LED照明市場(chǎng)分析
· 余君老師多年就LED行業(yè)的深度研究、合作，就LED企業(yè)未來發(fā)展分析，與大家資源共享！
· 2012年上半年全中國(guó)的LED路燈標(biāo)案進(jìn)度不如預(yù)期，主要因?yàn)樨?cái)政補(bǔ)貼政策未定而沒有大量啟動(dòng)，加上歐債危機(jī)影響市場(chǎng)需求，使得以外銷為主的LED照明廠商受到重創(chuàng)。然而展望2013年，以政府補(bǔ)貼30~50%的比例給得標(biāo)廠商來計(jì)算，最終將帶動(dòng)40億人民幣規(guī)模的LED照明市場(chǎng)需求。
新興市場(chǎng)由于當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)建設(shè)的匱乏，也是主要大廠或是中小型的照明廠商與LED廠商想要積極進(jìn)入的一塊新市場(chǎng)，工程照明與可攜式照明搭配創(chuàng)能、儲(chǔ)能設(shè)施興起，以因應(yīng)新興市場(chǎng)人文與環(huán)境的需求。
LED照明營(yíng)收市占率前十名廠商已經(jīng)囊括了31%市占率，其余70%的LED照明市場(chǎng)，全球有上千家廠商分食，特別是燈具市場(chǎng)，因有各地廠商參與，因此競(jìng)爭(zhēng)將比LED燈泡市場(chǎng)更為激烈。LED燈泡的價(jià)格一直是市場(chǎng)關(guān)注LED照明普及的重點(diǎn)數(shù)據(jù)，根據(jù)研究調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，取代40W白炙燈泡的LED燈泡產(chǎn)品價(jià)格以每季6%-8%速度穩(wěn)定下滑。
接下來取代60W白炙燈泡的LED燈泡因?yàn)榭偘l(fā)光量較高，適合擔(dān)任主照明之用，將躍為主流，在更積極的價(jià)格策略和產(chǎn)品規(guī)劃下，預(yù)期價(jià)格甜蜜點(diǎn)將于2013年初即可達(dá)到。未來LED照明產(chǎn)業(yè)將呈兩極化發(fā)展，LED與模組部分將走向標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)模化，LED系統(tǒng)燈具這個(gè)領(lǐng)域則朝客制化與在本地發(fā)展為主。
一般來說，LED照明產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上、中、下游三個(gè)部分。上游產(chǎn)業(yè)主要包括LED材料制備，如襯底、外延材料與芯片制造，屬于典型的技術(shù)和資金密集行業(yè)；中游企業(yè)負(fù)責(zé)LED發(fā)光器件生產(chǎn)和模塊封裝；下游企業(yè)著重LED照明應(yīng)用。 LED照明產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)典型的金字塔產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：即上游企業(yè)進(jìn)入壁壘很高，企業(yè)數(shù)量最少；中游企業(yè)數(shù)量較多，屬于技術(shù)和勞動(dòng)密集行業(yè)；下游企業(yè)數(shù)量最多，進(jìn)入門檻最低，尚屬于低端無序競(jìng)爭(zhēng)階段。另外，LED照明技術(shù)領(lǐng)域廣泛，技術(shù)工藝要求高，產(chǎn)業(yè)鏈中的一些關(guān)鍵設(shè)備、技術(shù)和材料也成為了影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。 LED照明產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)家數(shù)不到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的20%,但擁有著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈70%的利潤(rùn)。由于對(duì)技術(shù)要求極高，我國(guó)企業(yè)能夠進(jìn)入上游的企業(yè)數(shù)量很少，可以批量生產(chǎn)的芯片以及外延片企業(yè)僅10余家，而且產(chǎn)品亮度和光效等參數(shù)與國(guó)外差距較大。LED照明產(chǎn)業(yè)的上游技術(shù)、工藝和設(shè)備主要有美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)掌控。 LED照明產(chǎn)業(yè)襯底材料的開發(fā)影響著整個(gè)LED照明產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線，是各個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵。其市場(chǎng)則由幾乎由日本和美國(guó)的兩家企業(yè)所壟斷：日本日亞公司壟斷了大部分藍(lán)寶石襯底的供應(yīng)，而美國(guó)Cree公司則是唯一能夠提供商用SiC襯底的企業(yè)。 同時(shí)，日亞公司所設(shè)置的技術(shù)壁壘也給其他企業(yè)造成了巨大壓力。 韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)實(shí)力雄厚芯片制造的難度僅次于材料制備，同屬于技術(shù)和資本密集型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入壁壘仍然很高。 其主要技術(shù)方向是提升出光效率，其中提高芯片的外量子效率又是關(guān)鍵，同時(shí)還要兼顧降低結(jié)溫和有效散熱。這在很大程度上要求設(shè)計(jì)新的芯片結(jié)構(gòu)以及設(shè)備和管理的精細(xì)化。 臺(tái)灣地區(qū)LED照明產(chǎn)業(yè)起始于上世紀(jì)70年代，最初十幾年集中于下游封裝，所需的芯片幾乎全部從日本進(jìn)口。從上世紀(jì)80年代開始，臺(tái)灣企業(yè)積極向中上游拓展并獲得成功，其中上游環(huán)節(jié)的發(fā)展速度明顯快于下游環(huán)節(jié)。目前，臺(tái)灣企業(yè)在芯片制造方面已占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì) LED照明產(chǎn)業(yè)的中游主要包括發(fā)光器件生產(chǎn)和模塊封裝。在我國(guó)LED封裝已經(jīng)發(fā)展了若干年，技術(shù)上跟國(guó)外的差距不是很大的，用于封裝設(shè)備和配套產(chǎn)品價(jià)格也已不高，進(jìn)入門檻較低。我國(guó)的LED封裝產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到世界第一，小功率LED總量所占比重很大，但利潤(rùn)較前幾年有了很大的降低，競(jìng)爭(zhēng)加劇。大功產(chǎn)品最近兩年發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，發(fā)展速度相當(dāng)快，技術(shù)水平提高明顯。LED照明產(chǎn)業(yè)的中游企業(yè)目前所遭遇的最大問題在于“兩頭受阻”.由于進(jìn)入門檻較低，近年來進(jìn)入LED發(fā)光器件生產(chǎn)和模塊封裝的企業(yè)數(shù)迅速增加，但上游技術(shù)的缺乏和下游產(chǎn)品應(yīng)用通道的尚未通，使得中游企業(yè)的利潤(rùn)率大幅下降，甚至低于下游產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率。 面對(duì)如此困境，國(guó)內(nèi)較有實(shí)力的LED封裝企業(yè)大多數(shù)采取了兩種選擇： 1、通過不斷優(yōu)化生產(chǎn)線及加強(qiáng)管理來降低成本，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，依靠擴(kuò)大規(guī)模來獲得更好效益； 2、打通產(chǎn)業(yè)鏈，試圖進(jìn)入上游的外延片和芯片生產(chǎn)，將運(yùn)營(yíng)模式的重心向技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)傾斜。但無論上述哪一種選擇，研發(fā)實(shí)力和資金實(shí)力的欠缺成為了該部分企業(yè)的發(fā)展“瓶頸”. LED照明產(chǎn)業(yè)的下游主要指LED應(yīng)用，包括燈具制造和照明控制系統(tǒng)等，其技術(shù)更多地體現(xiàn)在系統(tǒng)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、散熱處理以及二、三次光學(xué)設(shè)計(jì)，但與中上游產(chǎn)業(yè)相比，基本不存在技術(shù)難度。 我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)處于該階段的企業(yè)家數(shù)最大，創(chuàng)造了產(chǎn)業(yè)超過60%的產(chǎn)值。 襯底技術(shù)由美日壟斷、核心設(shè)備由歐美掌握、芯片技術(shù)韓國(guó)、臺(tái)灣稱雄中國(guó)是目前全球最大的LED封裝生產(chǎn)地，政策成為了LED推廣的最大影響因素。 鏈襯底技術(shù)、外延片、芯片發(fā)光器材和模塊封裝產(chǎn)業(yè)鏈照明產(chǎn)品應(yīng)用上游企業(yè)占據(jù)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈70%的利潤(rùn)，主要企業(yè)有：美國(guó)Cree、日本日亞、德國(guó)AIXTRON、韓國(guó)首爾半導(dǎo)體。而國(guó)內(nèi)廠商的價(jià)格只有1000-2000美元/平方米，而且多數(shù)出口產(chǎn)品是為外國(guó)企業(yè)貼牌（OEM）。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)銷售收入很少能夠突破3億元，平均規(guī)模與國(guó)際行業(yè)龍頭有較大差距。為了能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中得以生存，一些有實(shí)力和遠(yuǎn)見的下游企業(yè)開始逐漸從單純的生產(chǎn)制造型企業(yè)向服務(wù)運(yùn)營(yíng)型企業(yè)過渡，即加大企業(yè)在景觀設(shè)計(jì)和顯示系統(tǒng)解決方案的能力，先依據(jù)客戶需求，提出系統(tǒng)解決方案，而后依托強(qiáng)大的生產(chǎn)資源，以增加產(chǎn)品附加值。 我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)存在的主要問題從政策層面來看，我國(guó)政府對(duì)LED照明給予了較高關(guān)注。 先后制定并啟動(dòng)了“863"計(jì)劃、綠色照明工程、半導(dǎo)體照明工程、“十城萬(wàn)盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范工程等措施，發(fā)改委等六部門在2009年10月12日聯(lián)合公布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》 一些地方政府出臺(tái)了培育當(dāng)?shù)?/span>LED照明企業(yè)的政策，在當(dāng)?shù)氐氖姓坝^照明和交通照明中給予優(yōu)先考慮，這使得LED照明下游企業(yè)不得不將主要精力放在參與政府項(xiàng)目的招投標(biāo)當(dāng)中。另外，國(guó)內(nèi)尚未制訂LED照明的標(biāo)準(zhǔn)，各地應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)也有所差異，導(dǎo)致企業(yè)跨地區(qū)開拓市場(chǎng)時(shí)遇到很大的阻力，也限制了LED照明產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。 在LED襯底材料的技術(shù)和外延片生產(chǎn)設(shè)備方面，國(guó)產(chǎn)LED照明產(chǎn)業(yè)存在明顯瓶頸。我國(guó)企業(yè)LED領(lǐng)域的自主創(chuàng)新和專利主要集中在封裝階段，而在最關(guān)鍵的白光、大功率LED燈的熱平衡問題、持久高效的熒光粉等方面，技術(shù)專利一直被歐、美、日等國(guó)企業(yè)壟斷。國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)品的亮度、發(fā)光效率、抗靜電能力、抗漏電能力以及品質(zhì)控制水平與國(guó)際產(chǎn)品相比仍有較大差距。 國(guó)內(nèi)LED企業(yè)的規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)資源分散，核心芯片特別是大功率lLED芯片主要依賴于從國(guó)外進(jìn)口。 · 單個(gè)中小廠商只能單個(gè)從國(guó)外進(jìn)口價(jià)格高昂的芯片，造成議價(jià)能力低的狀況，使成本居高不下。 | |
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