一．      

金融理財的基礎

1. 國內投資理財市場現狀

2. 客戶營銷難點分析

2. 預見財富管理發展的趨勢

3. 金融理財的意義與目的

4. 客戶投資理財行為分析與對策

5. 客戶信息的收集與整理

6. 客戶投資行為風險深度分析與對策

7. 分析預測宏觀經濟形勢

二．    基本投資工具

 1. 股票  

 2.   債券

 3.   證券投資基金

 4.     私募基金

 5.   投資型信托

 6.   保險理財

?   7.   券商集合資產管理計劃

?   8.   QDII

?  9.    外匯

?  10.  貴金屬

?  11. 房產

三．資產配置與理財產品銷售策略

資產配置概述

（一）資產配置的內涵

91.5%的績效歸功于資產配置

經濟周期與配置策略

金融商品銷售業務再認識

金融商品銷售執行重點

金融商品銷售業務技巧

金融商品銷售話術學習

如何對高端客戶投資部位進行修正提醒建議

與客戶有效溝通的三個重點

和客戶利益結合起來的六把溝通金鑰匙

高端客戶溝通的話術設計