客戶：內蒙克旗農信社全體中層主任和客戶經理
地點：浙江省 - 浙江省
時間：2013/4/10 0:00:00
課程背景
為什么當今會出現房奴車奴的現象，白領人士應該如何避免陷入財務困境？
為什么中等收入階層在經濟危機時期，抗風險能力差？
為什么白領人士工作時間不長，首先考慮買房買車？
為什么白領人士每天都關注月月發的薪金，而在花錢上卻不節制呢？
為什么白領人士總是在月初是富翁，卻在月末變成了月光族？
為什么白領人士明知退休后，社會保險養老金不夠用，但是對個人養老問題都沒有專戶儲備呢？
在全球化時代，我們享受到了世界無疆界的無限商機 ，但同時也面對殘酷的適者生存的競爭與挑戰。如果個人財務管理不當就會直接牽連所經營的企業或者影響到家庭的生活質量。因此，提高財商能力，從個人來講，解決的是財務安全自由；從家庭來講，生活能夠得到保障；從企業來講，使其健康全面發展。總之，提高國人的理財智慧，樹立正確的財富人生觀，才能根絕大眾受困于錢財的問題。
面對農信社即將開辦理財產品的時刻，他們首先樹立起正確理財的觀念，運用科學理財的方法去引導客戶，服務與客戶，在課程上真正了解了理財的含義和理財和投資的關系以及更加明確投資產品的目的所在。
課程收益
了解實現目標需要合理配置財富；
了解富人的錢是通過資產配置管理實現的；
了解掉入房奴、車奴、月光族需要財務管理；
了解學會正確資產配置，然后才能服務好客戶
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