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田密:基金健診實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 
2022-08-20 2500
對(duì)象
銀行個(gè)金條線客戶經(jīng)理
目的
? 使理財(cái)經(jīng)理掌握基金健診的三大原理和四步基本流程； ? 掌握“基金健診四步曲”，準(zhǔn)確挖掘客戶需求； ? 掌握各類基金的特點(diǎn)和配置方法； ? 通過基金健診方式提高基金銷量； ? 通過基金健診專場客戶活動(dòng)策劃達(dá)到批量配置基金的目的； ? 幫助理財(cái)經(jīng)理完成基金銷售任務(wù),增加職業(yè)認(rèn)同，提高隊(duì)伍穩(wěn)定性。
內(nèi)容

課 程 大 綱


第一講：為什么要做基金健診


第二講：什么是基金健診


第三講：單一基金解讀


第四講：多支基金比較（基金健診四部曲）


第五講：如何利用基金健診促成基金銷售


第六講：售后跟蹤做什么?怎么做?


第七講：基金健診專場客戶活動(dòng)策劃


分組討論：什么樣的客戶活動(dòng)更受歡迎


現(xiàn)場演練及點(diǎn)評(píng)

課程小結(jié)：課前相關(guān)問題集中解答；評(píng)選優(yōu)勝小組，優(yōu)秀學(xué)員


全部評(píng)論 （0）
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