客戶：工商銀行北京電子銀行中層及員工
地點：北京市 - 北京
時間：2013/11/8 0:00:00
一 為什么要創新理財？
1. 不會理財—孩子成才教育難保證
2. 不會理財—房奴車奴卡奴月光族
3. 不會理財——通貨膨脹 （晚年健康難保障）
二 理財的誤區和理財涵義
1. 理財誤區
2. 理財涵義
三 、理財與投資的區別
1) 理財是什么？
2) 投資是什么？
如何創新理財
一 、人生的成長-成熟階段
1. 子女教育金學費知多少？
2. 退休后養老金知多少？
3. 準備多少錢才夠養老？
二、人生理財三步驟
去哪里？在哪里？如何去？
三、家庭財富的晴雨表
1. 資產負債表
2. 財務收支表
四、風險偏好、風險承受能力
五、人生的十大理財規劃
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