一、課程背景 全球資本市場融資方式創新不斷，風險投資（VC）與私募股權投資基金（ PE ）市場發展迅猛，國際巨頭和本土投資公司交相輝映，演繹著一個個資本神話，中國也已成為風險投資機構和私募股權投資基金最為看好的市場之一，發展潛力巨大。 二、課程收益 1、幫助企業了解VC和PE的運作機制； 2、了解怎樣進行企業價值評估和財務預測； 3、怎樣進行投資談判； 4、怎樣擬定相關條款和協議； 5、怎樣寫作商業計劃書以吸引投資機構進入； 6、課程還詳細介紹投資過程中的相關法律與財務問題； 7、幫助企業科學制定公司資本運作戰略，提升公司投資價值。 三、學習對象 1、企業董事長、總經理、財務總監、投融資部門負責人及其他中高層管理者 2、公司投資運營部相關人員。 3、企業內部其他相關人員。 四、培訓計劃安排及其課綱 模塊一：私募股權投資基金運營模式 1、私募股權基金的運營結構 2、私募股權基金的組織形式 ▪ 公司型基金/有限合伙型基金/信托型基金/委托管理型基金 ▪ 私募股權基金的運營結構 ▪ 基于《公司法》的投資公司型 ▪ 基于《合伙企業法》的有限合伙型 ▪ 基于《信托法》的委托管理型 ▪ 基于《合同法》的基金委托管理模式 模塊二：私募股權投融資概況 1、資金類型 2、企業發展階段的資本運作 3、企業發展的歷程 4、什么是私募股權融資 5、VC與PE的異同 6、國內活躍的PE和VC 7、著名的VC投資案例 8、風險投資機構的組織形式 9、海外VC國內運作的五大模式和組織形式 10、VC的運作模式/流程 11、VC理想的投資目標企業發展階段的資本運作 12、企業發展的歷程 13、什么是私募股權投資 14、什么是風險投資 15、VC的投資原則及關注要點 16、VC的投資原則及關注重點 17、VC投資項目來源 18、VC投資的決策機制與流程 19、外部股權融資能給企業帶來的價值 20、企業發展的歷程/企業發展階段的資本運作 21、企業向VC融資的策略 22、企業融資流程及商業計劃書起作用的環節 23、企業融資的各階段及時間 24、VC投資帶來的企業升值—案例分析 模塊三：企業估值及財務預測 一、財務預測 1、財務預測概述 2、財務預測流程 3、不同類型企業財務預測 4、收入預測 5、成本預測 6、費用預測 7、人員規劃 8、固定資產投資 9、利潤表 二、企業估值 1、什么是價值評估 2、高成長企業和傳統企業的區別 3、估值方法 4、估值考慮的因素 5、常用的企業估值方法 ▪ 現金流折現法 ▪ 相對比率法 6、投資人如何計算投資回報率 7、不同的估值帶來的不同回報率 8、怎么的回報率對VC而言是滿意的？ 9、可比公司的估值 10、估值其他的參考值 11、影響早起公司估值的因素 12、總結 模塊四：股權融資商業談判 1、與VC的早期接觸 2、正確認識你的談判對手 3、談判應有的心態 4、向投資人問10個問題 5、Term Sheet簽署 6、(Term Sheet) 的主要條款 7、簽署投資協議 模塊五：如何做一份讓投資者青睞的商業計劃書 一、商業計劃書策劃及制定 1、自檢是否做好融資準備？ 2、融資實施組織 3、企業選擇基金 4、商業計劃書概念與形式 5、商業計劃書的主要內容 ▪ 七項基本內容 ▪ 七項必不可少的內容 6、商業計劃書的基本格式 ▪ 執行摘要 ▪ 行業、市場與競爭分析 ▪ 企業基本情況介紹 ▪ 產品和服務介紹 ▪ 管理團隊與組織結構 ▪ 營銷策略 ▪ 生產運營與研發 ▪ 融資狀況和融資計劃 ▪ 風險因素分析 ▪ 附錄部分 二、股權融資商業談判 1、商業計劃書的基本格式 2、與VC的早期接觸 3、正確認識你的談判對手 4、談判應有的心態 5、向投資人問10個問題 6、Term Sheet簽署 7、(Term Sheet) 的主要條款 8、簽署投資協議 模塊六：盡職調查及法律文件 1、盡職調查的內容及參與方 ▪ 商業盡職調查 ▪ 財務盡職調查 ▪ 法律盡職調查 ▪ 30種常見財務騙術 2、簽署法律文件與交割 3、Term Sheet和法律文件的關系