并取得了顯赫的績效，但是付出的成本是巨大的，并非所有企業都可以操作。供應鏈協同的基礎是數據全流程的貫通，而互聯網天然就是低成本的數據流動平臺，基于數據全流程分享的供應鏈協同幾乎唾手可得。我們設想，如果商業邏輯正確，零售商、品牌商完全可以做的更為極致。我們也期待這樣的標桿企業出現。
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