非生死存亡時刻，鳳凰不會縱身浴火。
經歷了戰(zhàn)略調整、安邦入主和董事長、行長變動，同時面臨外部經營環(huán)境劇變的考驗，2015年或許是民生銀行19年歷史上最跌宕起伏的一年。
至今，民生銀行行長一職已懸空半年。6月18日召開的2015年股東大會上，民生銀行管理層并未就此作出進一步答復。
種種跡象表明，2015年將是民生銀行重塑競爭力的關鍵一年。該行以“鳳凰計劃”命名的改革大計，以風險定價為一大核心任務。據(jù)民生銀行董事長洪崎透露，一套完整的互聯(lián)網金融戰(zhàn)略也蘊含其中。更大的棋局在于謀求全牌照，洪崎在股東大會上透露，“正在琢磨收購一個信托公司”。
原有的優(yōu)勢小微業(yè)務，面臨如何重新起舞的壓力；公司板塊大事業(yè)部和分行，將如何進行整合，也成為一道待解難題。
鳳凰計劃如何落地？
“應對利率市場化是本公司改革轉型最核心、最緊迫的大事，關乎公司生存與發(fā)展。”民生銀行董事會在最新的股東大會文件中直言不諱。
今年以來，民生銀行在內部大力推廣“鳳凰計劃”，其全稱是應對利率市場化能力提升計劃。這一計劃被民生銀行管理層視為全面戰(zhàn)略轉型與銀行體系再造的頂層設計。
“完整的方案已經有了，所有的項目在實施中，有快有慢。比如成本控制，那么高大上的網點，都互聯(lián)網化了，這些網點怎么處理？是小化還是不要？有一整套的渠道方案，其中有許多技術問題。” 洪崎在股東大會上介紹了鳳凰計劃的最新進展。
鳳凰計劃于2014年5月啟動，今年正式開始，計劃用3-5年時間實現(xiàn)，其重點包含3個層面：一是系統(tǒng)借鑒國際先進銀行應對利率市場化經驗，二是全面梳理戰(zhàn)略規(guī)劃、體制機制上專業(yè)能力的現(xiàn)狀及不足，三是推進以客戶為中心的精細化管理。
在鳳凰計劃中，風險定價是一大核心任務。
今年2月份召開的分析師會議上，民生銀行高層指出，銀行的商業(yè)模式在利率市場化后，將與利率管制階段完全不同，需要對各種客戶、產品效益、條線定量后進行風險定價。
“一攬子系統(tǒng)必須要量化，包括對每個客戶。現(xiàn)在的定價，除了從現(xiàn)在時點之外，還要看客戶未來的貢獻度、忠誠度如何，以及未來收益。將來的管理更復雜，是動態(tài)的，包括現(xiàn)金流管理和資產負債管理。”洪崎在本次股東大會上稱。
這一難度并不小。21世紀經濟報道記者從民生銀行內部獲悉，洪崎曾在內部講話中指出，“數(shù)字化、量化是未來銀行最核心的東西，我們經營班子也做了很多安排，但這是我們短板中的短板。”
與此同時，民生銀行試圖在互聯(lián)網金融領域爭奪高地。洪崎在股東大會上透露：“鳳凰計劃中有一個完整的互聯(lián)網金融規(guī)劃。”
實際上，洪崎將互聯(lián)網金融視為迎接未來挑戰(zhàn)的重中之重。21世紀經濟報道記者從民生銀行內部人士處獲悉，此前洪崎在內部要求，“必須拿出原來搞新核心系統(tǒng)一樣的決心，布局大數(shù)據(jù)、云計算市場和互聯(lián)網金融。”
目前，民生銀行電子銀行部已改為網絡金融部。主要包括手機銀行、直銷銀行、網上銀行、微信銀行、線上支付等幾大板塊。此外，該行年初成立了公司網絡金融部和現(xiàn)金管理部。
“2015年，公司將傳統(tǒng)客戶服務完全剝離給運營部門，而基于網銀、直銷、支付等新型業(yè)務將構建新的網絡服務平臺，獨立考核、快速開發(fā)（包括代理開發(fā)）。”上述分析師會議上，民生銀行董事會透露了下一步規(guī)劃。
醞釀收購信托公司
更大的棋局在于謀劃全牌照經營。
洪崎在股東大會上透露了民生著手收購信托公司的消息，21世紀經濟報道記者也從業(yè)內人士處獲悉，民生銀行有意收購東北地區(qū)的一家信托公司，目前已基本敲定。不過，這一消息尚未得到民生方面證實。
目前，民生的版圖已包含銀行、租賃、基金、資管和投行等金融牌照，也正在通過收購方式補齊證券牌照的空缺。
4月29日，民生銀行公告稱，其香港全資子公司民商國際擬收購香港華富國際86.1%-90.35%的股權，涉及資金50-75億港元，未來可能收購其全部股權。
不過洪崎坦言：“證券這一部分還沒有開放，保險還是有一些障礙，從政策上沒有完全放開。”
相比證券，保險是民生銀行目前更大的業(yè)務空地。
該行的年報并未獨立披露過保險相關數(shù)據(jù)。民生銀行總行人士向記者表示：“目前主要是代銷，規(guī)模比較小。”
隨著安邦保險的入主，民生銀行的保險板塊也被注入快速發(fā)展的想象空間。21世紀經濟報道記者還獲悉，去年年底，民生銀行已開始與光大永明人壽保險公司合作，今年將在各分支機構開展產品銷售。
除了代銷，資產管理也是民生銀行發(fā)力保險業(yè)務的一大方向。今年4月，該行與人壽資管、人保資管、太平洋資管等17家保險資管公司簽署專項合作協(xié)議，未來在資產管理層面開展全面合作。
重構零售板塊
鳳凰計劃的第一把火，燒向了民生銀行一向具備優(yōu)勢的小微業(yè)務。
自2009年定位于“小微企業(yè)的銀行”后，民生小微金融業(yè)務以每年貸款余額遞增1000億元的速度迅猛增長。這一增速在2013年底突破4000億元后，陷入增長乏力狀態(tài)。2014年至今年一季度，民生銀行小微貸款余額在4000-4100億區(qū)間持續(xù)徘徊。
今年一季報顯示，民生銀行小微貸款余額4078.28億，僅比上年末增加50.92億。
對此，洪崎在股東大會上表示，增長緩慢有兩大原因，一是小微客戶定位有所轉換，進行了結構調整。“一部分小微貸款額較大，涉及到一些不太合適的產業(yè)，風險較高的在逐步退出，轉到真正的小微領域，這里面轉換了1000多億（資產）。”
另一大原因是小微業(yè)務在進行商業(yè)模式和技術調整。“2.0版實際是人海戰(zhàn)術，這是個問題。小微的評估應該線上線下結合，將來大部分應該由機器做選擇，而人作為補充。如果反過來，很容易出現(xiàn)道德風險。”洪崎稱，民生銀行也在摸索小微3.0版，即逐步過渡到利用互聯(lián)網和大數(shù)據(jù)手段，對接電商平臺。
不過，國金證券銀行業(yè)分析師馬鯤鵬指出：“資產質量的擔心是近幾個季度（民生）小微業(yè)務止步不前的主要原因。時至今日，對小微業(yè)務資產質量的擔憂一直不曾消除。”
民生銀行財報顯示，近兩年不良貸款集中在批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)。2014年不良貸款率上升0.32個百分點至1.17%；今年一季度，其不良貸款率持續(xù)上升0.05個百分點。
據(jù)洪崎介紹，目前小微業(yè)務在民生銀行全部業(yè)務占比約27%。根據(jù)鳳凰計劃的長期目標，未來小微將與零售、公司業(yè)務，各占三分之一。
在洪崎看來，銀行在小微業(yè)務方面依然有較大的主動權。“雖然現(xiàn)在小微業(yè)務隨著利率下降、貸款需求變弱，定價也在下行，但大公司業(yè)務基本要求下浮10%，小微還可上浮20%左右。”
在大零售框架下，社區(qū)銀行是民生銀行轉型的另一大板塊。
2013年7月啟動小區(qū)金融戰(zhàn)略以來，民生銀行的社區(qū)網點在全國四處鋪開。據(jù)民生銀行管理層介紹，目前投入運營的社區(qū)支行及自助服務網點已超過5500家，其中獲得牌照的超過800家。
“小區(qū)我們線上線下、金融和非金融服務相結合。”洪崎在股東大會上表示，小區(qū)的生活服務圈、生態(tài)圈建立好后可以盈利，部分小區(qū)業(yè)務已經盈利，不過試點還未完成。
中信建投在研報中認為：“民生公司小微+互聯(lián)網的零售銀行路線清晰，在戰(zhàn)略上與平安銀行有諸多不謀而合之處，其區(qū)別在于平安偏重集團資源遷徙，民生更注重社區(qū)服務的滲透。”
事業(yè)部改革再升級
正在進行的公司事業(yè)部改革，也成為民生銀行面臨的一道轉型大檻。
2007年啟動的民生銀行事業(yè)部改革是前董事長董文標的得意之作。到2013年12月，又全面啟動2.0版事業(yè)部改革方案，一是推動事業(yè)部逐步從傳統(tǒng)的存貸款模式向專業(yè)化投行方向轉型，二是建立高效的準法人管控模式。
但是，改革并沒有到頭。
民生銀行隨后發(fā)現(xiàn)，由于大企業(yè)、大客戶業(yè)務綜合化趨勢明顯，單一的行業(yè)事業(yè)部已不能完全滿足客戶業(yè)務需求。比如主業(yè)為能源的客戶，旗下可能還有交通、地產、冶金等方面的投資，這些非主業(yè)業(yè)務需求如果仍然由服務主業(yè)的事業(yè)部來出面協(xié)調，并不高效。
在前述分析師會議上，民生銀行黨委委員林治洪介紹了公司業(yè)務事業(yè)部改革優(yōu)化方案：民生將成立戰(zhàn)略大客戶部，由總行直接管理，覆蓋具有行業(yè)核心地位的重要客戶，分行負責在配套業(yè)務上進行落地。未來事業(yè)部繼續(xù)改革，分為大客戶事業(yè)部和中小客戶事業(yè)部。
民生銀行發(fā)展規(guī)劃部總經理龔志堅指出，這是一次前臺倒逼中后臺改革的做法。
21世紀經濟報道記者從民生銀行內部獲悉，今年以來，已有個別事業(yè)部并入分行。最先面臨整合的一批事業(yè)部，包括健康金融事業(yè)部。該事業(yè)部是民生銀行三大新興事業(yè)部之一，總部在上海。民生銀行內部人士透露，今年4月份，該事業(yè)部總裁叢軍已轉任杭州分行行長。
由于行業(yè)風險集中爆發(fā)，與鋼貿、煤炭等緊密相關的事業(yè)部資產質量急速惡化。2014年，民生銀行冶金金融事業(yè)部不良率達6.4%，比2013年暴增253.6%。同時，能源金融事業(yè)部的不良率增長158%至2.09%。
民生銀行管理層今年初表示，公司業(yè)務全面調整提升，主要朝向低風險、低資本消耗的方向發(fā)展。據(jù)悉，民生銀行公司業(yè)務今后將鎖定十二個行業(yè)，除原有事業(yè)部之外，新成立消費、新能源、新材料等行業(yè)事業(yè)部。客戶目標則鎖定細分市場和細分行業(yè)龍頭企業(yè)，同時不排除部分鎖定國企和地方融資平臺客戶。
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