客戶：甘肅電力公司
地點：甘肅省 - 蘭州
時間：2011/6/3 0:00:00
第一模塊理財觀念
一、什么是理財？
理財認知
理財和投資的區別
二、為什么需要理財?
理清涵義
²為滿足更高層次的生活需求
²保證子女教育金的按期提取
²避免通貨膨脹造成資金縮水
²預支疾病、意外突發事件的發生
²保障養老生活有尊嚴
²企業資產和個人財富分開管理，永續經營
理財須知
²復利-----時間價值
²案例（楊女士陳先生）
²單一投資能解決養老問題嗎？（案例買畫）
理財的目的
目標的設定
目標的范圍
第二模塊如何理財
三、理什么財？
李嘉誠如何致富
個人理財大廈（圖示）
審視自己的人生階段
人生十大理財規劃
四、人生理財三大步驟
風險測試
資產配置--合理投放
合理投放--資金保值增值
²例1子女教育金籌劃(試算將來）（EXSL）
²例2養老金儲備(表格)
²退休費用估測
第三模塊人生財富全面規劃
五、成功人士資金如何保值增值、達成目標
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